精选逻辑：
1）2023年业绩呈稳增长态势，2018-2023年归母净利润年复合增长率达25.66%。
2023年公司实现营收290.07亿元，同比+4.63%；实现归母净利润18.86亿元，同比+39.62%。分产品来看，1）2023年公司航空产品实现营收247.38亿元，同比增长8.63%；2）防务产品实现营收10.75亿元，同比增长10.57%；3）现代产业及其他实现营收31.94亿元，同比下滑19.68%。公司保质保量圆满完成各项航空、防务产品交付任务。分区域来看，1）2023年公司国内实现营收283.04亿元，同比增长3.18%；2）国外实现营收7.03亿元，同比增长70.53%。
2018年公司归母净利润为5.56亿元，2023年18.86亿元，6年复合增长率达25.66%。
2）防务航电龙头，民用航空产业战略布局稳步推进。
公司是航空工业旗下航空电子系统的专业化整合和产业化发展平台，多年来为国内外众多航空主机厂所及其他军工产品平台提供配套系统级产品，形成国内领先的航空电子产品研发生产制造能力。防务航空电子领域居于龙头地位。
民用航空产业战略布局稳步推进。公司组织开展机研发体系和维修体系培训，召开民机联合服务平台协调会，加入民机维修协会，为后续拓展民机市场打下基础。同时，公司围绕国家大飞机项目的实施，牢牢抓住C919项目历史机遇，多家子公司成为C919项目配套供应商。此外，在国产支线涡桨客机MA700、大型灭火水上救援水陆两栖飞机AG600、以及通用飞机和民用直升机上进行产品配套，配套产品从设备级向系统级稳步迈进。3）公司涉及：低空经济+大飞机+国企改革+传感器等多个热点题材。
低空经济：公司作为航空工业机载系统的旗舰上市平台，已在低空经济领域所涉及到的飞行器配套方面进行布局，其中包括 evtol飞行器。在该领域公司重点布局了飞行控制、导航/航姿、电源管理、空管及有关传感器，并与有关制造商开展联合研制工作。
无人机机：公司无人机产品主要是LY系列近程小型无人机，已在海洋环境监测和武警安防方面获得成功应用，并在新疆莎车县反恐中发挥了重要作用。研报预计，未来公司无人机业务在民用方面的订单将进一步增加，成为公司业绩新的增长点。
4）股价深度调，四季度机构加仓1.22亿股，筹码高度集中
公司股价从最高低点下跌最大跌幅近80%，区间跌幅也超70%，股价可以说严重超跌。
截止2023年四季度共有313家机构持有该股，加仓1.22亿股，持股占已流通A股比例达64.88%，主力筹码集中度高。
技术上看，目前股价已经站上了10、20、60日均线，MACD指标也在零轴附近金叉，股价已具备明显的超跌反弹的需求。
以上观点不构成任何操作建议，股市有风险，投资需谨慎。本报，告基于独立、客观、公正和审慎的原则制作，信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。
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