之前的推演都是OK的,但反映在市场上是港美股的完美升势,而非A股的,A股这边创业板指显然在前面三根阴线的调整空间内做区间震荡,资金场内移动此消彼长的去了主板,但上证指数依然被HSI完爆了。
内资玩内卷那一套抢跑的传统艺能依旧流行,在怡情20条和地产16条的转变下,机场旅游酒店餐饮真真就顶着三年的利空涨到临近转变这一刻,戛然而止。未来总会变好,为了这个变好我可以预期整整三年。石家庄似乎迈出了非常大的步子,最新的“仲音”似乎没有提到“轻灵”总方针,你敢不敢出门我不知道,反正囤药是肯定的了。
地产16条毫无疑问属于短期政策底了,玩弄预期的市场对于边际变化非常非常敏感。新增人口拐点几年之后的今天,马上即将迎来总人口拐点,但这种对地产的长期因素并不重要,先把嘴边的酒喝了再说。这不禁让人想起,经济增速从8%降到现在,一直是向好的,好在哪?大抵是好在遍地都是拐点可以拿出来吹。至于地产对其他板块的吸血效应,无非就是一起毁灭罢了。
相似的案例也发生在新能源,高工锂电顶着其劣迹斑斑的历史预判,扬言碳酸锂2024年“毫无疑问”降至40万元以下,机构砖家们从4万一路看空到60万元,无疑也是押一个“拐点马上就到了”,每次都押小终究有一次会押对,哗众取宠就是这意思。考虑到矿端上游开发速度(西藏珠峰大概有资格回答这个问题),碳酸锂降价的唯一路径是下游血崩,所以中下游花钱买渠道盼着碳酸锂降价,实际是一步一步走向自己的坟墓,哦,当然,还是那个道理,剩者为王,远期“便宜”的碳酸锂只有下游混战后的王者可以享用。
能够感受到政策层面已经或者将会出现较大的转变,这种转变对市场的冲击,夹杂着一大堆预期与预期兑现,很难令人再去思考,也没有思考的意义。地产预期反转的吸血效应,对市场带来的影响,很快市场会给出答案,没有赢家就一起毁灭。