2.22午评：国企AI的时代

昨天一个消息给国产替代带来了巨大的机遇。央企布局AI，那几乎是必然的，只是什么时候出这种政策猜不到。出来的时候干就完事了。首选央企持股，次选IDC液冷相关，最后走软件。这个和跟风炒SORA是玩法是不太一样的，注意区分。另外根据英伟达最新财报，4季度中国地区出货占比已经是个位数。这里原因复杂，有的是因为大厂不愿意买阉割产品，也有美国打压的因素导致购买困难。可能今年1季度又有改善了。不管中美如何竞争，ai这一块的发展总是要进行的。国产替代硬件方面虽然暂时还不能相比较，但可以做算力租赁等生意，不影响，总是能找到炒作方向的。再不济，服务器的液冷，那可是国产股的强势赛道，今天已经开炒了。如果说这是去年的剩饭重新炒一遍，也没问题，跟着国际潮流炒国内对标。 A股的自然规律，跟随买入，顺应趋势，就好！