巴基斯坦是全球第五人口大国，2023年人口达2.4亿，也是仅次于印度尼西亚的世界人口第二多的伊斯兰国家。
近年来，随着4G网络覆盖率的显著提升、智能手机在年轻人群中的普及，以及“数字巴基斯坦”计划的推出等，巴基斯坦金融科技生态系统不断地发展和壮大，金融科技革命正在巴基斯坦蓬勃发展，这场数字化浪潮正在为这个拥有2.4亿人口的国家带来前所未有的金融服务创新。
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巴基斯坦经济温和复苏，数字增长空间充足Worldmeters统计数据显示，2023年巴基斯坦人口达2.4亿，是全球第五人口大国。伊斯兰教是巴基斯坦的国教，约95%的人口为穆斯林。
图：巴基斯坦人口概况，来源：《2024巴基斯坦金融科技行业报告》
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巴基斯坦拥有较大的数字增长机会，约64%的人口年龄在30岁以下，2023年人口年龄中位数为20.6岁。巴基斯坦城镇化率为34.7%，卡拉奇、拉合尔等城市人口较为集中。随着城市化进程的推进，各行业也将迎来更多增长机遇。
巴基斯坦经济也在温和复苏。国际货币基金组织（IMF）预测，巴基斯坦2024年国内生产总值（GDP）增长率预计将从2023年的-0.2%回升至2.0%，显示出经济复苏的积极信号。巴基斯坦政府正在实施一系列措施，旨在提高经济整体竞争力。
图：巴基斯坦实际GDP增长率，来源：《2024巴基斯坦金融科技行业报告》
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巴基斯坦移动普及率达80%，数字金融潜力可观PTA Annual Report数据显示，2024年初巴基斯坦移动用户数达到1.92亿，相当于总人口的约80%。这一庞大的移动用户群体为巴基斯坦的数字发展奠定了坚实的基础。随着技术迭代更新，过去五年来巴基斯坦3G用户数量逐年减少，4G用户呈快速增长趋势，2023财年已有超过1亿用户使用4G网络，预计将继续保持增长。
图：巴基斯坦3G和4G用户数，来源：《2024巴基斯坦金融科技行业报告》
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此外，巴基斯坦移动数据成本自2018财年以来已下降71%，目前1GB数据成本仅为0.12美元，在2023年全球237个国家 / 地区移动数据成本排行榜中，巴基斯坦是成本第六低的国家。移动数据成本的降低，进一步推动了移动互联网在巴基斯坦的普及，为数字金融等新兴领域的崛起创造了更加有利的条件。
数字金融在巴基斯坦也呈现出蓬勃发展的态势。2022 年数据显示，巴基斯坦金融普惠率为30%，具备基本金融素养的人口比例为23%，金融普惠程度仍较低。然而，正是因为存在这样的发展空间，巴基斯坦的数字金融市场展现出巨大潜力。从2023财年第三季度至2024财年第三季度，巴基斯坦数字钱包用户数量翻倍，这一显著的增长充分证明了数字金融在巴基斯坦的发展活力。
麦肯锡全球研究院报告预测，2016至2025年巴基斯坦数字金融服务市场规模有望超360亿美元，预计为巴基斯坦GDP增长贡献7%。可以预见，数字金融将在巴基斯坦的经济发展中发挥越来越重要的作用。
图：巴基斯坦数字钱包用户数，来源：《2024巴基斯坦金融科技行业报告》
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政府推动数字化转型，金融科技生态逐步完善巴基斯坦金融科技生态逐步完善，也吸引了全球投资者的目光。巴基斯坦咨询公司Data Darbar数据显示，2023年巴基斯坦金融科技融资额以27.14%的占比位居第二，仅次于电子商务。
图：巴基斯坦金融科技领域融资情况，来源：《2024巴基斯坦金融科技行业报告》
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巴基斯坦政府积极推动金融科技发展和数字化转型。2015年发布首部国家普惠金融战略（NFIS），目标为2020年覆盖50%成年人口。2018年更新NFIS，将目标调整为“2023年实现6500万个数字账户”，并通过首个“数字巴基斯坦”支持计划。2019年SBP推出电子货币机构许可（EMI），降低市场准入门槛。2021年推出巴基斯坦首个即时支付系统Raast，次年实现个人间免费交易。2022年1月SBP允许数字银行拓展业务范围，涵盖投资等金融服务，并引入符合国际标准的许可和监管框架，为巴基斯坦数字金融的持续发展创造有利条件。
支付服务为主导，数字银行稳步推进中巴基斯坦金融科技网络 (Pakistan Fintech Network) 报告显示，2021年巴基斯坦金融科技生态系统中支付是最大细分子类，其次是投资应用、金融比较平台和数字借贷。截至目前，支付服务仍是巴基斯坦最蓬勃的金融科技细分子类。
图：巴基斯坦金融科技部分头部公司概况， 来源：《2024巴基斯坦金融科技行业报告》
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数字银行业务也在稳步推进。2022年1月SBP建立了数字银行许可及监管制度，为行业发展奠定基础。而后于2023年1月向Easy Paisa DB、Hugo Bank、KT Bank、Mashreq Bank和Raqami五家拟建的数字银行颁发了无异议证书（NOC）。这意味着一旦完成运营准备并获得SBP的进一步批准，这些银行将开始试点运营，有望为巴基斯坦金融科技行业注入新的活力。
头部应用聚焦支付和移动银行，开发者多源于本土DataSparkle数据显示，2023年1-12月，巴基斯坦财务类应用活跃用户数增长达27%。头部应用easypaisa和JazzCash的活跃用户数显著高于其他应用。
在2023年12月财务类应用TOP 10中，移动银行占据50%份额，数字钱包和支付应用占据30%。此外，巴基斯坦财务类应用TOP 10的开发者大多来自巴基斯坦本土。
2023年12月巴基斯坦财务类应用市场集中度约为60%，市场相对集中，但竞争空间尚存。
图：巴基斯坦财务类应用用户使用排行榜，来源：《2024巴基斯坦金融科技行业报告》
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easypaisa是巴基斯坦首个金融科技平台，由挪威电信小额信贷银行（Telenor Microfinance Bank）于2009年推出。该银行为挪威电信集团（Telenor Group）与蚂蚁集团（Ant Group）的合资企业。easypaisa最初作为汇款服务问世，旨在为巴基斯坦金融服务欠缺的群体提供便利。截至2023年，easypaisa的年交易总额达6.9万亿巴基斯坦卢比，交易量超21亿笔，月活跃用户增至960万，移动钱包用户达1,320万。
easypaisa提供多样化的服务，包括资金转账、移动话费充值、支付水电费、贷款服务、数字储蓄账户以及工资发放、在线支付网关和B2B供应链支付等商业解决方案。
官方支付系统不断扩展，数字交易量攀升Raast作为巴基斯坦首个即时支付系统，自2021年推出批量支付功能以来持续拓展其服务范围。2022年Raast实现了个人对个人（P2P）免费即时转账，2023年底又推出了个人对商家支付（P2M）功能。预计到2024年底，近30家银行将接入Raast P2M系统，进一步推动巴基斯坦的金融普惠进程。
图：巴基斯坦移动银行交易额和交易数量， 来源：《2024巴基斯坦金融科技行业报告》
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巴基斯坦的数字支付交易量呈现显著增长趋势。2023财年数字化交易占总交易价值的10.4%和总交易数量的42.2%，相比2019年6月的1.5%和11.5%大幅提升，这主要得益于移动银行和网上银行服务的普及。其中，移动银行交易数量同比去年激增70%，成为数字支付领域增长最快的渠道。
金融科技正在重塑巴基斯坦金融生态，但其全面普及仍面临诸多挑战，包括金融素养较低和基础设施建设有限等。然而，随着巴基斯坦政府积极推进金融普惠战略和数字化转型，金融科技企业正迎来更多发展机遇。通过政府的政策支持与金融科技公司的创新服务相结合，巴基斯坦有望开创一个更加普惠和高效的金融新时代。
策划制作
编写：吴楠 | 审校：毕星 | 视频：冯梦晨
插图：见标注 | 封面图来源：视觉中国
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