机构持续配债，债市行情难退！

今天交易所不开盘，但是银行间市场开盘，10年期国债活跃券收益率盘中下破了2.4%，没有什么股债跷跷板，也不是因为美债。

昨晚直播还有粉丝朋友问这个美债会不会影响我们的10年期国债收益率，这个他们之间没有直接联系，是通过影响A股来间接联系。

今天债市还是因为周五我们说的有人说下周MLF要提前操作降息，正常来说15日我们放假，应该延期到节后第一天，但央行之前有过提前操作提前预告的先例，所以他这个说法就很难在下周四早上之前证伪，所以10年期国债收益率就接着下，债市继续涨。

有朋友在评论区也说了，现在市场就全靠这个传来传去的吗？这个的确是，当然本质上还是有配置资金在顶着，之前我们在群里讨论这一波债市行情要顶到啥时候，有位朋友说的就特别经典，说农商行的配置资金啥时候耗完这波行情啥时候结束。

从本周的市场交易数据来看，农商行代表的配置资金还是在继续配债，本周最大的买盘还是农商行和外资，农商行净买入929.91亿，其中国债266亿，包括1年期以下国债90.14亿，1-3年的70.88亿，3-5年53.67亿，7-10年的新债121.5亿，配置意味明显，另外，还是继续大额买同业存单，买778.1亿。

而外资净买入1086.1亿，主要是买222.05亿1-3年的国债。这一个多月以来，外资真的是买了不少债，这个背后的逻辑还是值得思考一下的。

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