早盘热点1227

市场热点 铜连接:AEC方案带动铜连接加速渗透 驱动:AI集群对高性能、大带宽连接需求增加，机构预计微软、XAI等均将AEC导入AI服务器解决方案，AEC 需求大幅提升。 AEC:有源铜缆，通过在无源铜缆(DAC)两端配置Retimer芯片，可支持7米内高速传输，弥补 DAC与光模块之间差距，技术向800G至1.6T发展，◇市场规模:据网络调研信息，阿里、字节将部署数十万条AEC，预计2027年市场空间13亿美金，年复合增长率 45%。 AEC 相关公司: 澜起科技、博创科技、沃尔核材、 机会前瞻 AI数据中心提升不间断电源需求 事件:数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务，主要用于A1训练和推理。从数据中心成本来看，UPS(不间断电源)和电力用户站共计占比38%。不间断电源(UPS)是将蓄电池与主机相连接通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备,以确保在电力故障或断电时提供临时的电力支持，保证数据中心的正常运行，数据中心每一秒的关闭对于各个公司来说都是十分严重的事故，会导致数据无法使用，继而导致其他事故发生。 相关公司: 科华数据、英威腾、科泰电源 大涨分析 金信诺:服务器高速连接线 驱动:金信诺的服务器高速线缆、连接器及组件应用于BirchSteam平台(pcie5.0)已实现大批量稳定交付国内外一流客户。在交换机侧，公司已完成800Gbps相关产品的开发，目前正在研发下一代 1.6T224Gb/s 相关产品，所配套的产品拥有更加稳定的链路信号传输。金信诺与东南大学成立人工智能联合实验室，主要围绕大数据等领域开展全面合作。是国内首家成功研发并批量向特种科工单位供应稳相电缆的民营企业,部分产品已列装国内的先进机型。 凯淳股份:抖音合作 驱动:2024年12月18日深夜，微信团队公告称，微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试。继微信小店开启“送礼物”功能之后，抖音也推出了送礼物红包功能。凯淳股份业务涉及抖音，发展至今基本囊括了主流电子商务平台颁发的认证/资质，包括抖音巨量引擎营销科学服务商等。2024年12月4日投资者活动记录，公司目前代运营业务覆盖平台包括天猫、淘宝、京东、抖音、小红书、拼多多、微信小程序及品牌官网商城等多家渠道平台。主业为品牌提供综合性的电子商务服务,包括在天猫国际等跨境电商平台从事商品线上销售服务的跨境电商业务。公司跨境电商业务主要由香港凯淳从事跨境电子商务零售进口业务 英维克:合作腾讯/字节 驱动:为包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等在内的大型互联网公司自建或租用的数据中心提供了大量高效节能的机房温控系统。是英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，精密温控节能设备领先厂商，已实现超500MW液冷项目交付国内领先的精密温控节能设名供应商，已实现超500MW 液冷项目批量交付。已成为华为、爱立信等通信客户的重点温 曼恩斯特:战略合作宇树科技 驱动:2024年12月23日盘后宇树发布机器狗视频，可在近乎90度的山坡，森林，水里行走，承载力上可实现载人。2024年12月25日盘后官微，12月20日子公司南方技术与宇树科技举行了战略合作签约仪式。根据协议内容，围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作。在半导体制造中的晶圆涂胶及面板级扇出型封装涂布环节均有所布局。 题材信息 微信\抖音送礼:继微信小店开启“送礼物”功能之后，抖音也推出了送礼物红包功能。(实益达、香飘飘、环球印务、华扬联众、洪兴股份等) AI 眼镜:鸿海计划在台中建立MicroLED品圆制程产线，业界研判，是为了苹果后续超薄AR 眼镜、甚至当红的 AI眼镜预作准备。(雷柏科技、亿通科技、宝明科技、龙旗科技、华勤技术等) 盘后公告信息 丽人丽妆:12月26日在互动平台表示，公司在微信平台有开设店铺，部分为公司自有品牌店铺，部分为公司合作的美妆品牌等店铺。2024年前三季度，公司通过微信平台产生的营业收入占公司前三季度整体营业收入的比例极小。后续公司将持续关注微信小店进展，适时地布局更多微信小店。 动力源:持续完善高压隔离版燃料电池电源模块和低压大电流隔离版燃料电池，并将于24年应用到固定式燃料发电系统中，BloomEnergy宣布与英伟达私交甚好的数据中心公司CoreWeave达成合作协议，计划在伊利诺伊州的一个高性能数据中心部署其燃料电池现场发 龙江交通:盘后公告，公司全资子公司龙源投资以自有资金4595万元完成对信科新能源100%股权的收购，并签署《信科新能源股权转让协议》。交易完成后，信科新能源为龙源投资全资子公司，纳入公司合并报表范围。2024年12月25日，信科新能源完成工商变更登记手续，并取得哈尔滨市平房区市场监督管理局换发的营业执照。 德邦科技:盘后公告，公司拟使用现金2.58亿元收购苏州泰吉诺新材料科技有限公司原股东持有的共计89.42%的股权。本次交易完成后，泰吉诺将成为公司的控股子公司。交易对标的公司采用收益法评估结果作为最终评估结论，评估值为2.88亿元。业绩承诺安排为补偿义务人承诺标的公司于业绩承诺期间累计实现净利润不低于人民币4233万元。若标的公司在业绩承诺期内累计实际完成净利润金额低于业绩承诺的85%，则补偿义务人各方需要向德邦科技进行补偿。 光启技术:盘后公告，公司与乐山市人民政府及相关方签署了《战略合作协议》和《产业投资协议》。双方将合作建设光启技术国际总部，推动乐山产业升级，并在乐山市投资建设光启先进低空无人机产业链总部基地项目。该项目分三期建设，包括设立国际总部、智能无人平台总部及相关生产基地等。该项目旨在打造低空经济产业集聚区，促进区域经济增长。协议签署后，合作具体内容及对公司未来业绩的影响仍存在不确定性，公司将持续关注项目进展。 湘潭电化:盘后公告，公司控股子公司广西立劲新材料有限公司下属的全资子公司湘潭立劲新材料有限公司实施的“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”一期年产2万吨尖晶石型锰酸锂生产线已基本完工并投入试运行。项目工艺设计定制化，设备升级后运转效率和自动化程度更高,有助于提升制造效率和质量，进一步增强公司市场竞争力。项目全面达产后，公司锰酸锂年产能将达4万吨。 川环科技:盘后公告，公司近日获得某服务器整体解决方案服务商的项目采购订单，为其提供60,000套用于服务器的液冷管路系统。近年来，公司在液冷管路系统方面加大研发投入，相关技术指标达到了 V0标准，并通过了美国 UL认证。公司已形成较完整的产品体系,进入了多家储能和数据服务器领域客户的供应商体系。此次订单的获取有利于提升公司在数据服务器液冷管路领域的影响力，推动公司相关产品的进一步拓展，对公司液冷管路系统业务的增长及持续盈利能力提升产生积极影响。 郴电国际:盘后公告，全资子公司湖南格瑞环保科技有限责任公司近日收到郴州市城管局支付的提前终止第二、第四污水处理厂PPP项目特许经营权补偿款2.48亿元。截至公告披露日，格瑞环保已累计收到补偿款2.88亿元。公司将积极与相关部门沟通协调，尽快取得剩余补偿款。本次收到的补偿款将对公司现金流产生积极影响，有利于公司生产经营