年报|2023年中国电子教育智能硬件市场规模达469亿元,增长11.4%

洛图科技RUNTO 2024-02-29 09:58:39

回顾中国近年来的消费市场,电子教育堪称表现最受关注的赛道之一。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年,中国个人消费类电子教育智能硬件的市场规模为469亿元,同比2022年增长11.4%;从疫情之前的2019年,到疫情之后的2023年,这五年的复合增长率为17.3%。

洛图科技(RUNTO)定义的电子教育硬件包含学生平板、儿童智能手表、智能作业灯、早教故事机、词典笔、教育电子纸、点读笔、错题打印机、学习手机、教育机器人等。

2019-2023年 中国个人消费类电教智能硬件市场规模

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:亿元,%

2023年,中国宏观环境依然承压,但得益于政策的倾斜和家长投资的增加,在线教育企业陆续重兵布阵教育硬件市场。同时,AI大模型的爆发也为产品智能化和个性化提升带来了新的机遇,电教硬件市场整体保持向上发展的态势。

在应用场景方面,家庭是孩子主要的学习场所,书桌为核心学习区;校园中消费级智能硬件使用较少,主要为词典笔和错题打印机来提供教育辅导;外出场景下,儿童智能手表则主要用于安全监控和沟通。

在细分品类方面,学习平板的个性化学习成为主流趋势,教育内容日益丰富化也是市场特征之一;词典笔在碎片化的学习场景上更具优势,通过价格不断下探市场将不断扩大;教育电子纸产品作为最新兴的类纸屏教育硬件,利用其护眼的特性发挥了相当大的潜力;儿童智能手表市场较稳定,但存在市场乱象问题需解决,消费者信赖度提升之后有望进一步扩容。

接下来,洛图科技(RUNTO)将逐个分析电子教育硬件大赛道中的几个典型品类。

学习平板

2023年,中国学习平板市场的全渠道销量达到了472.1万台,同比2022年增长8.1%。其中,线上公开零售市场(不含抖快等内容电商)的零售量为123.7万台,同比增长16.0%;销额38.0亿元,同比增长49.4%。

当前的市场竞争主要由传统教育硬件企业、教培企业、互联网科技企业三方面势力组成。小度、科大讯飞、学而思、小猿、步步高位列线上监测市场的销量及销额的TOP5阵营,销量维度CR5达到60.8%。

根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年,中国学习平板线上监测市场的均价为3075元,较2022年上涨高达689元,增幅达到28.8%。一方面,家长为学生教育付费的意愿和预算正在提高;另一方面,新入局的品牌企业大多从中高端产品切入市场,市场均价由此抬高。

洛图科技(RUNTO)预测,2024年,中国学习平板市场的全渠道销量将为502万台,同比增长6.4%。其中,线上传统渠道和新兴渠道均将呈现15%以上的涨幅。

词典笔

2023年,中国词典笔线上公开零售市场(不含抖快等内容电商)的零售量达到362.6万台,同比2022年增长14.9%。

中国词典笔市场呈现“双寡头”的市场格局,网易有道和阿尔法蛋两大品牌表现强势,合计的销量份额达五成。在2023年第三季度,阿尔法蛋推出新品“D1”,进军300元以下的中低端市场,助力其实现反超,升至年度销量榜首。

根据洛图科技(RUNTO)数据显示,词典笔线上市场均价为491元,有75%的产品位于600元以下价位段,其中300元以下市场份额达到39%,占比最高。

洛图科技(RUNTO)预测,2024年,中国词典笔线上市场规模约为400万台,同比增长10.3%。

电子纸单词卡

电子纸单词卡是2022年诞生的电教新品类。2023年,中国电子纸单词卡线上公开零售市场(不含抖快等内容电商)的零售量为32.7万台,同比上涨约30%。

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2023年,百词斩收获电子纸单词卡线上市场的销量第一,占比33.0%;喵喵机排名第二,占比30.4%,新东方升至第三,占比11.0%。

电子纸单词卡市场在2023年步入了2.0发展阶段。在1.0时代,产品同质化严重,仅支持英文单词背诵;随后,产品规格开始提升,功能有所增加;到2.0阶段,厂商产品的外观区分开始明显起来,部分品牌实现了跨学科学习和全方位英语学习,满足个性化定制学习需求。

洛图科技(RUNTO)预测,电子纸单词卡市场未来几年内将持续保持30%左右的增幅。

儿童智能手表

2023年,中国儿童智能手表线上公开零售市场(不含抖快等内容电商)的零售量为654.9万台,同比2022年上涨4.9%。

儿童智能手表产品发展已有多年,品牌格局相对稳定,消费级市场的份额多被头部品牌企业小天才、华为、小米等分割。

不过,目前儿童手表市场亦存在多方面的槽点,应用收费随意;手表软件生态混乱;小厂商产品质量一般,功能简陋等等。市场怪象使得儿童电话手表从沟通工具沦为收割机,家长信赖度近年来开始降低,此为市场规模继续发展埋下了隐患。

智能学习台灯

学习台灯的快速发展时期在2020-2021年,主要由于远程学习和在线教育的普及,和家庭对于学习环境的重视增加。智能作业灯作为提高学习效率的辅助工具受到家长青睐,迅速在行业掀起了“造灯热潮”。

2022-2023年,由于品类竞争力不足,市场开始下滑。产品定位方面,学习台灯和护眼台灯开始表现出差异化,主打“护眼+学习辅导”两大特点,价格偏高;与学习平板相比,屏幕偏小,使用场景聚焦在桌前学习,差异化竞争优势不够凸显。

接下来,学习台灯的市场机会可能在于通过增加智能互动学习功能、融入AR/VR技术等,提升学习辅导的效率和体验感。

未来电子教育智能硬件发展趋势展望

整体来看,洛图科技(RUNTO)分析师刘倩认为,电子教育智能硬件将突破“家校”之间的壁垒,实现在家庭、学校内外等多场景的一体融合。其次,同一生态内不同产品间的互联互通性将不断加强,利用人工智能的革新技术,真正实现因材施教。此外,电子教育产品硬件的趋势为屏幕更护眼、硬件配置更完善,有望涌现更多新形态的产品,如智能翻译眼镜、沉浸式学习头盔等。

洛图科技(RUNTO)预测,2024年,中国个人消费类电子教育智能硬件的市场规模将突破500亿规模,2026年将继续增长至611亿元,未来三年的复合增长率达到10.5%。

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