洛图科技:投影机技术和供应链将在2024年发生新变化

洛图科技RUNTO 2024-03-04 19:13:04

在智能投影的成本结构中,光机占据了大约一半以上,其由芯片、光源及镜头等元器件部件组成,因此核心供应链的变化决定了整个产业的发展质量,而投影技术的不同也造就了供应链的差异化方向。

目前,投影市场的主流技术主要包括DLP、1LCD、3LCD等。在过去的两年里,DLP和LCD的市场地位发生了显著的变化。进入2024年,中国芯片厂商海思即将入局LCoS投影技术,Micro LED技术也正处于摸索过程,行业开始酝酿一场新的技术变革。

1LCD从2022年起成为市场主流技术

2021年之前,中国智能投影市场以DLP技术方案为主。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2018-2020年,DLP技术的销量份额维持在60%以上。

2021年下半年开始,由于DLP芯片供应紧缺,以及由此造成的未来恐慌,还有长期以来的微利甚至亏损,大量投影厂商转投LCD,1LCD技术迎来难得的发展机遇。2022年,1LCD技术方案在线上零售的市场份额反超DLP,达到六成以上。2023年,随着京东方等液晶面板厂的深度参与、主流投影品牌的双线产品布局、封闭式光机的快速应用,1LCD投影的亮度、清晰度等各项性能也获得大幅度提升,市场地位进一步巩固。

2024年1月,根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据,1LCD投影保持涨势,线上销量的同比涨幅达到33%,高于整体智能投影大盘的23%、更高于DLP投影的6%。1LCD在整体智能投影市场的销量份额达到67.5%,较2023年1月上涨5.1个百分点,较2023年12月上涨1.9个百分点。

中国智能投影线上市场分技术销量结构

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

全年来看,1LCD技术将在光效利用率低、亮度等方面继续改善。产品亮度有望达到800-1000流明;分辨率方面,2024年将进入1LCD 4K元年;自适应功能的准确度和反应速度进一步提升,价格则向2500元以上突破。

此外,随着1LCD技术的不断进步,2LCD光阀已有企业在研发中;中国作为全球最大的液晶显示制造强国,3LCD光阀也存在攻克的可能性。

反观DLP技术方面,受到市场压力,2023年,DLP技术的独家供应商德州仪器(TI)将其入门级芯片上的价格下降了约50%,2024年光阀价格可能继续向下压低。2024年,在1000-2000元的终端市场价格段内,DLP和1LCD之间的竞争将变得更直接、更充分。

海思LCoS方案入局激光投影市场

根据洛图科技(RUNTO)投影供应链信息,2024年,国产芯片商海思将推出LCoS投影技术方案,并在年内上市。

此前,LCoS技术因制造工艺要求较高,良品率难以把控,实现商业化量产的主要有日本的索尼和JVC,用于高端投影机市场,因此渗透率不高。但国内产业界对LCoS技术一直保持了极高的关注度和参与度。前几年,豪威科技、慧新辰、芯视元,再到2023年在由中国电子视像行业协会主办的“LCoS显示产业高峰论坛”上大放异彩的的芯鼎微,均宣称获得一定突破,但终端市场始终未能掀起“替代潮”或是“应用潮”。

直到2024年,海思开始携1LCoS和3LCoS技术方案进入市场,投影行业再次燃起热度,并让LCoS对DLP的替代存在可能性。

据悉,海思LCoS技术方案将在3月初次亮相,首先量产化的将是3LCoS的激光投影,预计在“双十一”大促前上市,接下来是1LCoS的激光投影,最快在年货节前上市,其终端产品价格直指3LCD 和DLP主流产品的价位段。

Micro LED存在技术基础

Micro LED是近短期出现的一项新的投影显示技术,早前更多的是应用在超大尺寸的显示屏幕和超小尺寸的AR眼镜和车载上。

2023年7月,由长虹牵头的“十四五”国家重点研发计划“新型显示与战略性电子材料”重点专项“高亮度Micro LED投影显示关键技术研究”项目启动暨实施方案论证会在绵阳召开。

目前公开的Micro LED投影信息并不多,仅有思坦科技发布了MicroLED投影仪的制作方法和专利。其很可能是以玻璃基板集成的2-5英寸Micro LED高亮显示屏为核心。与目前投影产品的发光原理不同,Micro LED属于自发光的技术,LED芯片直接显示发光成像,使得光利用效率将大幅提升,最高可能会达到90%以上,显著高于当前投影技术的水平。

洛图科技(RUNTO)预测,2024年,中国智能投影市场将有所回暖,销量回升至620万台,同比增长5.7%。而全球投影机市场将首次突破2000万台,同比增长9%以上;长远来看,在各应用场景的创新开发,全球各主要销售区域的渗透和普及之下,全球投影市场可以乐观看到5000万台量级规模。

正是基于此,投影作为当前主流的显示路线之一,各项技术争相进入,并认真尝试商业化,表现出了相当的活力。洛图科技(RUNTO)IoT供应链研究总监刘定坤认为,2024年,LCoS的商业突破和Micro LED的概念起步,都将对推动投影显示技术变革,建设丰富可控的投影供应链,以及推高市场容量,发展全球优势产业起到积极的作用。

洛图科技(RUNTO)《全球投影机市场出货分析季度报告(GlobalProjector Market Shipment Analysis Quarterly Report)》报告包含投影机的全球市场出货规模、分品牌/场景/系统/投影技术/光源等数据的季度更新,还包括市场热点信息、新品介绍等分析。

洛图科技(RUNTO)《中国智能投影零售市场月度追踪(China Smart Projector Retail Market Monthly Tracker)》报告包含线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新,还包括畅销机型及价格走势。

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