菩萨带着木吒和沙和尚告别后，他们往东方走去。走了一段时间，他们又看到了一座高山。山上有很浓的恶气，让人无法上山。他们想要乘云飞过山去，但突然起了一阵狂风，出现了一个凶险的妖怪。
他长得很可怕：头上扎着莲蓬，嘴巴垂下来，耳朵像蒲扇一样大，眼睛闪闪发光，牙齿锋利如同钢锉，嘴巴张开就像火盆一样热。他头上戴着金盔，腰间系着勒甲，身上缠着丝带，看起来像一条蟒蛇。他手里拿着钉把，脚下蹬着龙爪鞋，腰间挂着弯弓和十个弯月，气势非常威风。
他向菩萨冲了过来，毫不顾及好坏，挥舞着钉把就要攻击，但被惠安行者挡了下来。惠安大声喊道：“你这个泼怪，别这么无礼！看我的棒子！”妖怪回应道：“这个和尚真是不知死活！看我的钯子！”于是两人在山下打了起来，打得很惨烈。妖怪凶猛威武，惠安行者也非常厉害。
他们用铁棒、钉钻等武器相互攻击，弄得山上尘土飞扬，天地昏暗，石头乱飞，鬼神也惊恐不已。妖怪手里的九齿钯发出明亮的光芒，惠安行者手中的一根棒子黑乎乎的，两只手在空中翻飞着。其中一个是天王的儿子，另一个是元帅的精灵。他们在普陀山和山洞里各自居住，这次相遇就要比试高下，但是谁输谁赢还不知道呢。
他们正在打得正起劲，突然观世音菩萨出现在半空中，扔下一朵莲花，将钯杖分开。怪物看到这一幕后，心里很害怕，便问：“你是哪个和尚，竟然使用‘眼前花’来哄骗我？”木吒回答道：“你这个肉眼凡胎的家伙，我是南海菩萨的徒弟。这朵莲花是我的师父扔给我的，你怎么可能认得出来呢？”
怪物听了这话，问道：“南海菩萨，是那个扫除三灾八难的观世音菩萨吗？”木吒回答：“没错，就是他。你认识他吗？”怪物放下钉把，低头向木吒行礼道：“兄弟，能不能请你引见一下菩萨，我想向他道歉。”木吒仰着头指了一下周围，说：“哪里不是？他无处不在。”怪物便向上面磕头，高声说道：“菩萨，我错了，请您原谅！”
观音菩萨按下云头，出现在怪物面前，问他：“你是从哪里来的野猪精，为什么在这里闹事？竟敢阻挡我的路？”怪物回答道：“我不是野猪，也不是老猪。我原本是天河里的天蓬元帅。只因为我带酒戏弄了嫦娥，玉皇大帝就用锤子打了我两千下，把我贬下凡间。
因为我错误估算了时间，所以投胎到母猪的肚子里，变成了现在这个样子。我咬死了母猪，打死了其他的猪，现在在这里占山为王，靠吃人活下去。没想到遇见了菩萨，请您救救我吧。”塔萨问道：“这座山叫什么名字？”怪物回答：“这是福陵山。山里有个洞，叫做云栈洞。
以前有个人叫卵二姐，他见我有点武艺，就把我做成家长，又叫我做‘倒查门’。不到一年，他就去世了，把整个洞里的家当都留给了我。我在这里已经待了很久了，但是没有一个赚钱的方法。”
菩萨说：“古人有云：‘如果要有前程，就不能做没有前途的事情。’你既然犯了上天的规定，现在还在做坏事，伤害其他生命，难道不应该受到惩罚吗？”怪物回答道：“前程？前程？如果听你的话，那我只能喝风了。常常有人说：‘依着官法打死，依着佛法饿死。’我宁愿去抓一个路人，把他吃掉。我不怕什么罪名！”
菩萨说：“‘人心有善念，上天必定保佑。’如果你肯信奉正道，就一定能够找到自己的生存之路。这个世界上有五谷可以解决饥饿，为什么还要吃人呢？
怪物听了菩萨的话，好像从梦中醒来了一样，对菩萨说：“我也想向着正道走，但是我犯了天命，似乎无法祷告。”菩萨告诉他：“我奉佛旨，要去东土寻找取经人。你可以跟随他，一起去西天走一遭，抵消你的罪过，帮助你逃离灾难。”
怪物高兴地说：“我愿意跟随您！愿意跟随您！”于是，菩萨为他剃头换衣，给他取了一个法名，叫作猪悟能。从此，他开始持斋念佛，不再吃肉，专心等待取经人的到来。
