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摘要：
俄乌冲突之后，欧洲在能源“去俄罗斯化”的道路上一路狂奔。能源安全成为欧洲各国加速可再生能源发展的新动力，在政策的强力支持下，2023年，欧盟可再生能源取得重大进展，风能和太阳能发电占欧盟电力的 27%，创历史新高，首次超过四分之一。
撰文 | Penn
编辑 | Tang
→这是《环球零碳》的第972篇原创
2月24日，俄乌冲突全面爆发届满两周年。
这场旷日持久的冲突不仅给俄乌经济民生造成巨大损失，还深刻颠覆了国际地缘政治格局，并对世界经济复苏、粮食和能源安全、生态环境等诸多方面带来了严重冲击。
当下，双方拉锯态势仍在持续，新一轮的博弈正在上演。
近期，俄乌冲突前线战况激烈，本月17日，缺兵少弹的乌军撤出防御重镇阿夫杰耶夫卡，这被视为去年5月以来前线出现的最大变化，美国《纽约时报》称此役对乌方可谓“具有战略和象征意义的双重打击”。
经济方面，西方因乌克兰危机对俄罗斯所施加的史无前例制裁仍在加码。当地时间2月23日，白宫在官网上发表声明称，美国总统拜登宣布对俄罗斯实施超过500项新制裁。白宫宣布，将对近100个实体实施新的出口限制，并将采取行动进一步减少俄罗斯的能源收入。
与此同时，欧盟23日也宣布通过了第13轮对俄罗斯制裁，此轮制裁后，欧盟相关制裁对象已超过2000多名个人和实体。七国集团（G7）日前也发布联合声明指出，G7将持续致力彻底执行对俄制裁，并采取必要的新措施。
作为冷战后在欧洲大陆上爆发的最严重的一次局部战争，俄乌冲突对世界格局演变乃至全球秩序重塑产生深远影响，俄乌冲突两年来，欧洲在能源“去俄罗斯化”的道路上一路狂奔，加速绿色转型，欧洲的能源结构出现了哪些新变化？绿色转型成效如何？
图说：欧洲基准的荷兰TTF天然气期货已跌破25 欧元/兆瓦时 来源：euronews
01
能源“去俄罗斯化”效果显著
俄乌冲突的爆发，给化石能源、新能源等行业的供需关系、贸易结构均带来了剧烈冲击，欧洲天然气基准价格曾创下超过 300 欧元/兆瓦时的峰值。而目前，随着欧洲逐渐大幅降低对俄罗斯管道天然气进口的极端依赖，以及温和天气、高库存和液化天然气充足供应的助力，欧洲基准的荷兰TTF天然气期货已跌破25欧元/兆瓦时，达到2月23日的22.9欧元/兆瓦时，创下了2021年4月30日以来的最低水平。
图说：2019 年第一季度至 2023 年第四季度按合作伙伴划分的欧盟能源产品进口情况 来源：Eurostat
在欧洲天然气价格持续回落的同时，欧盟对于俄罗斯以天然气为代表的化石能源的依赖也进一步降低。根据欧盟统计局的最新数据，2023年第四季度，俄罗斯能源进口份额仅为美国、挪威和英国总份额的七分之一。与2019年第一季度相比，这一数字大幅下降，当时俄罗斯是欧盟最大的能源合作伙伴，其份额是美国、挪威和英国总和的1.5倍。
图说：欧盟以外天然气进口的主要合作伙伴 来源：欧盟统计局
欧盟统计局数据显示，2021年四季度，俄罗斯在欧盟天然气进口中的份额高达33%，美国和挪威以12%和11%分列二、三位。但到2023年第四季度，美国和挪威占比分别升至22%和21%，排名前两位；俄罗斯占比则降至13%，排名第四。对于欧盟而言，美国正在填补俄罗斯的空缺，成为该地区关键天然气来源国之一。
相较于天然气，欧盟从俄罗斯进口的石油则经历了更加剧烈的下滑。2023年12月，从俄罗斯进口的石油量仅为2021年1月的13%。来自俄罗斯的石油进口份额从2021年第四季度的28%大幅下降到2023年第四季度的3%，而美国、挪威和哈萨克斯坦的份额在此期间有所增加，其中美国的增幅更是高达7%。
图说：欧盟以外石油进口的主要合作伙伴 来源：欧盟统计局
02
绿色政策接连出台
2022年俄乌冲突之后，能源安全成为欧洲各国加速可再生能源发展的新动力。
为了加快摆脱对俄罗斯的化石燃料的依赖，欧盟委员会在2022年5月18日正式公布了 “RepowerEU” 能源转型行动方案，以期实现欧洲能源独立和绿色转型。
过去的一年里，在绿色政策方面，欧盟仍在持续发力，接连出台多项重磅措施。
图说：欧盟委员会主席冯德莱恩提出绿色协议工业计划 来源：欧盟委员会
2023年2月1日，冯德莱恩进一步正式提出了欧盟绿色协议工业计划（The Green Deal Industrial Plan），该计划将从现有的欧盟基金中拨出 2500 亿欧元（2720 亿美元），来提高欧洲净零工业的竞争力，并支持欧洲向气候中和的快速转型。
3月16日，欧盟委员会正式发布绿色工业计划的两大基石《净零工业法案》和《关键原材料法案》提案，旨在确保欧盟在全球绿色工业技术方面处于领先地位。欧盟计划到2030年，整体战略净零技术制造能力接近或达到欧盟年部署需求的至少 40%，并确保欧盟能够获得安全、多样化、负担得起和可持续的关键原材料供应。
目前《关键原材料法案》和《净零工业法案》提案已经分别在去年11月和今年2月，在欧洲议会和欧盟理事会层面达成一致。其中《关键原材料法案》在立法进程上先行一步，已于去年12月在欧洲议会投票通过，在得到欧洲理事会的正式认可后便可官方公报上正式公布。
与此同时，欧盟理事会和议会达成了改革欧盟电力市场设计（EMD）的临时协议，旨在减少电价对波动的化石燃料价格的依赖，保护消费者免受价格飙升的影响，加速可再生能源的部署并改善消费者保护。
图说：欧盟计划大幅提高可再生能源在整体能源消耗中的占比 来源：consilium.europa.eu
此外，去年10月，随着修订后的可再生能源指令（Renewables Energy Directive）和 ReFuelEU 航空法规在欧盟理事会的通过，“Fit for 55”立法方案的最后两个支柱也搭建完成，欧盟拥有了涵盖所有关键经济部门的具有法律约束力的气候目标。
根据新的可再生能源指令，欧盟将在2030年前将可再生能源在整体能源消耗中的占比从之前的32%大幅提高到42.5%，并额外增加 2.5% 的指示性补充，以实现 45% 的目标。每个成员国都将为这一共同目标做出贡献。
03
可再生能源蓬勃发展
在政策的强力支持下，欧洲的可再生能源在2023年继续保持了高速增长。
根据能源智库 Ember 2月27日发布的《2024欧洲电力评论》显示， 2023年欧盟加速摆脱化石燃料，化石燃料发电量下降了创纪录的 19%，降至历史最低水平，不到欧盟发电量的三分之一。
与之形成鲜明对比的是，可再生能源越来越主导欧盟电力市场，其份额升至创纪录的 44%，首次超过 40%。风能和太阳能继续成为可再生能源增长的驱动力，到 2023 年，其发电量占欧盟电力的 27%，创历史新高，并实现了有史以来最大的年度容量增量。
图说：2023年欧盟风力发电量首次超越了天然气 来源：EMBER
2023年，欧盟风电年发电量创下了新的增长纪录，达到55 太瓦时（TWh），同比增长13%。去年，欧盟风电发电量为 475 太瓦时，相当于法国的总电力需求，而天然气发电量为 452 太瓦时。这使得欧盟风力发电量首次超越了天然气，达到了一个新的里程碑。
图说：风能和太阳能推动欧盟可再生能源电力占比首次突破40% 来源：EMBER
太阳能方面，2023 年新增产能 56 吉瓦，相较于2022 年的41 吉瓦增长了37%。风能和太阳能装机容量共增加了 73 吉瓦，发电量则增加了创纪录的 90 太瓦时。这使得风能和太阳能提供了2023年欧盟电力的27%（721 太瓦时），首次超过四分之一，也同时推动可再生能源电力占比达到 44% 的历史新高，超过了 40% 大关。
图说：2023年欧盟各国风力发电比例 来源：EMBER
具体到单个国家，2023年风力发电在欧盟21个国家的电力结构中占比最高，其中丹麦58% 的电力来自风能，风能在立陶宛电力结构中所占份额为46%，而立陶宛、荷兰、德国和比利时的同比增幅最大。
图说：2023年欧盟各国太阳能发电比例 来源：EMBER
与此同时，2023 年，24个国家的太阳能在其电力结构中的份额达到了创纪录的水平，希腊成为新的领导者，19%的电力来自太阳能，其次是匈牙利（18%）和西班牙（17%），去年的太阳能冠军荷兰则跌至第四位（16%）。
图说：德国可再生能源发电量显著增长 来源：BMWK，AGEE-Stat
对于欧洲经济火车头德国来说，2023年其可再生能源的发展也实现了历史性的突破。德国联邦网络管理局1月2日宣布，2023年德国可再生能源发电量占比达到56%，首次突破50%，这意味着，德国能源转型迈过了一块新里程碑。其中，风力发电量增加18%，达到119太瓦时，增长由陆上风电推动，海上风力发电受线路维护工作影响，发电量下降5%；光伏发电尽管产能大幅增加，但受制于天气因素，发电量与上年持平，为55.2太瓦时。
这一数字随后也得到了德国可再生能源统计工作组（AGEE-Stat）的验证，其一月中旬发布的初步数据证实，2023 年，德国可再生能源发电量占总用电量的比例将超过 50%，其中风电提供了可再生能源电力的52％，太阳能发电则占可再生能源发电量的22％。
04
写在最后
能源经济与金融分析研究所（IEEFA）在最新的一份报告中表示：“欧洲已成功渡过能源危机，并已做好继续限制天然气使用的准备，这在一定程度上要归功于提高效率的措施和可再生能源的部署。”
开弓没有回头箭，2022年的俄乌冲突虽然迫使欧洲在能源去俄罗斯化之路一路狂奔，但可再生能源的飞速发展正在为欧洲的能源安全和独立自主带来新的保障。
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参考资料：
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[3]https://finance.sina.cn/2024-02-24/detail-inakcfek9855289.d.html?source=hfquote
[4]https://www.cls.cn/detail/1602659
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[7]https://www.energyintel.com/0000018d-d627-d813-a5df-d667fa650000
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[10]https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_international_trade_in_goods_-_latest_developments#Extra-EU_imports_of_energy_products:_falling_shares_for_imports_from_Russia
[11]环球零碳-刚刚！欧盟公布 2700 亿美元绿色协议工业计划，强势回应美国
[12]环球零碳-欧盟就《关键原材料法案》达成一致，资金缺口是硬伤
[13]环球零碳-欧盟通过最激进可再生能源指令，绿氢、光伏、风能迎来爆发
[14]https://www.euronews.com/green/2024/02/07/unprecedented-collapse-in-eu-coal-and-gas-electricity-generation-last-year-report-reveals
[15]https://ember-climate.org/insights/research/european-electricity-review-2024/
[16]http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2024-01/29/content_26041040.htm
[17]https://www.forbes.com/sites/davidrvetter/2023/01/31/european-solar-and-wind-surpass-gas-power-for-the-first-time/?sh=58a23b296c77
[18]https://www.bmwk-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2024/01/Meldung/direkt-erfasst.html
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