大模型算力底座国产化再登新阶[赞啊][赞啊]
事件：DeepSeek-V3.1使用了UE8M0FP8Scale的参数精度，为下一代国产芯片设计。
建议持续重视国产芯片方向机会。寒武纪领军，同时重视华为线机会，下一代芯片预计支持FP8。
继续看好国产算力核心：寒武纪、盛科通信、中兴通讯、华懋科技（国产gpu龙头核心板卡独供）
华为线：下一代芯片参数能力预计出众，近期910c在蚂蚁、字节均有所突破，下半年有望销售加速并看好四季度下一代芯片送测结果。关注华为线：
一、电源：泰嘉股份，欧陆通
二、服务器：烽火通信，慧博云通，神州数码
三、液冷：英维克，申菱环境，高澜股份，飞荣达
四、pcb：深南电路
五、交换机：菲菱科思，代工深度合作
六、连接器：华丰科技，意华股份
此外关注模型进展以及国产算力卡和后续B30/40对于芯片供给的改善对于国内aidc的需求拉动。Aidc受益标的：润泽科技、奥飞数据、世纪互联、光环新网、科华数据、润建股份、数据港等。
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