文/谛林 审核/子扬 校对/知秋

2月24日俄乌地区冲突引起了全世界的高度关注，受此影响，全球金价、原油大幅上涨，股市动荡，全球半导体产业链的稳定性也被局势牵动。

而之所以俄乌冲突会牵扯到半导体产业链的稳定性，主要是因为乌克兰是电子特气的主要供应国。

据公开资料显示，乌克兰为全球半导体市场供应的原料气体主要包括氖、氩、氪、氙等，尤其是在氖气供应上，堪称全球市场的主导者。

根据市场调研机构Techcet在2022年2月发布的报告显示，乌克兰的氖气全球供应份额高达70%。

除此之外，乌克兰在氪气和氙气的全球供应份额上占比也不小，分别达到40%和30%。

根据Linx Consulting公布的资料显示，半导体市场所需电子特气占比在70%左右。由此可见，电子特气是半导体生产过程中的重要原材料。

所以，俄乌冲突有可能影响到乌克兰对全球半导体市场的电子特气供应情况。

而稀有气体一旦供应紧张，无疑将加剧半导体供应链的不稳定性，芯片荒的结束时间恐怕又要被延迟。

值得一提的是，就连站在半导体产业链顶端的荷兰光刻机巨头ASML，也会因此受到冲击，因为ASML在电子特气上十分依赖乌克兰。

据ASML的一位发言人表示，该公司所使用的氖气，大约有20%来自乌克兰。

故而，路透社才会在当地时间2月23日报道，荷兰光刻机巨头ASML正在提前做准备，寻找其他的氖气供应来源，以防供应链中断。

虽然荷兰ASML没有芯片制造业务，但半导体所需要的电子特气被广泛应用于各个环节，所以ASML能够用到电子特气很正常。而氖气的主要应用领域就是深紫外光刻，即DUV。

ASML寻找其他氖气供应来源的原因，除了防止供应链直接中断之外，也是为了想要尽可能控制成本，毕竟氖气价格正不断走高。

根据市场机构ifind公布的数据显示，截至2月23日，国内氖气价格相较于2022年年初大幅上涨65%。

就目前的局面来看，笔者认为这刚好是国产电子特气制造商难得的发展机遇。

笔者了解到，2月24日事发后，A股多数板块均出现下滑，国产特气板块却逆势上涨。

除此之外，还有中国企业已经通过了ASML的认证，该企业当属华特气体，得益于此该公司盘中涨幅一度超过15%。

据悉，另一家中国特气供应商凯美特气也正在推进ASML的认证，盘中涨幅也一度超过8%。

根据2020年全球电子特种企业行业竞争格局图可知，整个全球市场主要被林德集团、空气化工、液化空气、大阳特酸等外国企业垄断。

中国公司尚且处于占比高达52.25%的Others行列，如果顺利的话，或许会有一两家企业脱颖而出。

不过，特种气体全球市场的绝对需求量并不算大，竞争也相对激烈，所以中国企业具体能从此次冲突中获利多少，目前还无法确定。

另外，想要获得ASML的认证，打入大厂的供应链体系难度不小。据悉，供应商想要获得ASML认证，需要通过背景调查、文件审查、样品检验、现场验收等多个环节，ASML的认证周期长达3-5年。

这段时间内全球局面如何变动谁都无法预料，所以国产电子特气供应商需要谋求更多的发展渠道。当然，这毕竟是一个机会，抓得住总比抓不住要更好。