$云铝股份(SZ000807)$其实二三季度电解铝产销量都没增加，收入增加全靠

含芙看历史 2025-10-25 17:22:24

$云铝股份(SZ000807)$ 其实二三季度电解铝产销量都没增加，收入增加全靠涨价。

赊购囤积了更多的氧化铝或者铝土，不过这对三季报利润没啥影响。

成本增加可能采用了个别计价法核算早期采购的高价氧化铝，以平缓季度波动应对年度kpi，并以备来年。

应收账款大增，不是好现象，不知是电解铝原铝还是加工品，后者概率大。

整体而言，符合国企作风。

持有者还是期待太高了，对于高估值容忍度过高。

还是看股息率吧，这个是锚。

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