大家好，我是海榕君。

今天早上，在美国宾夕法尼亚州，78岁的特朗普发表竞选演讲时，突然被暗杀。

而正是因为他演讲时，喜欢左右环顾的习惯，救了他一命，本应该穿头而过的子弹，只击中了特朗普的右耳。

随后特朗普振臂高呼，这一历史瞬间被摄影师永久记录下来。

特朗普表示：现场有一名参会者遇难，一名参会者重伤，上帝保佑美国。

刚刚，美国FBI公布了犯罪嫌疑人，是一名20岁的年轻人托马斯·马修·克鲁克斯。

《纽约时报》引用的一段 2022 年毕业典礼视频显示，克鲁克斯在掌声中获得了高中毕业证书, 克鲁克斯身穿黑色毕业礼服，戴着眼镜。

他曾经获得国家数学和科学计划颁发的 500 美元“明星奖”,据宾夕法尼亚州相关记录，克鲁克斯为注册的美国共和党人。

具体作案动机，FBI还没有公布。

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我猜测，可能就是川普的一些极端行为，动了一些财团的奶酪。

首先自导自演不太可能，现场死亡一名群众，川普耳朵也中弹，其次拜登指使也不太可能，这种事情风险极大，拜登没必要冒这个风险。

根据他之前的公开言论，他会立刻停止乌俄战争的支持，大概率以色列那边的战争也会随之停止（利空油价、海运）。

其次利空国内出口，但“出口链”公司的股价今年跌不少了，大概率也price in 。川普一直呼吁“让美国再次强大”，他呼吁把制造业生产线迁回美国，对美股的几大科技龙头也是利空，因为成本增加了。对国内帮美国代工的企业，一样是利空。

降息方面的分歧较大，有不少投资者认为，川普会降低军费开支，发债量的需求减少，美国降息的迫切性就没有那么高了。

但在2016年到2020年上一个任期，特朗普多次呼吁降息。从这个角度看，利好整个A村和港股，村里面现在就等着美国先动手降息，它才有底气降。

我倾向后者，美国的债务负担已经很重了，2025年美国国债利息的支出是1.2万亿，每过92天，国债会增加1万亿，若干年后，可能最该感谢地就是川普上台。

说说其他的：

1. 创新药周末有利好，传奇生物周五晚上大涨12%，有市场传言，有美国的大药企，准备收购传奇生物，预期估值是在130亿-150亿美元之间。金斯瑞持有传奇生物48%的股份，金斯瑞又是国内港股创新药和恒生医疗的重仓股，也会受益。

根据2024年Q1的披露，传奇生物是高瓴在美股的第5重仓，高瓴top10 重仓股：拼多多（加仓16%）， 百济神州（不变），贝壳（减持0.15%），GE(新建仓)， 传奇生物（不变），微软（减持5.11%），AMD(新建仓)，亚马逊（增持1.35%），saleforce (减持35%)， 丹纳赫（不变），同时减持阿里巴巴 88%。

2. 美元债火了，主要逻辑是，美元利率降息，会带动美元债券收益率的上涨，这就好比最近几年的房价，房价降的多了，租赁比就提升了。并且时间越长的债券，价格弹性越大。

但国内大部分美债基金都是挂羊头卖狗肉的，投资的是国内房地产行业的公司。国内某研报，统计了 重仓美国国债比较多的基金，分别是：国富美元债、华安全球美元债、富国全球债、海富通美元受益、工银全球美元债

3.歌尔股份披露中报业绩，今年1季度扣非净利润2.75亿，预期2季度扣非在8.65亿到 9.55亿，2023年2季度扣非净利润 4.26亿，2022年扣非净利润 11.36亿，业绩超过2023年，低于2022年同期。

川大智胜和歌尔股份，又上热搜，A股的逻辑，这是“特朗普事件”最大的利好。

4.中国中免披露业绩，Q2净利润不到10个亿，去年2季度盈利15.65亿，同比下降40%。 按往年的数据，中国中免1季度业绩是旺季，2-4季度业绩差不多，推算全年净利润55亿 ，现在市值1402亿，对应估值在25倍PE,对于现在的消费股，估值也不算低。

5. 绿联科技准备创业板上市，绿联研发费用率只有4%左右，公司直接竞争对手是安克创新。A股长期走不好的很大原因，就是上市公司的质量不行，让绿联上市，还不如欢迎小米回归。

周五，A股有3101个公司下跌，1993个公司上涨，中位数下跌0.35%，两市成交6899亿，比周四少了1000亿。

A股还是弱啊，美元降息这么大的利好，都带不动， 港股走势明显比A股强。

更坑的是，美股黄金股大涨，A股黄金股开盘高开低走，A股总是玩预期的预期，喜欢抢跑，让投资者防不胜防。

（2024/7/14）