今天半导体板块大涨，不管是A股的中芯，还是港股的半导体股都在涨，海外的英伟达、美光这些巨头也接连走高。关键是利好消息一个接一个：美光确认HBM产能卖爆了，AI需求还往传统存储领域外溢，整个存储行业都供不应求；国产光刻机，上海微电子28nm机型已经进入量产验证，核心部件国产化率超85%，2026年还有更优设备要交付。中微公司并购CMP设备商众硅，补全湿法工艺短板，平台化潜力兑现打开远期市值空间，国产设备环节协同性增强。另外国家大基金三期砸了几千亿重点支持半导体设备这些卡脖子领域，地方还有各种研发、设备补贴，政策和需求都凑齐了，行业景气度直接拉满！芯片板块我主要看好国产替代的核心环节，像光刻机产业链、存储设备、晶圆，光模块这些高景气赛道，现在半导体行业正是政策托底、需求爆发的黄金窗口，国产化率提升的确定性特别强。如果想要踩准半导体国产替代的节奏，吃满科技强国的时代红利，但又不懂选哪个好，也可以直接考虑半导体设备ETF基金（159327），要是习惯场外申购，也能选它的联接基金（A：023828；C：023829）。 a股 上证指数 大咖说财经
