在全球经济格局不断演变的当下，纺织服装行业作为传统的民生产业，正面临着前所未有的机遇与挑战。中美贸易战、疫情、乌克兰战争等重大事件的发生，深刻影响了全球贸易环境，纺织服装行业首当其冲。在此背景下，ATLAS 跨境贸易研究所发布了《2024 年 MAGA 时代服装及面料贸易趋势报告》，为行业从业者提供了全面、深入的市场分析与趋势洞察。
一、全球纺织服装贸易现状：规模与趋势1.1）全球贸易总体态势2023 年，全球贸易规模（按出口统计）达到 31 万亿美元，其中商品贸易占 23 万亿美元。尽管与 2022 年相比下降 6%，但相较于疫情前（2019 年）仍有 24% 的增长，呈现出总体向上的趋势。
然而，全球排名前 10 的进口国除荷兰外，均出现了 10%-20% 的进口总额下降，这使得出口国面临需求瓶颈，贸易增长受限。
1.2）服装贸易具体情况服装和面料作为重要的商品品类，2022 年出口份额达 9150 亿美元，占全球制成品出口总额的 6%。但在总体贸易下滑的环境下，2023 年面料和服装出口分别下降 13% 和 10%，且成衣和面料出口总额因价格下降预计较 2022 年有 10%-20% 的跌幅。亚洲国家在服装和面料出口中占据主导地位，前 10 位出口国仅有土耳其和美国例外。
二、主要进口国市场分析2.1）美国：政策与市场的双重影响作为世界最大的贸易进口国和中国的主要贸易伙伴，美国成衣及纱线面料进口规模庞大。2022 年，成衣进口额因疫情后报复性消费突破千亿美元，但 2023 年受全球经济下行影响呈下降趋势，与 2019 年相比，成衣进口额跌幅达 6.6%，纱线面料进口额仅增长 1.1%。值得注意的是，美国成衣零售增幅自 2022 年 7 月以来一直高于贸易增幅，这一现象引发了对其国内增产来源的疑问。拜登和特朗普的相关政策虽旨在提振国内产业，但美国高昂的人力成本和严苛的环境政策限制了劳动密集型产业的回流。此外，美国政府在 2023 年底的 301 条款复议中增加了关税限制品类，并对墨西哥施压，导致墨西哥对部分商品加征临时进口关税，这将对全球服装及面料贸易格局产生深远影响。
2.2）欧盟：高端市场的机遇与挑战欧盟是全球最大的纺织服装进口市场，以强大的品牌文化和高品质要求著称，其准入门槛较高，包括繁多的产品质量标准、环保限制和劳动福利法规。2022 年，欧盟 28 国成衣进口额达 2163 亿美元，面料进口额达 623 亿美元，吸引了各国供应商竞争。欧盟市场注重品牌、个性和品质，对小订单、高档面料和代工方设计能力有较高要求。在进口来源地上，中国、印度等传统纺织大国仍居前列，孟加拉国凭借政策激励和黄麻资源优势，2023 年在欧盟市场份额达 15%，仅次于中国。土耳其因其地理位置、原料供应、织造技术和劳动力价格优势，成为欧盟进口来源国中的重要力量。同时，欧盟国家电商零售基础坚实，服装网购渗透率高达 68%，这为跨境电商平台如 Shein 和 Temu 提供了机遇，但也引发了欧盟对免税政策的调整。
2.3）英国：纺织强国的进口趋势英国曾是纺织强国，如今虽劳动力资源和技术优势有所减弱，但凭借强大的经济实力仍是欧洲进口大国之一。与美国及欧盟其他国家类似，英国服装面料进口呈下降趋势，2023 年成衣进口额同比下降 26%，纱线面料进口额同比下降 14%，不过体量与 2019 年基本持平。英国从中国、孟加拉国等国进口大量成衣及面料，同时也从欧洲大陆进口高档面料和特殊医用纺织品，因其自身缺乏产能且脱欧后贸易壁垒降低。
2.4）日本：进口增长与产业布局日本在纺织技术领域具有深厚底蕴，自明治维新以来一直处于亚洲领先地位，尤其在染、织、前后处理方面独具优势。随着产业外移，日本在海外投资建厂、输出技术并委托生产，其订单遍布中国沿海、东南亚、墨西哥和非洲等地。2024 年上半年，日本服装配饰进口额同比增长 6.9%，呈现良好态势。日本进口的纱线面料及成衣部分销售到欧美，如三菱集团与美国企业在墨西哥建立的合资企业 NovaLink，已成为当地重要的代工企业。此外，日本每年出口大量纺织机械，是高端纺织技术的输出国之一。
2.5）俄罗斯：新兴市场的潜力与机遇俄罗斯作为世界强国，2022 年 GDP 达 2.24 万亿美元，其广阔的领土、独特的地缘政治站位和与中国接壤的优势，对中国企业具有吸引力。2022 年，俄罗斯服装面料行业进口总额达 111 亿美元，同比下降 21%，但体量仍接近同期日本的三分之一，其中从中国进口 3710 万美元。随着俄乌战争的进行，俄罗斯从欧美进口体量预计进一步降低，而其进口贸易结算中人民币占比已超 40%，为中国企业提供了新的机会。
三、中国纺织服装贸易现状与展望3.1）出口现状：规模与挑战中国是全球最大的纺织服饰出口国，2023 年服饰出口总额达 1591 亿美元，纱线面料出口达 1209 亿美元，两类相加同比下跌 8%，但跌幅低于世界平均水平，且出口额仍高于 2019 年同期。中国出口纺织品全球份额稳定在 40% 以上，服饰全球份额稳定在 30% 以上。然而，中国企业面临诸多挑战，如为保住欧美市场，出口纺织品单价持续下降，利润微薄甚至亏损。因新疆棉事件，订单量减少，企业运行状态不稳定，但 2023 年三季度起季节性订单恢复，带来一定利润。
3.2）竞争环境：需求与出口方视角从需求方看，全球经济下行使发达国家 GDP 增速放缓，需求下降、竞争激烈成为常态。美国关税限制加码，英国和欧盟环保、劳保规范提高了市场准入门槛。但各国对 FDI 持欢迎态度，中国企业可通过合规服务进入当地市场，或探索新市场。从出口方看，中国企业面临来自其他纺织大国的竞争。中国原料供应齐全，产业链完整，劳动力充足但价格略高，且在贸易战中受限。其他国家如孟加拉、印度、越南等，在原料供应、劳动力成本、地缘因素等方面各有优势，中国企业可考虑向这些国家投资或合作。
3.3）电商发展：增长与潜力2019-2023 年，中国服装跨境电商出口额从 1455 亿元增长到 4870 亿元，占跨境电商出口金额的比重从 18.23% 提高到 26.61%，实现了跨越式增长，服装品类影响力显著提升。未来，随着更多国内企业进入品牌出海时代，中国服装及面料有望在全球市场获得更大青睐。
四、总结与展望全球纺织服装贸易在当前复杂的国际形势下正经历深刻变革。美国、欧盟等主要进口国的政策调整和市场变化，对全球贸易格局产生了重大影响。中国作为最大的出口国，面临着挑战与机遇。行业从业者应密切关注全球市场动态，充分利用中国的产业优势，积极拓展海外市场，尤其是新兴市场。同时，加大在设计、研发和品牌运营方面的投入，提升产品附加值，实现从传统制造业向高端品牌化的转型。在百年未有之大变局中，纺织服装行业需顺应形势变化，把握发展机遇，推动行业持续发展。
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