从头梳理逻辑，AI茅将出现在何处？
从大级别周期行情来看，从茅台恒瑞、再到宁王光伏，当前周期中，新质生产力是本轮大级别行情的领跑者，未来2-3年，行情也基本会围绕新质生产力展开。
新质生产力非常广泛，包含AI、半导体、机器人、大数据、云计算、、、、、
去年开始AI就开始表现，不仅是汉王科技，是有很多资本疯狂涌入，就像当年的锂电一样。在看今年，上游算力英伟达被华尔街称为历史上最重要的上市公司。市值也是不断突破，也有很多黑马纷纷亮相，更有一级市场无数领袖前赴后继。
所以未来，要盯死新质生产力这个方向。这里面必然会出现AI时代的宁王、迪王、、、、。
从题材上看，半导体芯片、数据属于上游，目前全球关注的点也是上游，但是这块我们并不占优势，目前的两个路线，一个是英伟达概念，一个是国产替代。中美博弈的下一个关键节点，已经在这个方向展开，限制英伟达的算力芯片出口。所以我们的国产替代方向最近更多人关注，国产替代逻辑更长，受影响最小。比如创新高的高新发展，这两天活跃的中科曙光，都有可能成为国产替代的旗帜。
数据、大模型是中游，炒的最早，但开花结果的少，目前来看，国内的大模型，百度应该是遥遥领先的，基本跟海外的代差在一代半的样子，其他的杂毛还差的非常远。资金当然是聪明的，所以炒大模型的时候选择信雅达，因为大家都知道，大模型的差距只会越来越大，起步晚了，往后绝对差距就会非常大，即便是我们现在疯狂搞这个。除非直接拿回来用。因此这个方向，只有百度概念可以看看。四川长虹：叠加华为算力和百度大模型。掌趣科技：文心一言的首批生态合作伙伴。浪潮信息：算力+百度AI服务器供应商。奥飞数据：百度AI业务算力供应商。
在下游，就是应用端，包括机器人、AI手机、AIPC，以及无数的应用。这其中技术最尖端的就是机器人，集成度高，技术难度高。本轮大周期的核心技术成果，那机器人无疑是最受关注的。你的大模型做的动画很卡，别人的很流畅，大家一眼便知，你的机器人像个智障，别人的像个真人，一眼就能看出来。从0到1的过程简单直接。太粗暴是不太适合市场去讲故事的，因此端侧的概念轮动是会非常快的，消费电子、机器人中间的很多细分会轮动很快，不容易出超级大龙，当然也不排除有黑马。毕竟我们市场大，一旦哪家公司做出来普适性的产品，受到市场认可，那他就可以直接起飞。
写在最后
与其相信某个人能拯救我，我更宁愿相信机器，至少机器不会害你。
