冯大异，又名冯奇，是吴楚地方的狂放不羁之人。他常常依仗自己的才能而藐视他人，从来不信鬼神。
也正因如此，凡是遇到依附草木的妖怪，或是奇特而不同于流俗、让人感到惊骇的东西，他必然要捋起衣袖伸出胳膊来抵挡它们，而到了之后，他还会对它们凌辱诋毁一番才肯罢休。因此，人们都很推许他豪壮的胆气。
元代至元三年（公元1337年），他寄居在河南上蔡县的东门。
一天，他有事到临近的村庄去，当时正值兵乱纵火焚烧之后，一路上空荡荡的，遍地是黄土白骨，无人居住，一眼望不到边。
就这样，冯大异还没有到目的地，就已经日落西山，天上也布满了令人愁郁的乌云，但一路上竟没有一家旅舍，又能到哪里过夜呢？
这时，冯大异看见道路旁有一片古柏树林，便走了进去，靠着柏树休息。
这时，只听见在他耳边响起了猫头鹰鸣叫的声音，背后还有豺狼狐狸在嗥叫。不一会儿，又来了一群乌鸦，它们一个接着一个地飞下来啼叫个不停，如此往复回旋，喧叫声令人心烦厌恶。
再看，旁边还横躺着八九具死尸，这时阴风乍起，暴风急至，一声惊雷，群尸都坐了起来，看到冯大异正在树下，便一起踊跃上前依附。
见此情形，冯大异急忙攀登到树上躲避，群尸环绕在树下，叫的，骂的，坐着的，站着的，都争抢着大声说：“我们今晚一定要抓住这个人！否则，我们就要遭受灾祸了！”
一会儿，乌云散开，雨也停了，月光透过树隙照在地上，可却从远处来了一个头上长着两只角的夜叉。
他浑身上下都是青色的，大步大步地向前迈着，口中还大呼小叫的，一直走到树下，用手抓住死尸，摘取头颅食用，就像是吃西瓜那样。
吃完之后，那夜叉打了个饱嗝睡下，打鼾的声音惊天动地。
冯大异想着此地实在是不能久留了，于是趁着夜叉熟睡，便从树上下来想要逃跑，可是还没有走出百步，夜叉就已经追了上来。
冯大异拼命奔跑，几乎被夜叉追上。逃跑中遇到一座废弃的寺庙，急忙进去躲避。
只见这座寺庙东西两边的廊屋都已经倒塌了，只有主殿上留有一尊佛像，模样十分雄伟。
冯大异看到佛像背后有一小洞，其他地方也无处藏身，便只好藏入了洞中。
原本想着，总算找到了避难所，可以逃脱危险了。可谁料，这时却忽然听到佛像挺起肚子笑着说：“那夜叉是求之不得，可我却是得来全不费工夫，今晚总算可以饱餐一顿荤腥，不用再吃斋了。”
冯大异一听，顿觉毛骨悚然，立即起身逃跑，但或许是因为步伐太过沉重一时未能迈开，走了十步左右，被门槛绊了一下，摔倒在地下，回头一看，只见土木狼籍在地，原来佛像的胎骨已经粉碎了。
总算是从佛像中逃出了，冯大异不禁叹了口气扬扬自得地说道：“什么鬼怪，敢捉弄你家大爷，结果反而自招灾祸!””
逃出寺庙后，冯大异又往前走。远望田野之中，有一处灯烛辉煌，一些人行宾主相见的礼节后正围坐在一起。
冯大异十分高兴，急忙赶过去，可到了面前，才发现刚刚自己看到的那些人其实大都是一些无头鬼，即使是有头的也或是少了一只手臂，或是缺了一只脚。
冯大异顿时吓得掉头便跑。这时，众鬼怒吼着说道：“这人实在是胆大妄为，竟敢来打扰我们在此畅饮。正该把他抓来作下酒的菜肴。”
于是众鬼踉踉跄跄站起来咆哮吼叫，有的鬼抓起牛粪扔了过来，有的鬼则抓取自己的骨头掷过来，无头鬼则提着头来追赶他。
所幸前面有一条河流阻拦，冯大异横流而过，而众鬼到了河边，则不敢过去。逃了半里地光景，冯大异回过头来，仍听得到众鬼喧哗之声，绵延不止。
一会儿，月亮下山了，四周漆黑一片，道路完全看不清，冯大异一不小心便失足坠落到了坑中，坑深无比，原来是掉进了鬼谷。
坠入鬼谷后，忽然来了一阵寒风，阴寒之气令人不寒而栗，寒沙迷住了他的眼睛，阴气凉透了他的骨头，群鬼都聚集在那里。
这些鬼怪看到冯大异落在了这里，都纷纷庆贺着说道：“是仇人到了！”
说着便把冯大异的头颈用铁链锁住，用粗皮绳拴住他的腰，驱赶他到鬼王的座下，报告说：“此人对鬼神大不敬，还肆意凌辱我们，非常的狂妄。”
听众鬼这样说，鬼王怒气冲冲地对冯大异责骂道：“你四肢头脑完备，富有知识学问，难道不知道鬼神的威德也很昌盛吗？孔子作为万人敬仰的圣人，对鬼神仍旧不忘敬而远之。我们忍受你的侮辱已经很久了！如今在这里遇上你，要怎么折磨才能解我心中之恨使我畅爽快意呢？”
说罢，鬼王就命令众鬼扒下冯大异的衣服帽子，加以拷打。冯大异浑身被打得鲜血淋漓，真是求生不能，求死不得。
一会儿，鬼王对冯大异说道：“你想要把泥调和成酱吗？你想要身长三丈吗？”冯大异暗自想着泥怎么能够调和成酱呢，于是回复说想要身长三丈。
众鬼当即把他揪到石床上，像搓粉那样，用手反复对他按摩，身体不知不觉中竟渐渐长了起来。一会儿扶他起来，果然有三丈，细长得像根竹竿，众鬼取笑他为“长竿怪”。
鬼王接着又对他说道：“你想要把石头煮烂成汁吗？你想要让身躯变矮成为一尺吗？”冯大异正愁身体太长，而不能自己站立，就说愿意身矮一尺。众鬼又把他驱赶到石床上，像揉面一祥，用力一按，骨节格格发出声响，然后把他堆聚起来，果然只有一尺长了，圆圆的，像只巨蟹。
众鬼看见又取笑他为“蟛蜞怪”。冯大异只能匍匐在地上缓慢地爬行，这种痛苦实在是让人难以忍受。
旁边有一个老鬼，拍手大笑说：“你平日里不相信有鬼怪。今日里为什么变成这种模样?”说罢，老鬼又向大家请求说道：“这个人虽然没有礼貌，但是他受到的污辱也够多了，看着这可怜巴巴的样子，我们还是原谅他这次吧！”
得到允许后，他就用双手提起冯大异抖了几抖，一会儿，冯大异就恢复了原样。”
接着，冯大异请求让他回家，众鬼说：“你既然到了此地，也不能空着手回去，我们各有一样东西送与你，也让人间知道确实有我们鬼怪存在。”
老鬼说：“既然如此，那么用什么东西送给他呢?”
一个鬼说：“我可以把拨云角送给他。”说完便把两只高高相对的大角安放在了冯大异的额头上。
接着，一个鬼说：“我可以把哨风嘴送给他。”如此一副尖尖的像是鸟儿嘴喙的铁嘴就长在了冯大异的嘴唇上。
另一个鬼说：“我可以把朱华之发送给他。”于是冯大异的头发就立即被红水浸染，红如赤焰，头发也变得散乱且竖了起来。
又一个鬼说：“我可以把碧光眼睛送给他。”说完就把自己的两颗青珠镶嵌在冯大异的眼眶里，顿时冯大异的眼珠变得清明澄澈，发出碧绿的颜色。
这样以后，老鬼便把冯大异送出了鬼谷坑洞，并对他说：“请你好自珍重，刚才众鬼们羞辱取悦来冒犯你，希望不要放在心上。”
冯大异虽然幸运地出了坑洞，但是头上顶着拨云角，口中长出哨风嘴，肩上披着朱华发，眼眶里含着碧光珠，俨然变成了一个奇鬼。
到家之后，他的妻儿都不敢和他相认。走到集市中，众人聚集围观，认为是怪物。小孩子见到他，就惊慌啼哭而逃走。
于是，冯大异内心满是郁闷气愤，后来闭门不出绝食而死。
临死之际，他对家人说：“由于我被众鬼纠缠，现在马上就要死了！等我死后，你们多放一些纸笔在棺材里，我将要向天庭告状。几天后，蔡州如果发生一些令人感到奇怪的事，那就说明我的控告胜利了，你们到时可以洒酒在地来向我祝贺。”
说罢，冯大异就去世了。
三天后的一个白天，突然间白天风雨大作，云雾四起，屋上的瓦片全部被打飞，大树全部被狂风拔起，过了一整晚才雨止天晴。
而冯大异当初坠落的那个鬼谷深坑，如今也成为了一个巨大的赤红色的湖泊，绵延了好几里。
他的家人忽然听到棺材里有说话声：“诉讼已经获胜，众鬼都被消灭，没有遗留!天府因为我为人正直，让我做太虚殿的司法，职位很重，从此我不再到人世来了。”
听后，冯大异的家人就在他的棺材前祭奠一番，将他安葬。隐约之间，好似真有神灵存在。
