一周综述：
1、本期（2024.04.01-2024.04.05）A股三大指数全部收涨；其中上证指数上涨0.92%，深成指数和创业板指数也分别上涨1.53%和1.22%。申万一级行业指数以上涨为主，其中，有色金属（6.81%）、基础化工（4.09%）、石油石化（3.42%）涨幅居前；计算机（-2.54%）、通信（-2.22%）、国防军工（-1.97%）跌幅居前。
2、本期私募证券投资基金共备案168只，备案数量较上期下降11.58%。本期共139家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上期（2024.03.25-2024.03.29）A股三大指数继续回调；其中上证指数下跌0.23%，深成指数和创业板指数也分别下跌1.72%和2.73%。私募证券类产品方面，除期货及衍生品策略和债券策略产品外，其他策略类型私募证券投资基金指数出现不同程度的下跌。
3、本期私募股权市场共备案83只产品，备案数量较上期相比上升3.75%。其中，私募股权类基金备案26只，创业类基金备案57只。本期共82家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共88起事件，涉及总金额170.00亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在上海市、广东省、江苏省。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.04.01-2024.04.07）披露新增2家私募管理人，2家均为私募股权、创业投资基金管理人。3月份累计新增10家私募管理人，其中包括9家私募股权、创业投资基金管理人和1家私募证券投资基金管理人。此外，本期累计注销7家私募机构，其中6家主动注销，还有1家依公告注销。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
本周（2024.04.01-2024.04.07）正值清明假期，工作日较少，据证券投资基金业协会备案数据显示，私募证券投资基金的备案总量较上期也有所回调，共备案168只，环比下降11.58%。但是，工作日日均备案私募证券投资基金42只，较上期的日均38只依然有所提升；可见，私募证券的备案热情依旧高涨。本期共139家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，有32只私募证券投资基金于本期成立，成立数量较上期也环比下降21.95%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为19.05%。比如，衍合投资管理（青岛）有限公司本期备案的3只产品中就有1只是在本期成立的。
从备案产品的机构来看，本期上海宽德私募基金管理中心（有限合伙）以4只的备案量排名第一；其次，衍合投资、同石私募以及聚宽投资和爱凡哲投资各备案了3只产品，并列第二；接下来，有包括铸锋资产在内的18家机构各备案2只产品，并列第三。上海宽德投资管理中心（有限合伙）于2014年初由华尔街资深人士在珠海创建，并在北京设有研发中心，以高频交易起步，侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资。宽德投资致力于为客户提供长期而稳健的回报，将风险控制放在组合配置的首要地位，合理搭配风险和收益，交易策略的执行基于严格的程序化交易系统，避免主观干涉。
在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为60%，多资产策略产品占比17%，期货及衍生品策略产品占比13%，最后，组合基金策略和债券策略产品分别占比6%和4%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期相比，股票策略产品的占比下降了7个百分点；多资产策略、组合基金策略以及债券策略产品的占比较上期分别下降4个百分点、2个百分点和1个百分点；期货及衍生品策略产品占比与上期持平。
本期，有包含广东辰元私募基金管理有限公司和亦赋私募基金管理（海南）有限公司在内的25家私募机构累计备案27只多资产策略产品，其中辰元私募和亦赋私募备案了2只，其他机构各备案1只；有包含爱凡哲投资管理有限公司在内的19家机构累计备案20只期货及衍生品策略产品，爱凡哲投资备案了2只，其他机构各备案1只；有包含同石私募基金管理有限公司在内的5家机构累计备案7只债券策略产品，同石私募备案了3只，其他机构各备案1只；最后，有包含海南海金证券投资基金管理有限公司在内的9家机构各备案了1只，累计备案10只组合基金策略产品，海南海金证券备案了2只，其他机构各备案1只。
从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管120只基金，占本期备案总量的71%。本期托管数量排名前三的机构仍旧是国泰君安证券、招商证券和中信证券。其中，国泰君安证券以41只的托管数量排名第一，占比为24%；招商证券托管29只，排名第二，约占比17%；中信证券紧接其后，托管28只，排名第三，占比约为17%。共23家券商参与本期备案产品的托管，其中仅有排名前四的国泰君安证券、招商证券、中信证券和华泰证券托管的产品数量在10只以上。
从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地依旧集中在上海市、广东省、北京市和浙江省，本期上述省份共备案140只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的83.33%。分地市来看，上海市以62只的备案量排名第一，北京市以31只的备案量排名第二，深圳市备案22只，排名第三；接下来，杭州和广州分别以11只和10只的备案量排名第四和第五。
（二）本周收益情况
上期（2024.03.25-2024.03.29）A股三大指数继续回调；其中上证指数下跌0.23%，深成指数和创业板指数也分别下跌1.72%和2.73%。私募证券类产品方面，除期货及衍生品策略和债券策略产品外，其他策略类型私募证券投资基金指数出现不同程度的下跌。具体来看，股票策略指数相对稍大，下跌0.84%；此外，多资产策略和组合基金策略指数也分别下跌0.57%和0.27%；债券策略指数和股票策略指数实现微幅收涨，其中债券策略指数涨幅稍大，为0.03%。将时间线拉长，从近一个月来看，截至上期，所有策略类型的私募证券投资基金平均收益率均为正数。具体来看，近一个月，平均收益率最高的是期货及衍生品策略产品，平均收益为1.88%；其次，组合基金策略产品、多资产策略产品以及股票策略产品近一个月的平均收益分别为1.27%、1.15%和1.04%；最后，近一个月债券策略指数也上涨了0.45%。
本期（2024.04.01-2024.04.05）A股三大指数全部收涨；其中上证指数上涨0.92%，深成指数和创业板指数也分别上涨1.53%和1.22%。申万一级行业指数以上涨为主，其中，有色金属（6.81%）、基础化工（4.09%）、石油石化（3.42%）涨幅居前；计算机（-2.54%）、通信（-2.22%）、国防军工（-1.97%）跌幅居前。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.04.01-2024.04.07）私募股权市场共备案83只产品，备案数量较上期相比上升3.75%。其中私募股权类基金备案26只，创业投资基金备案57只。本期共82家机构参与备案，只有上海翱翰投资管理有限公司备案了2只，其他机构均备案了1只产品。本期备案的基金注册地主要分布在江苏省、山东省、广东省和浙江省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.03.25-2024.03.31）投资、上市和并购共88起事件，涉及总金额170.00亿人民币。其中共发生50起投资事件，其中披露投资金额事件45起，共计102.68亿人民币。本期并购市场共发生30起并购事件，披露的交易金额为41.09亿人民币。本周有8家企业上市，总融资金额26.23亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在上海市（16%）、广东省（15%）、江苏省（13%）以及北京市（11%）和湖北省（8%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在半导体及电子设备、生物技术/医疗健康以及IT三大领域。从披露金额上看，清洁技术领域发生的单笔投融资金额较大；2024年3月25日，深圳市赛劲投资有限公司、清望（北京）私募基金管理有限公司投资华控电力集团有限公司50亿人民币。华控电力是一家综合能源一体化服务商，主要业务涉及光伏发电、风力发电、储能电站、微电网及综合能源服务等板块，目前拥有超200万千瓦新能源可开发资源储备。
四、本周热点事件
又见千亿母基金，这次是上海
开年，市场又见千亿母基金，这次是上海。近日，在2024上海全球投促大会上，上海宣布将为三大先导产业新设1000亿产业母基金。据了解，三大先导产业母基金聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业。重点投向集成电路、创新药及高端医疗器械、智能软件、智能机器人等领域。三大先导产业母基金将充分发挥母基金杠杆作用，牵引带动社会资本参与，发挥“投早投小”、产业投资、并购整合、补链强链功能，提升上海市三大先导产业整体能级和发展水平。通过子基金投资、直投、生态运营等市场化运作，与全球著名高校、科研院所、高水平新型孵化器等创新主体开放合作，助力上海市构建创新链产业链资金链人才链深度融合的协同生态。
第一只CVC母基金来了
“中国母基金创新论坛暨厦门自贸领航双特色母基金发布会”在厦门开幕，会议现场发布了全国首支上市公司CVC母基金及福建省首支S母基金。活动现场汇聚了海内外的私募基金管理人、产业龙头、上市公司及CVC，据悉，现场还迎来了管理人遴选发布战略合作机构签约仪式。CVC母基金和S母基金目标规模均为100亿，前者目前正在遴选管理人，后者由厦门创投负责管理，已经有不少机构开始主动接洽，需求合作机会。
北交所迎首只ESG股权投资主题基金
日前，金责ESG（环境、社会和公司治理）基金正式成立。据悉，该基金由北京金长川资本管理有限公司联合责任云（北京）控股集团有限公司共同发起，是北交所首只ESG股权投资主题基金，基金规模3亿元。该基金将主要对北交所拟IPO公司、北交所IPO战略配售项目进行投资。
作者：吴 文 骏
来源：用 益 信 托 网
