随着科技的飞速发展，人形机器人的量产时代已近在咫尺。马斯克曾预言，特斯拉人形机器人将于 2025 年开启小规模量产之旅，这使得市场普遍认为供应链定点工作将在量产前夕顺利落地。

在国内，人形机器人产业链的本土发展势头迅猛。华为等科技大厂纷纷将目光聚焦于具身智能领域，视其为下一个人工智能的风口。宇树科技、智元科技、小鹏汽车等企业也在近期接连公布人形机器人的研发新进展，行业发展已然步入关键的里程碑阶段，即将迎来新的突破。

人形机器人的量产进程，有望为产业链上游的核心零部件领域注入强大的发展动力，带动其全面繁荣。以特斯拉的 Optimus 为例，其硬件方案已相对清晰，全身配备 28 个执行器，涵盖旋转执行器与线性执行器两大类型，共计 6 种规格。其中，旋转执行器采用“电机+精密减速器”的组合构造，线性执行器则运用“电机+滚柱丝杠结构”。

值得重点留意的是，在 Optimus 的成本构成中，减速器、传感器、电机、丝杠等零部件占据较高比例，这些高价值量的环节不仅在成本上举足轻重，更蕴含着巨大的市场潜力与投资价值，未来必将成为产业发展与竞争的关键着力点，吸引着众多企业与投资者的目光，有望在人形机器人产业崛起的浪潮中，绽放出耀眼的光芒，引领行业迈向新的高峰。

当前随着特斯拉人形机器人量产临近，国内外厂商也极加速入局，已经有众多人形机器人厂商发布了产品样机，领先厂家已经开始规模量产的规划，人形机器人产业正形成从加速过渡到扩张期，产业链各细分环节有望迎来百花齐放。

为此我今经过深度复盘后整理出五家值得重点关注的相关潜力龙头，重点关注最后一家！

富恒新材；在橡胶和塑料制品业领域展现出强大的研发实力和市场潜力，特别是在PEEK材料领域，与院士专家合作开发PEEK系列产品，并已积累较多技术成果。

南京聚隆；主营业务是高性能高分子新材料、先进复合材料应用的研发、生产制造和销售，具有PEEK材料、低空经济、碳纤维等概念。

沃特股份；国内少数能够自主研发和生产PEEK材料的企业之一，其重庆LCP项目和PEEK项目均已进入试生产阶段，具有一定的PEEK材料生产能力。

金发科技；自主研发生产聚合PEEK，产能规模虽小但技术领先，改性PEEK产品广泛应用于汽车、新能源等领域，助力行业绿色发展。