影片一开场就是一幕审讯场景，指出了影片所处的环境与时间：一七三零年代的美洲。来自欧洲，特别是来自英伦人们，他们前往美洲寻找自己的信仰。主人公一家人以朝圣者的身份来到这个农场城镇布道，引起了教堂的反感，因此被流放到了这片土地上。

这一幕的目的，就是要告诉观众，即便是在号称“机遇之地”的美洲，信仰之战也已经波及到了普通民众。信仰之间的争斗，也是家常便饭。信仰对于那个时代的人来说，是他们的根本。如果一个人的道心被撼动，那么这个世界上就会出现一些邪恶的事情。

当一家人走出教会的时候，汤玛斯的身影被定格在了女主的身上。这个家庭的破落基因从她开始。

接下来的画面，是汤玛斯在一辆马车的后排，看到一群人在他们走出那扇紧闭的门时，向他们投来了鄙夷的目光。这一节，就是主角一家人在流亡中的处境，即便是后来被剥削和奴役的人，还能在农场和村庄中逍遥自在，而那些谦厚的人，则被赶出了这个世界，置身于大自然的阴影之中。当谈到“自然”时，影片中茂盛的树木起到了很大影响。从开始到结束，这一切都在围绕着主人公的家人，一点一点地蚕食着他们。他应该接受的是大自然的洗涤，然而他没有料到的是，他正在接受的是死亡。

这也是整部电影中，首次以女巫的形式呈现出来。画面很模糊，但依旧能看到一个老太婆，正将自己的身体涂满鲜血，然后又将鲜血涂在了一截树干上。

然后是一个很有标准性的画面，本以为是一个女巫，但很快就变成了一只乌鸦。而在安格列的身后，则是一只被认为是女巫的幻象。孩子消失后，妈妈伤心欲绝，整天哭哭啼啼，专门挑长女的毛病。就算是一只珍贵的银碗莫名其妙地不见了，她也会迁怒于大小姐。这一切都是汤玛斯的错，他的妻子希望将他的大女儿嫁给一个更好的家庭，他不愿意在他面前表现得太过兴奋，这让他很难接受。第二天，长子凯勒布准备出去狩猎，为他的家庭做一个好的表率，来改变他的糟糕的农业状况。汤玛斯知道后，坚持要把她带走，然后他们就在森林里遇到了她的第二个魔法：野兔。凯勒布带着他的狗追了上去，这时，汤玛斯的坐骑被吓得一屁股坐倒在地，昏迷不醒。

黑山羊，也就是那个恶魔的分身，他对两个孩子说，汤玛斯就是那个恶魔。就在此时，汤玛斯挤着羊乳，把鲜血挤出了体外。在欧洲人的传说中，如果一只羊出了血，那就是大祸临头了。虽然他拒绝承认，但汤玛斯已经显露出了成为一名女巫的潜能。就在汤玛斯被他的家族逼问的时候，口中所说的“神”，已经不再是耶稣，而是恶魔。

那天晚上，她又来了一次，把所有的绵羊都喝光了，只把那只黑色的绵羊留了下来，然后杀死了他的两个孩子，把汤玛斯留在了这里。 他的爸爸被一只黑色绵羊撞死，他的妈妈疯狂地想要杀害汤玛斯，却被他自己给干掉了。到了这一步，她的挑拨离间之术已经取得了效果，将一个单纯的女主角推到了墙角。在绝望中，汤玛斯屈服于他的渴望，他和撒旦做了一笔生意，变成了一个巫婆，并走向了森林中巫婆的火堆。

凯勒布在森林里迷失了方向，他找到了一只狗，他踉踉跄跄地来到了巫婆的门口。此时，那个妖婆已经变成了一个美丽的少女，她诱惑着凯勒布，让他亲亲她。画面到此结束。