去年年底，白酒、新能源凭借着持续上涨，被网友封为“YYDS”。重仓白酒的张坤，更是凭借旗下基金净值的持续走高，被无数人追捧，收获大量粉丝。
春节之后到现在，随着白酒股被打回原形，张坤也跌下神坛。
白酒股之所以下跌，原因在于股价经历了长期上涨后，行业内大部分公司已经陷入低增长或者不增长的处境中。很多白酒股虽然经历了动辄30%-40%的下跌，但也仅仅是从“极高估值”跌到了“高估值”区间，未来大概率难有趋势性上涨。
股价大涨600%，风电龙头风光无限
新能源赛道今年的表现就明显比白酒强了，在“碳中和”的大背景下，对新能源支持的各种举措不断出现，新能源内部的几大板块如锂电、光伏、风电、储能等，增长势头还在持续中。
目前的新能源板块中，风能尤其强势，其中龙头股大金重工（002487.SZ），又创了历史新高。
凭借几个月600%的上涨，大金重工成为风电板块当之无愧的龙头股。
大金重工在7月底突破盘整走势，9月份连续拉出大阳线，在10月份又迎来一波主升浪。
最近一段时间，大金重工在连续下跌多个交易日之后，在11月16、17日再度拉出两个涨停，18日盘中也一度涨停，股价创出历史新高。
其他风电股，如天能重工、力星股份，在18日当天也都出现了12%以上的大涨。
从基本面上看，2021年前三季度，大金重工实现营业收入31.80亿元，同比增长57.53%，实现净利润4.33亿元，同比增长40.13%，业绩还算不错。
与锂电和光伏相比，风电股无疑是新能源里最强的。
利好不断，远海化是趋势
近期，关于风电的利好消息可谓一浪接一浪。
首先是风电行业得到了资金的大力度支持。11月16日，有关部门发布了《关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。
通知下达了总计38.8亿元的新能源补贴资金，其中风电补贴预算达15.5亿元。
风电得到的补贴占到了这次新能源补贴总额的近40%，这说明了国家层面对风电的重视，这无疑会引导社会资本，推动相关企业投资风电的积极性。
此外，海上风电也成为国家可再生能源重点发展的领域。
目前的海上风电特点是大多数布局在近海，一般距陆地50公里以内。但近海海域面积毕竟有限，要加大海上风电的发展，就要迈向远海、深海。
有关权威人士表示：在未来海上发电规划中，海上风电场的布局将从近海向深海沿岸转变；项目建设将向基地化、规模化方向转变；海上风电将由单一品种向多品种融合发展转变；海上风电的开发将由补贴驱动向市场驱动转变。
海上风电场从近海走向深海沿岸，意味着发电厂离陆地更远，这就需要更多的海洋电缆。
基于这种逻辑，国内的海洋电缆生产商东方电缆在11月16、17日连续涨停，在18日一度大涨7%，不过收盘回落到上涨1.2%。
6月份的时候，东方电缆还不到20元，如今涨到了60元以上，再结合之前的大金重工，可见风电类个股的爆发力还是很强的。
目前，大金重工市值275亿，东方电缆市值400亿左右，它们在股价上涨之前都是小盘股，比较容易炒起来，这也是风电龙头们股价爆发力强的一个原因。
能否有新的技术突破？
2020年的最后几个月，光伏行业成为股市的一大主线，核心原因是经历了多年的发展，光伏发电成本大幅下降，已经到了与传统煤炭发电成本趋同的程度。这为光伏市场化应用的爆发打开了大门，是光伏股不断走牛的核心原因。
那么，目前的海上风电成本如何呢？有没有下降的趋势？这些都决定了风电类公司到底是短期炒作之后一地鸡毛还是能长期走牛。
海上风电主要由两部分构成，一是风机，二是输变电接电网部分。风机很好理解，输变电接电网，包含的就比较多了，有输电海缆、换流装置、变压器等等，占了海上风电整体的30%左右，是海上风电降低成本的重要部分。
目前国内的海上风电发电成本是0.6元/千瓦时，这跟火力发电比还是偏高的。
要想在市场化的条件下具备竞争力，海上风电的成本要降到0.4元/千瓦时才行。
海上风电往远海发展是趋势，但更长的距离意味着更多的输电成本造价，传统的交流和直流输电方式，对于降低成本来说起不到太大帮助，所以最近柔性直流输电技术的声音比较高。
简单来说，柔性直流输电技术有更新型的电子器件、电压源换流器、调制技术，能够降本增效，帮助海上风电行业在紧凑化、轻量化、国产化上取得突破。
回顾光伏的发展，也是不断依靠技术进步让发电成本降低，最后有了不错的市场化基础，从一个高度依赖补贴的行业变的自力更生能力大幅提高。
风电行业要想具备竞争力，也应该走光伏这条依靠技术进步的路。
结束语
随着技术的不断进步，一些市场分析人士预计，风电行业明后年基本就能实现平价上网，在这个基础上，风电装机容量有望迎来持续的增长。
一个持续增长的行业当然应该持续关注。海上风电行业在朝着远海迈进，会带动风机的大型化、轻量化发展，也会带动海洋海缆的发展。所以风电目前逻辑最硬是轴承、法兰类零部件企业和管桩、海缆类企业。
2021年以来，国内风机价格的降幅和招标量都超过了市场预期。在“碳中和”的长远目标和资金扶持、技术进步的前提下，风电行业依然是不错的赛道，不过鉴于很多个股已经涨的比较高，投资还是要谨慎些。
