博时基金曾鹏的几个观点：一是26年的AI格局，美国缺电力、中国缺芯片，全球缺存储

建旭谈商业 2025-12-21 23:21:59

博时基金曾鹏的几个观点：一是26年的AI格局，美国缺电力、中国缺芯片，全球缺存储；二是储能经历行情调整后，具备全球布局能力的储能企业，具备大机会；三是机器人行业相当于20岁渣男的阶段，不确定性大，容易投资亏损的阶段，商业化布局100万台是行业成熟度分水岭；四是CPO算力相当于40岁黄金期，业绩和基本面最好的时候；五是关于大模型，走访美国硅谷后的结论，大模型是赢家通吃，最后能活下来的就是几个巨头

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