转眼明日A股又开盘了，重磅会议还在召开之中，继续释放多个积极信号！最重要的是围绕增量资金和经济发展，而核心还是科技，目前股票市场利好消息最多的依然是这个！所以周末和几个朋友聊天，一直在问大盘问题，我的观点依旧鲜明：此时不宜沉迷指数，更不要去预测涨跌，重点还是抓住核心科技春季行情的机会！属于A股的独立行情正在形成！为什么？
大家认真去发现，自从春节后的DeepSeek横空出世，A股发生了根本性变化，外资个对A股做出了新的定位，以往很多魔咒被打破！以前总是担心跟跌不跟涨的魔咒是不是明显改变了？以往总是要看外围脸色的走势的是不是也发生变化了？一轮属于科技的春季行情是不是已经体现的淋漓尽致？我们不能还沉浸在过去，总是那过去来看待当下，这是非常可怕的？市场在变，特别是投资的市场，瞬息万变！我们务必跟上市场的变化！与时俱进，方得始终！
再次和大家说明：A股正在酝酿慢牛行情，从去年的四季度末到现在，这个观点也是我一直和大家反复强调的！什么是慢牛？很多人依然有点迷惑！那么大家回头去看看70年代时刻的美股，当年他们也是科技崛起，走了15年的慢牛；如今中国科技的崛起！从最初的新能源汽车，到数字经济！然后去年12月口号：科技打头阵！演变如今中国多个科技横空出世！这一次人工智能科技革命，必然带来A股一轮科技牛。但是以往都是大金融、大消费、地产、资源股等挑大梁，而如今他们依然占据权重位置，影响指数！可现实就是他们处于一个传统性行业，进入了稳步发展期，过了疯狂时刻，而科技的疯狂必然难于造就大盘走出当年指数牛，所以这里就会出现一步步碎步上扬的指数行情，并非大家想象牛市！
确定了是科技牛市，大家回头看看2000年后的互联网，是不是造就了一轮2007年大牛市，每一轮变革，都会带来一场股市大机遇，那么这一次的人工智能，必然也是如此，本来这一场动作是从2022年启动，是被疫情耽误了，所以才推迟到2025年开始，所以此时这里才是起步，正在酝酿和准备的过程，未来三年才是重点！甚至还可以拉长到2030年来看，投资不是追求爆发，而是战略性前瞻性的布局，把握未来预期，享受未来发展红利，这才是投资真谛！所以此时痛苦的，纠结的，迷茫的，往往是那些急于求成想着暴富而依然等待解套的投资者，是不是？
下周科技炒作风口，2个利好！但是核心还是人形机器人、华为科技、AI+
1、国盛证券：AI Agent时代算力消耗陡增 看好算力基建机遇
AI Agent概念股
鼎捷数智、汉得信息、思特奇、世纪天鸿、开普云、值得买、南兴股份、酷特智能、赛意信息、新开普、中亦科技、浙文互联
算力+DeepSeek：光环新网、海光信息、拓维信息、紫光股份、浪潮信息、科华数据、中科曙光
AI算力硬件相关概念股
AI服务器
浪潮信息、中科曙光、紫光股份、拓维信息、神州数码、高新发展等。
ASIC芯片
寒武纪、瑞斯康达、淳中科技、芯原股份、全志科技、国科微、博通集成、天融信、东软载波、山石网科、纳芯微等。
存储芯片
兆易创新、上海贝岭、紫光国微、佰维存储、普冉股份、北京君正、雅克科技、德明利、好上好、万润科技、江波龙、博敏电子、睿能科技等。
铜缆高速连接
沃尔核材、兆龙互联、鼎通科技、鑫科材料、神宇股份、精达股份、华丰科技、新亚电子、凯旺科技、创益通、胜蓝股份、博创科技、华脉科技、得润电子、露笑科技、宝胜股份等。
数据中心
数据港、奥飞数据、光环新网、首都在线、宝信软件、杭钢股份、梦网科技、朗科科技、金智科技等。
光模块/CPO
光迅科技、剑桥科技、新易盛、罗博特科、中贝通信、中际旭创、高斯贝尔、九联科技、铭普光磁、光库科技、联特科技、华工科技、华西股份、汇源通信、亚康股份、太辰光等。
2、华为大动作！正式组建医疗卫生军团
AI药物研发：泰格医疗、成都先导
AI医学影像：万东医疗、联影医疗、祥生医疗
AI医疗信息化：荣联科技、嘉和美康、思创医惠
AI基因组学：华大基因、华大智造、诺禾致源
AI检验诊断：润达医疗、塞力医疗、迪安诊断
AI诊疗服务：爱尔眼科、新里程、国际医学、盈康生命
AI健康管理：美年健康、鱼跃医疗、九安医疗、乐心医疗、三诺生物、可孚医疗
展望后市
科创50指数先看1380点至1585点之间，以周五的收盘价1107点计，还有24.66%至43.18%的上涨空间。上证指数上看4162点，以周五的收盘价3372点计，还有23.43%的上涨空间。不过，由于科创50已经明显突破颈线，而上证指数却还没有突破，或者突破了但不够明显，所以就中短期而言，我们还是倾向于认为科创板的涨势会更加猛烈一点。对此，我们有个时间节点，需要提请大家注意，那就是四月伴随一季度报和年报共同披露后，一场估值重估的动作，势必会引发一轮震荡分化，大家要注意这个时间的震荡消化！
