麻辣粉“降息”之后，LPR如期下调，经济运行什么情况大家都有数，在很长一段时间里内部环境都会偏宽松，软妹币非常诚实的反映了降息，8月15日MLF下调公布后立即旱地拔葱，目前已经突破了5月中旬的高点和持续3个月的震荡区间，CNH接近6.85。 接下来的剧本，接近7一般会去试探“破7”，7这个价位非常敏感，会引发社会面的广泛讨论加剧贬值担忧，待央行再一次嘴炮放狠话，那时候就不要再押注单边贬值了，形成新的稳定区间。 市场成交量勉强维持在万亿上方，指数重新拾回了周五破掉的短期均线束，成交top10描绘场景非常合理，通威股份一体化搅动光伏支线，资金从光伏下游撤离，转向上游和同属新能源的锂电分支，且以上游为主。 一体化这种事情主要是击碎一些脆弱的护城河。电池企业标榜自己科技创新带来的价值，反手去踩资源企业生产的物件没有创新没有价值，这不是玩田忌赛马，你用你的上等马跟我的下等马比，比了个寂寞？这里面是对核心竞争力认知的偏差，下游综合凝聚成品牌竞争力、中游制造业靠科技创新、上游则靠资源掌控，都有自己的圈子，并且可以破掉产业链各环节竞争力缺失的部分。 早盘天齐锂业砸出新低构成日线级别底背离，尾盘反手封板，虾仁猪心。周末应女士说新能源从高估值转向低估值，建议关注已出中报且盈利能力强的个股，就差直接点名了，同样的剧本，同样的味道。 另外，宁德时代中报将于8月24日披露，提前做个预判：除锂外的原材料都有所降温和压价，对下游涨价也顺利传导，无论出什么样的业绩数字都可以蒙眼预判，已经走在了mini困境反转的路上。后续要关注的事项都在明年，没什么需要被证伪的，简单题。 以上，该轮动的终究会轮动到，只要你在能轮动的圈子里，剩下就是一些投资偷鸡理念对应不同风格的操作了。