（11.26）这九大板块值得关注！本次梳理覆盖了算力、政策、科技、消费、产业等多个热点方向：海峡两岸板块依托区域政策及产业协同活跃；AI应用受益于谷歌股价新高带动的技术落地；流感板块因抗病毒药物需求增长而走强；锂电池受材料涨价驱动；电力板块关联AI算力带来的能源需求；汽车产业链是行业景气度延续；商业航天则绑定航天发射事件催化。算力板块1. 特发信息：背靠深圳国资，业务布局光通信领域，且半年报实现扭亏。在Meta、谷歌算力合作的催化下，光通信是算力网络的核心支撑环节，叠加国资资源倾斜与业绩修复的双重属性，使其成为板块中兼具确定性与主题性的关注标的。2. 品高股份：拟增资江原科技，重点布局AI一体机与云计算业务。AI一体机是算力落地的核心硬件形态，云计算则承载算力服务能力，此次增资有望强化其算力基础设施布局，契合当前AI算力硬件的需求热潮。3. 福晶科技：聚焦光通讯、光学晶体及激光雷达业务。光通讯是算力集群组网的关键环节，光学晶体是光器件的核心材料，而谷歌OCS组网提升集群效率的动作，直接拉动光通讯硬件需求，其业务与算力升级逻辑高度绑定。海峡两岸板块1. 实达集团：拟收购数产名商、智算中心，并关联福建国资背景，叠加海峡两岸政策红利，近期板块热度下，其业务布局契合区域数字经济与算力需求，成为资金关注标的之一。2. 新华都：聚焦AI电商与互联网营销，同时绑定海峡两岸区域资源，借助AI技术优化电商运营效率，在消费复苏与区域政策双重驱动下，具备业务拓展潜力。3. 福建高速：主营高速公路运营，叠加海峡两岸协同与国企改革概念，区域交通流量恢复+政策端改革预期，使其在板块中具备防御性与主题性双重属性。AI应用板块1. 欢瑞世纪：布局AIGC+短剧+互动影游，AI技术赋能内容创作与互动体验，在短剧市场高增长背景下，其业务模式有望提升内容生产效率，近期受AI应用热度带动活跃。2. 凯文教育：以AI教育+素质教育为核心，叠加北京国资背景，AI技术落地智慧课堂等场景，在教育数字化政策推动下，具备资源与技术双重优势。3. 巨人网络：游戏业务结合AIGC与IP经济，AI助力游戏内容创作与IP衍生开发，在游戏行业回暖+AI降本增效逻辑下，其产品迭代与IP运营能力受关注。流感板块1. 广济药业：覆盖流感+维生素B2业务，叠加国企背景，近期流感药物需求增长带动维生素类产品销量提升，在消费医疗复苏周期中具备业绩弹性。2. 特一药业：布局流感+止咳宝片，同时推进营销改革，止咳类产品在流感高发期需求提升，营销改革有望进一步打开市场空间，近期资金关注度较高。3. 新华制药：聚焦创新药+流感+原料药，流感相关原料药产能充足，创新药管线逐步落地，在医药板块结构性行情中，其产业链布局具备竞争优势。锂电池板块1. 龙蟠科技：斩获450亿大单，业务覆盖磷酸铁锂+固态电池，在锂电材料涨价背景下，订单支撑业绩增长，固态电池布局也契合行业技术升级方向。2. 中材科技：布局固态电池+风电叶片，叠加央企背景，固态电池技术储备丰富，风电叶片业务受益于新能源装机增长，双赛道驱动下具备长期逻辑。电力板块1. 鼎信通讯：覆盖储能+芯片+光伏，AI驱动电力需求增长背景下，储能与光伏业务受益于能源结构转型，芯片布局则强化产业链协同能力。2. 南网数字：作为次新股聚焦数字电网+数据中心，数字电网契合电力智能化趋势，数据中心业务绑定AI算力能源需求，是板块中的高成长标的。汽车产业链板块1. 锐明技术：聚焦商用车AI+EDR+毫米波雷达，商用车智能化政策推动下，EDR与毫米波雷达渗透率提升，AI技术赋能商用车安全场景，业务成长空间较大。2. 锋龙股份：覆盖园林机械+汽车零部件，汽车零部件业务受益于行业复苏，同时业绩增长验证其产能与订单能力，在产业链中具备细分领域优势。商业航天板块1. 雷科防务：布局商业航天+毫米波雷达+存储芯片，商业航天事件催化下，其航天配套业务受关注，毫米波雷达与芯片业务则提供业绩支撑。2. 航天动力：覆盖商业航天+氢能装备+液力传动，商业航天产业链布局完善，氢能装备契合新能源趋势，多业务线协同下具备长期成长逻辑。3. 佳缘科技：绑定商业航天+网络安全+华为合作，商业航天配套+华为生态合作提升业务壁垒，网络安全业务则受益于行业政策，是板块中的弹性标的。总结这八大板块均围绕当前市场核心主线展开：政策、科技、周期、消费形成了完整的热点矩阵。个股层面，多数标的兼具“主题+业绩”双重属性，既绑定板块热度，也有业务布局或订单支撑。不过需注意板块轮动节奏，短期关注事件催化与数据验证的标的，长期则聚焦技术落地与政策红利的方向。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！今日看盘财经股市今日看盘
