今儿最惊讶的莫过于看到某机构的策略标题“电动车：看好困境反转”，我猫躯一震，一瞬间大脑就被航空旅游餐饮酒店持续三年预判的恐惧支配了，敢问今夕何夕啊，电动车已经困境了？市场现在到底是哪一年？ 正经逻辑思路：考虑到特斯拉开始利用产能和利润优势扮演价格屠夫的角色，汽车整车端的首轮淘汰赛大概在明年上演。借用亿纬锂能全产业链产能过剩的说辞，车端的竞争导致部分市场产能淘汰出局，打掉的整车产能传导至正在迈大步扩产的电池端，使得电池厂商也将开始压价淘汰，电池企业面临更惨烈的问题在于双端to B，进一步向上看锂矿资源端供给不用报什么希望ppt居多导致成本端控不住，于是中游电池面临困境拖累锂资源需求走弱。 这是新能源整体繁荣过程中，市场竞争带来的必然插曲，当很多“聪明人”在预判补贴退坡和渗透率过高难以维持高速的高速增长时，不自觉的开了很多次导数，以至于忽略了本体的繁荣。 说起锂矿资源供给端，锂云母资源开发的环境问题一直被市场视而不见，直到今日宜春暂停了锂云母选矿项目审批，或许装睡的人才能醒来？每一个大数字锂云母资源开发的ppt上，都写着同样的矿渣处理方案，单独看起来都可以消化掉，但合起来这个天量拿它干啥去？没有人告诉我们答案，毕竟它们都还只是ppt而已。 大洋彼岸墨西哥宣称“墨西哥的锂必须在索诺拉加工，索诺拉的锂将用于该州生产的汽车”，对标资源无非也就是赣锋锂业的sonora项目，本就是跟北美车企联动的规划，电池厂出海也不是稀奇的事儿了，背靠资源端全球布局，符合欧美体系的外循环要求，外部资源参与外循环，能回来的和本土的参与内循环，新能源无论是原材料还是产成品本就是全球产业链特性，这种综合布局非常契合。以上实体逻辑与A股市场逻辑毫不相干，不知道预判到哪里去了恕我无能为力。 A股的运行实属是在KTV里内嵌了ICU，住过华天酒店嘛？打开今天分时图看看，当你面对一个问题需要做判断时，这的不知道逻辑已经被演绎了多少轮了，三年不够那就五年，十年不够就百年，今夕何夕？除了吐吐槽，我想融入也融入不了市场这个环境，因为我真的不知道你预判到哪一年了，会做的只是脚踏实地、纯纯的一镐一镐的挖矿，不是坚信什么商品周期，只是真的没有比这更单纯简单的了。 因为丧失理性逻辑基础，主观能够做的就是选择自己认为ok的标的，随波逐流，好了就do，不好就不do。指数从均线运行角度来看，除创业板拉胯外，整体长阳过后回踩3日线，没有延续亢奋的情绪，提高了做题难度，但说差也差不到哪去。 这一路下来比4月底那会儿是更不顺畅的，要死的时候活过来，活过来立马要死。行吧，我躺ICU里面拿着话筒，时刻准备着点一首——谢谢你。