1941年，李克农要秘密会见一位中学老师吴南山，这位老师见到李克农，神色紧张又急切：“我有重要情报！国民党特务谋划大规模渗透延安，名单和计划我都带来了。”说着，从怀里掏出用油纸包好的文件。
李克农迅速浏览，脸色一沉，“事关重大，我马上上报。”随后，他立即赶往党中央驻地。毛主席仔细翻看情报，深吸一口烟说：“敌人这是要搞破坏，命令下去，放长线钓大鱼，全力侦破这起特务渗透案，一定要保证陕甘宁边区的安全！”这是怎么一回事，吴南山带来了什么消息？
二人密谋如何进入延安1937年军统成立，戴笠被任命为军统局副局长，新官上任的他野心勃勃，一心想在蒋介石面前好好证明自己。
办公室里，戴笠手中把玩着一支钢笔，脑海里反复盘算着。“校长一直对共产党耿耿于怀，要是我能给共产党来个沉重打击，解决他们的高层领导，那校长肯定会对我另眼相看。”想到这儿，他嘴角微微上扬，露出一丝阴狠的笑意，“就先拿延安开刀！”
彼时的延安，作为共产党的主要根据地，虽然地处黄土高原，生活条件艰苦，经济也不发达，看上去一副落后的模样。但实际上，延安是“外紧内松”，守卫十分森严。
戴笠精心挑选了一批特务，亲自训话：“你们这次任务至关重要，都给我伪装成商贩，想尽办法混进延安，刺探情报，摸清共产党高层的行踪。要是谁能立下大功，重重有赏！要是谁敢临阵脱逃，哼，你们知道后果！”
可这些特务一到延安周边，就被我方的守卫盯上了。特务们漏洞百出的伪装根本瞒不住，很快就被识破，下场只有被处置。戴笠的算盘，刚打响就落了空。
彼时，张国焘叛党投敌，投靠了国民党，蒋介石对此十分重视，特意将张国焘安排到戴笠手下。戴笠听闻张国焘到来，亲自前往迎接，两人在军统局的一间密室里会面。
“张先生，你在共产党多年，深知其中内情。依你之见，怎样才能成功派人打入共产党在延安的根据地？”
张国焘开口道：“延安守卫森严，共产党的警惕性极高。但并非毫无办法，我们可以挑选一批心思缜密、善于伪装的特工，进行长期的潜伏训练，让他们伪装成普通百姓、商贩，甚至是投奔革命的进步青年，寻找机会混入延安。另外，我们还可以利用共产党内部可能存在的矛盾和分歧，从内部进行瓦解。”
戴笠听着，不住点头：“好，就按张先生说的办。即日起，任命张国焘为军统少将参谋，专门负责往延安根据地安插特务一事！”随后，他又想起正在举办的特务培训班，“眼下军统的特务培训班正如火如荼，张先生，你即刻配合落实此事，务必将最得力的特务筛选出来，为我们所用。”
张国焘高声应道：“放心！我定当全力以赴，不辱使命！”他心中暗自得意，觉得终于能在国民党这边大展拳脚，证明自己的价值。
大量青年被“骗”入训练团1939年，国民政府的报刊和工作人员四处奔走，宣传一个“大好消息”。大肆宣扬只要有初中以上文化学历，就能参加国民政府即将在重庆举办的战时干部训练团。
文中着重描述训练团里食宿全免，设施虽质朴却整洁有序，住宿是宽敞大通铺，食堂供应三餐，荤素搭配。毕业后能获得稳定工作，薪资远超当时平均水平，足以过上体面生活。
消息一出，重庆的报名点排起了长队。“听说了吗？那个训练团可好了，不仅管吃管住，毕业后工资还特别高。”一个年轻人兴奋地跟同伴说着。“真的？那我得赶紧报名，说不定以后就能飞黄腾达了。”殊不知，在军统的操纵下，这所谓的“机会”，实则是精心伪装的危险陷阱。
在甘肃庆阳，一位叫吴南山的年轻人，也被这消息吸引住了，吴南山是个高中学历的知识青年，此前，他在庆阳的一所小学任教，凭借着扎实的文化功底，在当地小有名气。
他生活的地方，农会主席、地保等关键职务都由共产党员担任。由于吴南山在当地算是文化程度颇高的青年，农会但凡有撰写宣传文稿、整理会议记录等文案工作，都会找上他。起初，吴南山只是单纯出于帮忙的心态，认真完成每一项任务。但随着次数增多，他有了更多机会近距离接触共产党的工作日常。
每次参与农会活动，吴南山都能看到共产党员们不辞辛劳，一心为百姓谋福祉。
1939年底，局势愈发紧张，各方势力的摩擦不断升级，搅得百姓不得安宁。街头巷尾，哭声、叹息声交织在一起。吴南山的家乡甘肃庆阳也未能幸免，原本平静的生活被彻底打破。
吴南山望着被战乱弄得破败不堪的家园，满心惆怅与无奈。“这日子实在没法过了，再这样下去，恐怕连口安稳饭都吃不上。”他喃喃自语，心中暗自下了离开家乡、外出寻找出路的决心。
彼时的吴南山，正急切渴望找到一处能安身立命、重新开始生活的地方，这个战时干部训练团的条件深深吸引了他，几天后，吴南山和几个同样满怀期待的同事，背着简单的行囊，踏上了前往汉中的路途。
李克农密见中学老师后，毛主席下令绝密行动战时干部训练团人员到位，军统开启特务培训。每个报名的青年都被带到一间昏暗的房间，桌上放着一张早已备好的字据，旁边是一盒浓稠的印泥。青年们在军统人员冰冷目光的注视下，被迫拿起笔，手微微颤抖着写下自己的名字，然后将手指用力按进印泥，在字据上留下手印。
进入培训环节，青年们不能再以真实姓名相称，只能以代号相称。培训内容更是令人毛骨悚然。在隐蔽的训练场地，青年们被迫学习各种残忍的刺杀技巧，从如何使用匕首悄无声息地解决目标，到用特制枪械精准射击要害；还要掌握窃取情报的各类手段，包括潜入机密场所的方法、破解简单密码的技巧等。
但这其中最核心的，是日复一日的洗脑课程。
吴南山待在这样的地方，一心想出去，可却根本没有机会，于是他改变了策略，在培训时全心投入，学习刻苦，还主动接受洗脑，军统教官对吴南山的表现极为满意，随后对他展开详细调查。
从他的家庭背景到过往经历，从日常交际到思想动态，均进行了深入细致的排查。最终，军统认定吴南山出身清白，具备文化知识，熟悉当地风土人情，且思想已被成功洗脑，完全具备渗透进入延安的一切条件。
不久之后，吴南山被赋予了专属代号，带着军统的秘密任务和伪造的身份文件，踏上了前往延安的路途。
1942年5月，军统处心积虑，已成功将不少特工秘密潜入延安。这些特工手段隐蔽，竟有部分混入中共中央军委二局（情报局）、陕甘宁联防司令部、陕甘宁边区保卫处等核心要害单位，像隐藏在暗处的“毒liu”，威胁着革命安全。
时间久了，吴南山觉得事情有些眼中，于是他便向共产党方面如实汇报了自己的任务及所知的军统特务计划。李克农得知后，立刻找到毛主席汇报了吴南山提供的重要消息。在毛主席的指挥下，经过艰苦地侦察和追踪，成功抓捕到另外十几名潜伏特工。
这场与敌特的较量中，共产党凭借着敏锐的洞察力、果断的行动和细致的侦察，前后总共抓捕三十二名军统潜伏特工，彻底粉碎了军统的阴谋，极大程度保障了延安革命根据地的安全，避免了机密泄露和内部破坏带来的巨大损失。
事后，毛主席亲自表扬了参与侦破工作的人员，称赞他们“在隐蔽战线上立下了不朽功勋，是革命胜利的重要保障”。
