周四大盘有惊无险！上演了探底回升动作，尽管指数继续走稳，但是背后板块分化，热点切换！特别是大消费崛起，大金融异动，赛道股的分化，让很多人又开始动摇对科技春季行情的定位！难道A股的风格开始切换了？千万不要被一时的跷跷板效应迷惑！大A核心当前还是赛道，特别是科技，这是政策定位清晰的！无论是大消费还是大金融，或者其他基建或者中字头，大家回头看看之前一号文件的农业产业链炒作，不也是一日情！而反复活跃炒作的，还是科技！一旦大盘稳定，指数反弹，最终必然还是赛道的天下！
至于很多人又开始感觉大盘反击无力，对于此轮行情的预判，我一直和大家说盯着两个指标！一个是汇率，另外一个就是成交量！核心也成交量，因为我们常说，成交量是不会骗人的，当前汇率还算稳定，成交量目前也是处于相对积极，今天尽管指数没大涨，但是成交额还是过2万亿，说明什么？盘后点评和大家说了，这是典型的主力洗盘吸筹戏码！保持这样的成交量，大盘随时可以反击，放量的回调未必是坏事，3400点一触即发！此时不宜怀疑指数，更不要沉迷指数，重点是指数反击时刻，谁又会是最强炒作风口？今晚的三个利好消息值得深挖！最核心还是科技这个风口！
一、AI私有化部署需求飙升，一体机新潮“带飞”概念股，或成Agent理想载体
AI一体机概念股如下：
首都在线、天玑科技、卓翼科技、云从科技、永信至诚、云天励飞、恒为科技、共进股份、麒麟信安等
算力+DeepSeek概念：
海光信息、光环新网、紫光股份、拓维信息、浪潮信息、科华数据、中科曙光
AI芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微、紫光国微、龙芯中科
二、两部门：探索完善新能源汽车全产业链金融服务 加大对充电基础设施领域的金融支持
1、华为全液冷超充
日丰股份、伊 戈 尔、光迅科技、航天电器、永贵电器、英 可 瑞、宝馨科技、协鑫能科、双杰电气、特 锐 德、易 事 特等
2、汽车零部件产业链梳理
显示屏：深天马A、长信科技、京东方
触控芯片：东软载波、宝明科技、联创电子、汇顶科技
智能座舱：华阳集团、德赛西威、均胜电子、常熟汽饰、香山股份
自动驾驶：德赛西威、华阳集团、均胜电子、四维图新、路畅科技、索菱股份
摄像头：联创电子
激光雷达：巨星科技、中海达、大族激光、雷科防务
内饰：华域汽车、拓普集团，均达股份
轻量化：拓普集团、伯特利、文灿股份、爱柯迪、广东鸿图、立中集团
汽车PCB板：超声电子、沪电股份、世运电路、广东骏亚
汽车电子：星宇股份、中鼎股份、保隆科技、天润工业、科博达、宁波高发
热管理：银轮股份、三花智控、松芝股份
车灯：星宇股份、华域汽车
车用玻璃：福耀玻璃
车载音响：上声电子
汽车皮革：明新旭腾
高压线束：沪光股份、卡倍亿、得润电子
空气悬挂：中鼎股份、保隆科技、天润工业
筏板+壳体：泉峰汽车
头枕：继峰股份
遮阳板：岱美股份
电吸门：东箭科技
汽车覆盖件模具：天气模、模塑科技
轮胎：玲珑轮胎、森麒麟、赛轮轮胎
自动驾驶传感器清洗：恒帅股份、日盈电子
电池：宁德时代、比亚迪、国轩高科
电机：卧龙电驱、大洋电机、方正电机
电控：汇川技术、菱电电控
三、20余家光伏业内机构发布《关于积极推动光储产业自主创新和原创技术发展的倡议书》
1、光伏设备
迈为股份、帝尔激光；单晶炉：晶盛机电、京运通、奥特维；组件设备：金辰股份、奥特维、先导智能、京山轻机；切割设备：高测股份、宇晶股份、弘元绿能；还原炉：双良节能、东方电热；金刚石线：美畅股份、高测股份、恒星科技、带了新材、三超新材、东尼电子、宇晶股份；工艺设备：捷佳伟创、罗博特科等
2、储能
（1）、储能系统：宁德时代、亿纬锂能、阳光电源、上能电气、南都电源、科士达、科华数据等，其中龙头公司宁德时代、比亚迪、阳光电源、锦浪科技等
（2）、工程EPC、并网检测、后期运维：南网科技、阿特斯、林洋能源、宝光电气、万里扬、电科院等。
（3）、固态电池：赣锋锂电、辉能科技、宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、孚能科技、亿纬锂能、金龙羽、上海洗霸、三祥新材、东方锆业等
展望后市
或许当前大A仍处于结构性分化行情之中，很多人操作上依然感觉难于琢磨，甚至被炒作热点轮动节奏把握不透！其实这背后，我一直和大家强调的是定位慢牛行情，既然确定了未来大盘方向是震荡上扬的，而核心风口是赛道，甚至是科技，那么做好这方面的潜伏，不要急于求成，用牛市的方式去坚守，最终才能吃到大肉！最近不少人因为盲目跟热点频繁操作而造成错失更多收益，其实人形机器人的操作，就是最好的证明！所以这个时候，就是潜伏一个或者两个潜力品种，咬定青山不放松！如果大盘2025年能够冲上3800点以上，那么科技之中必然有一大批翻倍股，特别是人工智能产业链方向，那么这个时候何必在乎一时的震荡或者低迷呢？
刘师傅
汽车板块将强力拉升