【东吴计算机】商业航天：一波长周期的产业行情，务必重视 关于产业的逻辑相信大家

【东吴计算机】商业航天：一波长周期的产业行情，务必重视 关于产业的逻辑相信大家周末自己研究很清楚，相关的的段子也看到很多，我们不做过多介绍，我们想和大家讲一下我们的几点思考： 1、这次的节奏和前几次板块的波段行情不同，这次是国家不计成本要在航天领域追平美国，因此产业临门一脚，资金和政策也不缺，力度不亚于半导体，但产业落地却快于半导体（我们觉得会强于19年的半导体行情）。 2、这次的商业航天是不亚于去年底的机器人行情，无论是启动时间点、中美共振、产业节点（商业航天更快，毕竟starlink已经有1万+卫星，当时特斯拉还没有1万+机器人）。面对一个产业落地确定性更大的板块，没有理由不看好。 3、北美巨头马斯克、贝索斯、meta、英伟达、谷歌等AI的巨头全都在布局太空算力，这么一个中美的巨头都看好的产业趋势，我们参与了地面AI算力的机会，也请把握太空算力的盛宴！ 相关标的： 1.太空算力：顺灏股份（北京太空算力星座），上海港湾（钙钛矿电池），乾照光电（砷化镓电池） 2.火箭端： 航天动力（长征发动机航天六院唯一上市平台），斯瑞新材（六院和朱雀发动机铜内壁），超捷股份（蓝箭、天兵、中科宇航等火箭一子级零部件供应商），高华科技（火箭传感器） 3.卫星载荷：上海翰迅（垣信载荷），佳缘科技（星网加密和计算单元），铖昌科技（TR模组，臻镭科技（ADC） 4.spacex：西部材料（spacex结构件供应商），航天工程（航天一院的长征九号是中国版星舰，公司为其旗下上市平台）