一体化搅局,新能源产业链各环节的核心竞争力在哪?

思天聊商业 2024-04-09 02:27:19
麻辣粉“降息”之后,LPR如期下调,经济运行什么情况大家都有数,在很长一段时间里内部环境都会偏宽松,软妹币非常诚实的反映了降息,8月15日MLF下调公布后立即旱地拔葱,目前已经突破了5月中旬的高点和持续3个月的震荡区间,CNH接近6.85。 接下来的剧本,接近7一般会去试探“破7”,7这个价位非常敏感,会引发社会面的广泛讨论加剧贬值担忧,待央行再一次嘴炮放狠话,那时候就不要再押注单边贬值了,形成新的稳定区间。 市场成交量勉强维持在万亿上方,指数重新拾回了周五破掉的短期均线束,成交top10描绘场景非常合理,通威股份一体化搅动光伏支线,资金从光伏下游撤离,转向上游和同属新能源的锂电分支,且以上游为主。 一体化这种事情主要是击碎一些脆弱的护城河。电池企业标榜自己科技创新带来的价值,反手去踩资源企业生产的物件没有创新没有价值,这不是玩田忌赛马,你用你的上等马跟我的下等马比,比了个寂寞?这里面是对核心竞争力认知的偏差,下游综合凝聚成品牌竞争力、中游制造业靠科技创新、上游则靠资源掌控,都有自己的圈子,并且可以破掉产业链各环节竞争力缺失的部分。 早盘天齐锂业砸出新低构成日线级别底背离,尾盘反手封板,虾仁猪心。周末应女士说新能源从高估值转向低估值,建议关注已出中报且盈利能力强的个股,就差直接点名了,同样的剧本,同样的味道。 另外,宁德时代中报将于8月24日披露,提前做个预判:除锂外的原材料都有所降温和压价,对下游涨价也顺利传导,无论出什么样的业绩数字都可以蒙眼预判,已经走在了mini困境反转的路上。后续要关注的事项都在明年,没什么需要被证伪的,简单题。 以上,该轮动的终究会轮动到,只要你在能轮动的圈子里,剩下就是一些投资偷鸡理念对应不同风格的操作了。
0 阅读:0

思天聊商业

简介:感谢大家的关注