不久后，波兰国王希吉斯蒙德二使亲率大军向波洛茨克进发。听闻此讯，伊凡派出部队前去迎战。菲利普的侄子伊万就是守城军队的议员。看到波兰大军压境，俄军将领们决定死守桥梁，如果防线被攻破，那波兰大军就会顺利进入身后的布罗斯克城。很快，双方展开激烈厮杀。刚开始，俄军并不占优势，毕竟对手兵力较多，而且装备精良。为了阻挠敌人过河，伊万准备把桥推倒。此时，在附近流浪的玛莎目睹了一切，他将手中的圣母像放在水中推向战场，希望神力能结束纷争。有意思的是，伊万砍了半天也没砍断桥墩，可飘来的画像却撞倒了其中的一根木桩。随着桥梁倒塌，俄军开始一转颓势，奋力反击。另一边，伊凡正在庭院中赏花，见到菲利普后，伊凡表示，自从老友来了，他的内心便不再孤独，在伊凡心中，菲利普的位置是无可替代的。
此后，伊凡又为菲利普展示了自己正在建造的宫殿，他力图将这里变成新的耶路撒冷。为了保证宫殿的纯洁，伊凡让人找来了大量贵族女孩再次施工期间，瓦西安用夸张的语言取悦着沙皇，他认为沙皇就像神一样，可以操纵世间的一切。为了不让伊凡被谗言左右，菲利普极力反对瓦西安的话。看到两个亲信观点不合，伊凡开始陷入纠结。为了证明自己的说法，瓦西请求沙皇命令闪电皮向附近。一听这话，菲利普吓坏了，此举简直就是对信仰的亵渎。但伊凡明显更偏向于瓦西安的说法，所以站起身来准备操纵闪电。就在这时，士兵前来汇报称，由于被波兰军队绕后袭击，波洛茨克城已经投降了。听闻此讯，伊凡深感愤怒，还没等他缓过神来，一道闪电就从天空中划过。看到这一切，伊凡认为是上天在惩罚自己，他赶紧道歉，称自己刚刚只是在开玩笑。
然后愤怒的把瓦西推下桥去，但就算落水，瓦西依然在高声称赞着自己的主人。而后伊凡来到房间中忏悔，菲利普很快就找了过来。见沙皇如此痛苦，菲利普试图用自己的方式安慰他，然而伊凡告诉老友，光他自己忏悔哪够啊，他要严惩所有守卫布罗斯克的将领，敢把沙皇的城市送给敌人，简直是活腻歪了。听过这话，菲利普惊愕不已，虽然沙皇总是在虔诚的祷告，可他却从来没有停止过杀戮的行径。夜里，将领们收到命令准备面见沙皇，但在进城之前，菲利普拦下了他们。看到督主教竟然亲自前来迎接将领们还挺意外，但菲利普说道，因为放弃了波洛斯克，沙皇正准备处死你们所有人，先躲起来再说吧。
一听这话，众人非常诧异，他们展示了缴获的波兰军旗，然后表示俄军成功击退了敌人的进攻，何来弃城一说？对此，菲利普解释道，波兰人绕过他们，从背后袭击布罗斯克，现在这座城市已经投降了。尽管将领们尚不知，到此时，但为了保住他们的性命，菲利普要众人先到自己的住处再避风头。接着，菲利普询问侄子，他们到底有没有背叛沙皇？伊万坚决否认。借此机会，他建议叔叔赶紧离开莫斯科，毕竟现在的局势太过凶险。此外，伊万还将一个半路发现的小姑娘托付给了叔叔。菲利普一看，此人正是玛莎，看来他们之间还挺有缘分。然而，菲利普藏匿贵族的举动很快就被沙皇得知了。愤怒之下，伊凡突然闯入菲利普的家中，准备和几个叛徒当面对峙。看到沙皇突然造访，贵族们都被吓坏了，面对羞辱与指责，他们一声都不敢吭。见事情已经到这个地步，菲利普主动承认了所有罪过，但伊凡却质问道，他们不听我的，却听你的，咱俩谁是沙皇？很快，沙皇逮捕了除菲利普外的所有人，马六塔将负责审讯他们。
在用刑之前，马留塔当着贵族们的面折磨了告密的人，然后表示，其实他完全没必要针对贵族们，只要众人肯承认他们确实。存在背叛之举就能免去不少皮肉之苦。实际上，对于沙皇和特下军高层来说，贵族们到底有没有叛国并不重要，除掉他们才最重要。另一边，菲利普来到了沙皇面前，他请求沙皇能治自己的罪，但沙皇全程都只顾着和玛莎聊天，根本不想搭理菲利普。后来实在被问烦了，沙皇答道，我不会审判你，但也不可能原谅你，我现在就是不想搭理你。不久后，沙皇组织了对贵族们的审判，讽刺的是主审官就是菲利普，他的犯人们都承认了自己投降帝君，试图毒害沙皇的罪行。菲利普实在是不想违背自己的良心，他很清楚这些人根本没有叛变，他们的招供完全都是被迫为之。审判结束后，阿列克谢要求菲利普盖章以确认审判结果，但菲利普拒绝这么做。夜里，菲利普来到伊凡身边，此时伊凡如往常一样正在祷告。菲利普坦承自己无法做出判决，伊凡则表示，其实咱俩谁给他们判决都无所谓，他们就是罪人，而且应当被惩罚。
接着，伊凡又菲利普回家休息，他并不打算给好友定罪。次日，沙皇带着众人观看了一场演出，此前被判罪的贵族们需要在简易的竞技场内与熊搏斗。伊凡告诉菲利普，既然你不喜欢我的审判，那就让上帝定夺这些人的生死吧。很快，犯人开始与熊战斗。看到这残忍血腥的场面，菲利普请求沙皇停止，但沙皇却乐在其中。在前两个犯人被咬死后，菲利普的侄子伊万准备与熊厮杀，他从一旁的卫兵手中抢来了武器，但依然无法制服黑熊。由于不愿再看着犯人受苦，玛莎主动闯进场内，他举起手中的圣母像，希望阻止黑熊继续伤人，然而黑熊一巴掌就拍死了玛莎。这个场面让菲利普痛心不已。伴随着巨大的绝望，菲利普不顾沙皇反对，亲自走下台阶，他拿起掉在地上的圣母象，然后失魂落魄的向前走去。在菲利普眼中，这个儿时的伙伴如今已经变成了毫无感情的野兽，他们的友情已经荡然无存了。 请继续阅读
