在算力飞速发展的时代,数据中心耗能问题日益显著,因而光模块技术升级备受瞩目。
行业方面,海外AI算力需求激增,推动国内光模块领军企业800G需求持续增长;同时,交换芯片容量预计每两年翻一番,预计2025年1.6T光模块需求将得以实现。
作为光通信核心环节的CPO板块,被誉为“AI算力基石”,也有望迎来新的发展机遇。
为何如此看好这一趋势?
AI驱动算力中心业务增长,激发光模块需求飙升
光模块作为光电转换的核心器件,广泛应用于数通、电信等领域。
随着AI算力需求的激增,交换机网络需求水涨船高,数通市场迅速扩张,超越电信领域,成为光模块市场的领头羊。
400G、800G、1.6T等高速光模块产品不断涌现,对功能、延迟等性能要求日益严格,推动新技术不断创新。
其中,硅光技术备受瞩目。
据Light Counting预测,1.6T硅光技术的崛起将使硅光光模块市场份额从2022年的24%跃升至2027年的44%。
AI的持续发展使通信在训练和推理中的地位日益凸显,产品迭代速度明显加快。
从行业角度看,光模块正迎来黄金发展期。历经云计算的洗礼后,国内光模块领军企业正逐步崛起为全球巨头,国内光通信产业链优势凸显。
从光通信概念中精选了几低位企业,时间会证明我的判断,一起来看看吧。
日海智能
公司通信设备产品主要包含光配线产品,无线站点,数据中心,储能产品等展开生产与销售
铭普光磁
具有从TO,到光器件,至光模块的垂直整合以及大规模生产能力。同时也具备了COB和BOX的高端器件封装设计和制造能力。公司包括40G光模块、100G光模块、400G光模块等多种产品。
光迅科技
公司800G产品已有部分客户在用,公司1.6T光模块产品已开发完成,产品已在OFC2023 DEMO,目前正在推进送样测试工作。
博创科技
随着人工智能应用范围越来越广,应用深度逐步提升,数据通信市场对高速、高集成光器件的需求将会增长
兴森科技
公司与部分头部客户在传统光模块领域建立起稳定的合作关系,量产的光通信产品的类型覆盖10G~400G。800G产品在样品阶段
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