2025年8月1日封板复盘：记得收藏！

一、医药线全面开花

1. 奇正藏药：藏药+创新药，低位放量上板，情绪回暖先锋。

2. 亚太药业：创新药+抗生素，前期强势股回流，资金回补明显。

3. 汉商集团：创新药叠加百货概念，活跃资金博弈品种。

4. 昂利康：维生素+创新药，次新属性带动市场想象力。

5. 贵州百灵：中药+苗药路线，叠加中报业绩预期。

6. 福元医药：医疗器械+创新药逻辑，低位首板卡位。

7. 新天药业：低价+创新药叠加重组预期，超预期强势。

8. 太龙药业：CRO方向+控糖题材，热门分支继续活跃。

9. 维康药业：乙肝概念+中药路线，叠加政策催化。

10. 扬子新材：医药器械+无人机题材，跨界融合博弈。

11. 华森制药：创新药+保健品，题材多点开花。

12. 万泽股份：创新药+军工线，具备想象空间。

13. 天目药业：药酒方向+医药叠加，冷门突围。

14. 科拓生物：宠物经济+创新药，具备差异化优势。

二、AI方向继续分化

1. 宏和科技：电子布+苹果供应链，顺应AI硬件趋势。

2. 淳中科技：液冷散热+AI服务器，正宗冷却赛道。

3. 瑞可达：高速铜缆+华为汽车，AI通信链条布局。

4. 可川科技：光模块+消费电子，具备高端制造属性。

三、AI应用场景挖掘

1. 环球印务：AI+医药包装，复合型逻辑博弈资金。

2. 郑中设计：AI+建筑设计，AI渗透生活新方向。

3. 启迪设计：车联网+AI设计，低位首板埋伏。

4. 海伦钢琴：实控人涉AI，多台智能设备布局。

5. 深桑达A：AI数据+央企，央企科技趋势潜伏标的。

四、机器人延续热度

1. 正码传动：机器人核心部件减速器，强趋势标的。

2. 明新旭腾：华为汽车+机器人概念，科技交叉属性。

3. 东杰智能：机器人+实控人变更，资金主导变盘。

4. 日盈电子：人形机器人+比亚迪，小票人气股。

五、杂题材点火

1. 文科股份：光伏+重组预期，低位潜伏挖掘。

2. 双良节能：光伏+液冷，冷却技术代表企业。

3. 胜通能源：海运+LNG，资源运输预期刺激。

4. 天府文旅：世运会+文旅板块，叠加实控人换届预期。

5. 倍加洁：三胎+口腔清洁，防御型消费股补涨。

六、首板预期差精选

• 新天药业：叠加重组传闻+创新药逻辑，潜在反复博弈机会。

• 深桑达A：AI数据+央企背景，低位换手良好。

• 日盈电子：比亚迪+机器人，人气股低吸试错。

（注：打首板必须会看分时，7日均线是分水岭）

七、操作策略参考

1. 三只乌鸦信号不能轻视

当前缩量反弹，情绪企稳。下周一如果出现三连阴大阴线，则高位题材需控制风险。但整体看，本轮人工智能热度仍在升温，且已登上新闻头条。AI、大数据、金融科技将贯穿下半年。

2. 高低切换进行中

高位板块面临分歧，低位题材资金正在试探，短线操作重在“低位首板+次新+情绪卡位”。盯紧科技主线中的分支机会，如国资云、网络安全、信创边角料。

3. 外围因素关注非农数据

美联储政策拐点未明朗，今晚非农数据若超预期，可能对资金风险偏好产生影响。下周市场或会借数据波动，完成一次资金换档。

行情还没结束，轮动还在继续。下周重点在“切换”和“卡位”，不要死守旧题材。

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