雁宿崖，顾名思义，是一座长达几百米的悬崖峭壁，崖下有个十几户人家的小村庄，村名就叫雁宿崖。雁宿崖村处于两山之间，两山相距不过百十米，中间有一道溪流，八路军管这种地形叫做天然“口袋”，当地村民更直接，称之为“棺材”，意谓日军要是沿着这里从北往南走，是自己走进棺材。

可以想见，敌人不进“棺材”便罢，进来之后，必然插翅难逃。接到杨成武的命令，各参战部队立即前往雁宿崖设伏。

1939年11月2日，日军东路一线的辻村大队从涞源出发，以银坊为目的地，在崇山峻岭间彻夜行军。按照杨成武所制定的战斗方案，素有“狼诱子”之称的游击支队对其进行了袭扰，日军侦察兵立即放出狼烟预警，其先头部队与游击支队交火，后者边打边退，日军一路追击，就这样被牵着鼻子引向了雁宿崖。

尽管日军自己也知道，雁宿崖一带已经“进入了八路军的势力范围”，因为“到处可见抗日宣传的布告”，但辻村大队自居为日军主力部队，官兵骄横狂妄，对此视若无睹。

翌日上午，辻村大队陆续抵达雁宿崖峡谷。在这一八路军预设的“口袋阵”中，一团负责扎“袋口”，截敌退路，团长陈正湘用望远镜观察，看到日军先头部队约百余人，在村东河滩休息，主力正沿干河沟缓慢地向雁宿崖开进——无论先头部队还是主力，也无论是在休息还是在行军，都没有派警戒，也没有对两侧进行搜索，所有人都只管大摇大摆地往前进发。

7点10分，担任正面堵击的三团一部，突然朝行进中的日军先头部队猛烈开火，并顺势封锁了峡谷南口。与此同时，一团一部也迂回到峡谷北口，朝日军“屁股”开了火，尔后通过抢占和控制山头阵地，断绝了敌人的退路。口子一扎好，预伏的主力部队即吹起冲锋号，从峡谷的东西两面对敌人进行夹击，刹那间，整个山谷硝烟弥漫，喊杀声、机步枪射击声、手榴弹爆炸声响成一片，震耳欲聋。

日军猝不及防，顿时乱作一团，炮兵中队和辎重队的牲口被吓得到处乱窜，物资丢得遍地都是。不过辻村大队也确实并非弱旅，借助八路军缺乏炮火支援这一弱点，先头部队利用晨雾，抢占了一处无名高地及六一五高地。已经进至村边及河滩的日军主力，则退入村中，利用房屋、院墙，用机枪实施拦阻射击。

依托无名高地、六一五高地和村庄，日军暂时稳住了阵脚。接下来的战斗变得更加激烈，在峡谷中间冲击的一团二营打得尤其艰苦——由于日军在雁宿崖村北山下建立了炮兵发射阵地，以火炮配合村前沿的机枪阵地进行射击，二营前进的道路被封锁住了。