即便数据统计部门的公务员们非常努力的优化结果,不断缩减去年新车销量统计的基数,修改纳入统计品牌的数量,还是很盖不住纯电动车市场的窘境。
2024年9月。在中国汽车制造商蜂拥而入的泰国市场,纯电动乘用车上个月的新车首次上牌量为6,647辆,与去年同期相比少了20辆,在近20个月中,首次出现不再增长的拐点。如果把统计口径稍微放宽,计入以二手车等形式进入泰国的新车,纯电动乘用车的销量为6,657辆,同比增加了10辆。
作为东南亚推动电动车最为迅猛、渗透率最高的市场,泰国遇到了欧洲、北美、日韩等地同样的难题,政客与整车制造商的电动化雄心与规划,输给了汽车买家们的务实与钱包。不听指挥的后生仔们,宁愿以身捍卫出轨率第一的国家声誉,却置电动车是未来的国是于不顾。
前8个月,纯电动乘用车首次新车注册量刚刚迈过5万辆的门槛,同比增幅为15.0%,去年同比增长近7倍的狂飙突进嘎然而止。按照这一速度,全年的销量预计为8.5万辆,离专家们悲观预计的13万辆销售,尚有近一个理想8月的销量;离17.5万辆的乐观预计,还差明年的销量。泰国电动车潮水消退的速度,比得上其总理府权斗的频次。
泰国成为东南亚电动车强国的大梦,还没来得及做完,就被迫惊醒。
1.
在本轮电动车的生产与销售变成事故之前,这是一个饱受政策优待的故事。泰国税务部门为此做了可以量化的商业计划书。轿车、皮卡、SUV等制造商,在享受每辆车7万至15万泰铢的补贴后,也要给出相应的回报。按照1:1的比例在泰国生产电动车,进口一辆就必须生产一辆。
有了大批中国汽车制造商的参与,泰国对利用电动车超越印度尼西亚,重拾亚洲底特律的梦,就做得越来越大。2019年后,整车产量不足百万辆的败笔,就了新的转机。针对电动车优惠政策的发布效率,完全不是喝着冬阴功汤在蔫蔫的节奏。
基于湄南河律实路的算盘,在2022年至2025年,需要做出此类生产补偿的,共计18.5万辆汽车,涉及12家整车制造商。具体而言,2023年11家整车制造商需要回补的产量为8.4万辆,2024年10家整车制造商需要生产6.6万辆,2025年为3.4万辆。其中,TOP5的厂家以比亚迪、MG、长城、哪吒、EV Primus等中国品牌为主。
2024年是该政策正式实施的第一年,比亚迪需要完成的任务是38,637辆,排名第一;排名第二的哪吒,必须搞定16,337辆;MG涉及16,191辆;长城为9,645辆。中国汽车制造商成为绝对的大户。按照计划,今年泰国电动车的产量将达到8万-9万辆。加上进口的车辆,完全超过了当地的消化能力。
2025年,各大整车制造商的生产补偿比例将提高到1:1.5,且须在年底前兑现所有的承诺。否者,它们会被要求退还全部补贴并支付两倍的罚款。
现在,泰国的港口停满了一船船运抵的新车,经销商的车库已经被电动车塞爆,整车制造商租用的大型停车场已经拥堵不堪。对电动车供不应求的热望,与销量未达预期的现实,连总理府都已经无力应对。电动车的是非,变成了议员口水战的主要素材。
忙中出错的泰国汽车行业专家,居然把电动车49万辆的产能规划数据,理解成了经销商的库存数据,在镜头前争论不休。也有统计称,在所有整车制造商都满产营运后,泰国的电动车产量将达到75万辆。林林总总的数据,在成为伟大成就前,先变成了灾难:
电动车产能严重过剩。
2.
在中国汽车寻求与跨国汽车公司进行合资合作的年代,汽车已经成为泰国的支柱产业,占其GDP的比例超过了10%,被视为攸关国运的产业之一。自2019年开始,泰国国内的汽车销量再次跌破百万辆,进入下降通道。时下,经济日益萧条,家庭债务持续高企,汽车消费贷款审批严苛,整个行业的销量萎缩幅度超过了23%。电动车的转型,加剧了震荡。
继铃木、斯巴鲁做出关停泰国工厂后,福特、日产、三菱也下调了销量预期,整车制造商的产量同比减少了30%-40%,以至于制造业的产出连续6个季度下滑。电动车挤占燃油车的市场,让市场的价格战不断升级。中国电动车制造商之间的价格搏杀,接近于国内的水平,混论成为新常态。
电动车没有挑起燃油车的担子,把产业链拖入了进退两难的境地。前7个月零部件供应商的订单平均减少了40%,加入零部件行业协会的660家制造商,不得不减少工厂的生产班次,缩短工人的劳动时间。能够为中国厂家供货的厂家仅有十数家,还不能弥补转型带来的损失。越来越多人认识到,电动车还不能如预期的那样成为泰国汽车行业的关键:
这是战略性的失误。
2024年7月。在争议声中,泰国把刺激的新目标从电动车转向了混合动力汽车。在2024年至2027年,投资额超过30亿泰铢以上生产混合动力车型的厂家,在引入关键技术的前提下,可以享受免税优惠。这是泰国对电动车态度,最明显的转向。
以中国汽车制造商为主的电动车和插电式混合动力,与以日系品牌为主的混合动力和燃油车,进入了新的博弈中。其间手法或明或暗,从产品扩大到了政策,从销售市场蔓延到了总理府,从罗勇跨到了曼谷。
在泰国围绕电动车的左右横条间,其与印度尼西亚之间的差距逐渐拉大,并被马来西亚超越,仅落得东盟第三大汽车生产国的位次。即便今年能够完成55万辆的销售目标,也难改连续的颓势。