3.8午评：光伏轮动
前天风电，今天光伏，再之前电力是走AI供电逻辑。
近期的能源股其实都还可以。
要说利好，也没多少消息。
核心还是估值便宜。
昨天长文梳理了资产荒的逻辑，所以这些板块本质还是资产荒之下的选择。
稀缺，便宜，估值修复。 仅此而已。
要说基本面有啥变化，和去年几乎都差不多的。
等板块反弹50个点后再看机会，轻舟已过万重山。
市场就是这样，有弹性好的，自然也有走趋势的。
当你知道有资产荒的需求，那么稳稳的拿住低估值有业绩的资产，不要被一时的调整吓到，就是最好的策略。
这个资产荒持续到什么时候呢？ 就是前文整理的，美元开始贬值，欧元英镑跟随，人民币升值，全球大通胀开启，到那时才会是资产荒兑现时刻。
现在，刚刚开始而已。
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