研报内容仅供参考，据此入市，风险自担

大家好，我是郑说市，在这里给大家分享热门的研报资料

当前市场完成了预期修复，优胜劣汰的趋势继续，在接下来的三季度，政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗，三季度在三大信号明确后，市场拐点将出现。

影响下半年的三大变化量包括风险偏好、资金面以及基本面，下半年三者均有望迎来积极变化。

那么A股有望走出休整，市场中枢或上台阶。

今年预期最为悲观时期可能已经过去，下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，以及7月即将召开的三中全会有望推进中长期改革，市场当前位置中期机会仍大于风险。

板块上开始情绪回暖，尤其是消费概念极为亮眼，

今年第一季度，全球智能手机市场出货量同比增长10%，达到2.962亿部，市场表现高于预期，在经历了十个季度后首次迎来双位数的增长。

另外，苹果正式加入了AI大军，在6月11日举行的苹果全球开发者大会上，苹果发布了包括iOS 18、iPadOS 18、macOS 15以及VisionOS 2等在内的一系列软件更新，并围绕AI功能重磅推出了Apple Intelligence，传统语音助手Siri也嵌入大模型。

在AI体验不断优化的基础上，预计苹果将引领新一轮的换机潮，这一换机潮将由AI技术驱动。

消费电子正处在短期企稳回暖、长期创新周期来临改变预期和密集催化的三重拐点。

短期需求回暖，中长期AI负载需要芯片底层架构和整机设计方案改变，驱动手机、PC换机和ASP提升，同时新硬件形态的探索加快，消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期。

预计2024年至2026年，iPhone的出货量将分别达到2.25亿、2.4亿和2.5亿部以上，进入出货量的上升通道。

我也从“消费电子”板块中选出几家核心个股，尤其是最后一家有望翻倍，一起来看看吧！

第一家：协创数据

专注于物联网智能终端和数据存储设备等消费电子类产品的研产销，与联想集团主要合作数据存储设备，主要包含固态硬盘、机械硬盘等。

第二家：福蓉科技

要从事消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售，主要产品为智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的铝制结构件材料。

第三家：新亚电子

中国消费电子线材龙头企业，公司在消费电子线材领域精耕细作二十多年，与终端客户建立并保持长期稳定的合作关系，拥有较高的市场份额。

第四家：30XXXX

公司是计算机、通信和消费电子（3C）周边产品及部件专业ODM供应商，主要从事信号转换拓展产品的研发、生产和销售。

第五家：也看好的一家，有望成为7月份第一龙头

①AI手机+消费电子+国企改革概念，公司随着AI技术的不断发展，苹果产业链有望迎来新一轮的换机浪潮。

②预期翻10倍，市值百亿左右，启动股价11元，游资大额买入3亿，已回购80万股，股东户数6万，增加230%

③从技术面来看，突破性长阳，底部涨停板突破年线启动，涨停复制形态，阳多阴少，机构+券商底部吸筹，主力高控盘，启动第一波节奏。

最后两家也是最看好

风险提示：以上内容仅供参考和学习使用，不作为买卖依据，投资者应当根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。市场有风险，投资需谨慎！

免责声明：以上内容（包括但不限于图片、文章、音视频等）及操作仅供参考，不指导买卖，不保证收益，投资者应独立决策并自担风险。

两家

↓↓