观音东行的时候，被一条龙叫住了，原来他是龙王的儿子，马上就要杀头了，所以他才找观音救命。菩萨听了龙的叙述，深感惋惜。他知道这只龙虽然犯了错误，但毕竟是龙王之子，身份不同凡响。菩萨立即想到了解救他的方法，他决定上天庭求情。
于是，菩萨飞奔到天庭，见到玉帝向他陈述了龙的情况，并请求他赐予恶龙一个机会。玉帝对菩萨的请求颇有些犹豫，因为这只恶龙犯下了滔天大罪。但是，在菩萨的劝说下，玉帝终于答应了，下达了赦免恶龙罪过的诏书，并派出天将将他解救下来。
恶龙被解救后，菩萨又耐心地劝说他，告诉他必须改过自新，不要再做出伤天害理的事情。恶龙被菩萨的话感动，答应服从菩萨的命令，并向他表示感激之情。
恶龙深深地感激菩萨救了他的命，他决定永远听从菩萨的命令，以表达对菩萨的感激之情。菩萨将他送到了深涧之中，并告诉他等待取经人的到来。
菩萨带领木吒穿过了这座山，又继续往东方前进。走不了多久，他们突然看见了金色的光芒和美丽的气息。木吒说：“师父，那里放光的地方就是五行山：我们可以看到如来的'压贴'。”菩萨说：“这是齐天大圣捣乱蟠桃会和闹天宫时被压在这里的地方。”木吒说：“是的，是的。”
师徒俩上山来看，发现了一个写着六个真言的贴子。菩萨看完后感叹不已，写下了一首诗。诗的意思是：妖猴不遵守公德，当年狂妄自大。它欺骗心灵，闹得天怒人怨，胆大妄为地闯入兜率宫。在十万军中无人可敌，在九重天上有威风。然而它最终被如来困住，何时才能展现自己的功力呢？
师徒们正在交谈时，惊动了那个大圣。大圣在山根下高叫：“是谁在山上吟诗，曝光我的短处？”菩萨听到后便下山去找他。只见在那石崖下，有土地、山神、看守大圣的天将，他们都来欢迎菩萨，并引领他走到大圣面前。
菩萨看到大圣原来被压在石匣里，嘴巴可以说话，但身体无法移动。菩萨问道：“孙大圣，你认识我吗？”大圣睁开火眼金睛，点头高喊：“我当然认识你！你是南海普陀落伽山的观世音菩萨，很有慈悲心，救苦救难。
谢谢你来看我，我在这里度日如年，没有一个熟人来看我。你从哪里来的？”菩萨回答：“我奉佛之命来到东土找寻取经的人，路过这里时，就特地留下来看你。”大圣说：“如来欺骗了我，把我压在这座山里已经五百多年了，无法挣脱。希望菩萨能够方便一下，帮助我脱离苦海。”
菩萨说：“你做了很多罪孽，如果我救你出来，恐怕你还会再惹祸。反而会适得其反。”大圣说：“我已经悔过了，求菩萨给我指条明路，我情愿去修行。”这就是人心中一念，天地皆知；善恶有报，乾坤必有私的道理。
菩萨听到大圣的话，非常高兴，他说：“既然你有这样的想法，等我到了东土大唐国找到取经人后，让他来救你。你可以跟他学习佛法，成为他的徒弟。以后修行，怎么样？”
大圣连声说：“我愿意！我愿意！”菩萨说：“既然你有这样的善念，我会给你一个法名。”大圣说：“我已经有一个名字了，叫孙悟空。”
菩萨又高兴地说：“我之前遇到了两个人也是‘悟’字辈的，你现在也是，和他们匹配的很好。我就不用再叮嘱你了，我要走了。”大圣看到菩萨有慈悲心，自己也明白了佛法，菩萨留下了神谱，走了。
