自2016年下半年提出零售转型计划后，平安银行转型成效显著，也被资本市场冠予了“零售新王”的称号。但自2020年开始，零售业务不断受困于特殊的经济环境。在2023年，平安银行零售业务出现大幅滑坡，零售对全行净利润的贡献降至12%，与2018年、2019年高峰时的69%相比下滑明显。

针对零售金融业务出现滑坡的情况，在3月15日的2023年业绩发布会上，平安银行行长冀光恒表示：在零售转型、经济上行过程中，该行做了很多高息差的产品和业务。经济下行时，“一定是高利率的产品先出问题”，因此对其零售业务产生了较大冲击，并带来一定压力。

冀光恒还提到，该行的内部会议，也强调要对业务“算账”。而算账之后，发现高利率产品是亏钱的。意识到了这个问题之后，该行去年主动调整了资产组合，决定暂时放弃信用类的高收益零售业务，同时增加房产按揭等资产，对客群也进行了调整，以保障存量资产安全。

开甲财经注意到，虽然去年零售金融板块的业绩并不理想，但平安银行行长助理张朝晖在业绩会上表示，后续零售业务做强的核心战略不会动摇。

2023年，平安银行实现营业收入1646.99亿元，同比下降8.4%；实现净利润464.55亿元，同比增长2.1%。截至2023年末，平安银行资产总额55,871.16亿元，较上年末增长5.0%；资本充足率13.43%， 较上年末提升0.42个百分点。不良贷款率1.06%，总体保持稳定；拨备覆盖率277.63%，较上年末下降12.65个百分点。

值得注意的是，定位“零售银行”的平安银行，其零售金融业务却出现了滑坡。2023年，平安银行零售金融业务贡献了961.61亿元的营业收入（占比58.4%），同比下降6.65%；零售金融业务贡献了55.25亿元净利润（占比11.9%），同比下降了72.14%。

截至2023年末，平安银行零售金融业务余额19489.94亿元，较上年末的20270.05亿元下降了780.22亿元。

注：零售金融业务分部涵盖向个人客户及部分小企业客户提供金融产品和服务，这些产品和服务主要包 括：个人贷款、个人存款、银行卡及各类个人中间业务。

一降一升之间，平安银行个人贷款与企业贷款的息差明显缩小。不止如此，截至2023年末，平安银行的企业贷款不良率为0.63%，较上年末上升0.02个百分点；个人贷款不良率为1.37%，较上年末上升0.05个百分点。受不良率影响，平安银行批发金融贡献净利润的占比也反超了零售金融。

根据平安银行年报披露，2023年1-12月，企业贷款平均收益率为4%，比2022年同期平均收益率3.9%高0.1个百分点。2023年1-12月，个人贷款平均收益率为6.58%，比2022年同期平均收益率7.38%低0.8个百分点。对比发现，虽然平安银行的个人贷款的平均收益率比企业贷款高出一大截，但2023年个人贷款的平均收益率在下降，而企业贷款的平均收益率在上升。

平安银行的企业贷款和个人贷款不良率究竟差距有多大？如果只看两个数据可能无法想象其中的情况。巧合的是，2023年12月1日以来，平安银行在银登网发布了122个不良贷款转让项目，其中企业借款项目28个，个人借款项目94个（含个人消费贷、个人经营贷、信用卡）。

开甲财经注意到，2023年12月1日以来，平安银行在银登网已发布28个企业借款不良贷款转让项目，累计转让未偿本金总额为77.01亿元，未偿本息总额为116.55亿元。

注：关于杭州爱华文具有限公司等3户共8笔、诸暨市佳能袜业有限公司共2笔不良贷款的转让项目的未偿本金总额、未偿本息总额，以及逾期时间均一致，但两笔不良贷款的转让项目公告发布时间、交易日时间均不同。

梳理发现，28个企业债权转让项目中，加权平均逾期时间最长的3965天（超过10年），逾期时间最短的只有28天（不足1月），最低折扣率有高达102.95%（次级贷款），最低折扣率也低至1.85%（损失贷款）。

开甲财经注意到，企业借款未偿本息总额比未偿本金总额最高的达到270.99%，加权平均逾期3965天（超过10年），而云南东源恒鼎煤业有限公司等6户加权平均逾期2290.24天，未偿本息总额比未偿本金为199.21%。这也意味着，企业借款逾期6年以上意味着本息翻倍。

2023年12月1日以来，平安银行在银登网已发布94个个人借款不良贷款转让项目，累计转让未偿本金总额为195.18亿元，未偿本息总额为296.98亿元。

梳理发现，94个企业债权转让项目中，加权平均逾期时间最长的3024天（超过8年），逾期时间最短的只有118.15天（不足1月），最低折扣率有高达16.17%（主要为次级贷款），最低折扣率也低至1.04%（损失贷款）。

开甲财经注意到，个人借款未偿本息总额比未偿本金总额最高的达到604.46%（加权平均逾期3023.53天），而加权平均逾期1132天，未偿本息总额比未偿本金为196.33%。这也意味着，个人借款逾期3年以上意味着本息翻倍。

百科资料显示，从2004年起，国有独资商业银行、股份制商业银行全面推行贷款五级分类制度，即根据内在风险程度将商业贷款划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类。其中，次级贷款指借款人的还款能力出现明显问题，贷款损失的概率在30%-50%；可疑贷款指借款人无法足额偿还贷款本息，贷款损失的概率在50%-75%之间；损失贷款指借款人已无偿还本息的可能，贷款损失的概率在75%-100%。