「国民养老」引入友好「外资股东」,AUM4.3万亿|IIR

书构投资 2024-06-26 18:52:50

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今日(6月24日),十大养老保险公司中最“年轻”的“国民养老”(全称“国民养老保险股份有限公司”)在其官网发布信息披露公告,基于去年年末股东大会关于增资扩股引入战略投资人的决议,以及近期北京金融资产交易所公开征集投资人的结果,“国民养老”确定德国安联集团(Allianz SE)旗下的资管机构——安联投资有限公司(Allianz Global Investors GmbH,以下简称“安联投资”)为此次“国民养老”增资的最终投资人(资金将源于“安联投资”自有资金)。

2022年3月“国民养老”诞生之时,共计17家发起股东,包括11家银行理财子公司,1家国家级国有资本运营公司(国新系)、2家北京国资(北京市基础设施投资、北京熙诚资本)、2家券商另类子(中金、中信另类子),以及1家保险公司(泰康)。

此次增资后,“国民养老”的股东将变为18家,注册资本将从111.5亿元增至113.78亿元,“安联投资”持股2%。

“国民养老”诞生之时,注册资本(111.5亿元)曾一度在10家养老保险公司中排名最高。不过很快,“平安养老”、“泰康养老”纷纷完成增资,目前“国民养老”的注册资本位居十大养老保险公司的第二位。

“国民养老”首次引入新股东就吸纳了一家外资机构,在IIR看来,这不单是因为“安联投资”背后站着的是拥有超过130年历史和经验的全球最大保险集团之一——德国安联集团(成立于1890年,以下也称“安联”),更重要的是,这家外资新股东实际上对华极其友好,坚定看好中国投资机会。

安联在德语里是“联盟”的意思,其创立之初做的是火灾和海事保险。1974年,安联首次创建资产管理业务,并通过持续的收购来实现扩张。

1998年,安联成立了“Allianz Global Investors”(2004年,安联将自身资产管理业务及Dresdner Asset Management Group、Dresdner RCM Global Investors的资产管理业务整合,形成如今的 Allianz Global Investors/安联投资);2000年,安联收购了当时美国最大的资产管理公司PIMCO(太平洋投资管理有限公司);2011年,安联决定将众多投资管理公司进行全面整合,此后旗下形成两家独立的资产管理公司—— Allianz Global Investors/安联投资以及 PIMCO/太平洋投资管理有限公司。

2018年,安联投资并入“Allianz Capital Partners”,以发展私募投资市场及可再生能源领域的投资能力。

如今,安联投资在全球20多个办事处有600多名投资专业人士,为个人、家庭和机构管理着5530亿欧元的资产(数据统计截至2024年3月31日,下同),约合4.31万亿元人民币。其中私募投资市场的AUM达到930亿欧元,约占AUM的17%。

安联投资1983年进入香港开启大中华地区业务,时隔40余年后,他们依旧十分看好中国的投资机会。如今安联投资的官网上,仍然有中国的各类专栏和主题,分析与介绍如何在中国抢占投资先机。

安联投资一方面积极链接全球资金,寻找中国的投资机会,另一方面,它作为德国安联集团在中国保险实业外的投资抓手,近两年也在积极协助安联加码中国的保险及资管业务布局。

就德国安联集团的保险业务而言,2019年11月18日,由安联集团(Allianz SE)100%持股的中国首家外资独资保险控股公司“安联(中国)保险控股有限公司”(以下简称“安联中国控股”)正式注册成立(注册资本为27.18亿元,此后经过两轮增资,目前注册资本44.04亿元人民币);2021年,“安联中国控股”旗下独资的保险资管公司“安联保险资产管理有限公司”正式启航(注册资本5亿元),安联合资的寿险公司(原名“中德安联人寿”等)也成为中国第一家合资转外资独资的人寿保险公司——“安联人寿保险有限公司”(目前“安联中国控股”100%持股,注册资本20亿元)。

2023年8月24日,证监会核准“安联投资”(Allianz Global Investors GmbH)设立“安联基金”(全称“安联基金管理有限公司”,2023年9月13日正式注册成立,注册资本3亿元),2024年4月18日,安联基金正式获准开业,成为国内首家德国外商独资公募基金。

此次“安联投资”入股“国民养老”,将为“安联”在中国的寿险、财险(安联旗下有控股的合资财险公司“京东安联财险”)业务之外,新添一家参股的专业养老保险公司,而此次合作对于“国民养老”而言,也将为其带去国际视野和专业经验。

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