AI超级周期引爆存储设备投资热潮，三大核心环节龙头全梳理
在AI驱动下，存储行业正迎来“自主可控+超级周期+技术迭代”的三重逻辑共振。3D NAND层数向300层以上迈进，HBM堆叠技术加速迭代，直接催生了对薄膜沉积、刻蚀和混合键合三大核心设备的需求爆发。
关键环节与标的：
1. 薄膜沉积设备（构建3D结构的基石）：拓荆科技（平台化龙头，覆盖ALD等关键工艺）、北方华创（全系列布局）、微导纳米（专注ALD技术领先）。
2. 刻蚀设备（3D结构的精密雕刻刀）：中微公司（高深宽比刻蚀国际领先）、北方华创（ICP刻蚀协同优势）。
3. 混合键合设备（未来3D集成核心）：拓荆科技（国产首台量产设备突破）、芯慧联新（通过百傲化学等参股主体布局，技术快速迭代）。
这些公司直接受益于存储产能扩张与技术升级，成为产业链中弹性最大的“卖水人”。
（注：内容基于公开分析，不构成投资建议，市场有风险，决策需独立。）
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