关羽刚愎自用，在与东吴吕蒙的交锋中，败走麦城被擒，最后被孙权砍了脑袋。但关羽肉身虽死，英魂不灭，他的魂魄荡荡悠悠，来到一个叫“玉泉山”的地方，位于荆门州当阳县。山上有一位得道高僧，法名普净。
当夜，月白风清，还挺凉快。三更过后，普净禅师正在草庵中打坐冥想，忽然听到有人在空中大喊“还我头来！”禅师抬头望去，只见空中出现一人，骑赤兔马，提青龙刀，左边有一位白面将军、右边有一位黑脸虬髯之人相随，三人脚踏祥云，飞至玉泉山顶。
普净禅师一眼就认出骑马提刀之人乃关羽关云长，便唤道：“云长怎么来了？”关羽一看喊自己的是位僧人，便下马乘风落在草庵前，叉手问道：“未请教大师法号？”禅师道：“贫僧普净，当年曾在汜水关前的镇国寺中见过云长将军。您难道这么快就忘了？”关羽道：“当日承蒙大师相救，大恩大德，没齿难忘。可惜今日我已遇害而死，心有不甘，请大师指点迷津。”
普净禅师道：“昔非今是，一切休论；后果前因，彼此不爽。今将军为吕蒙所害，大呼‘还我头来’，然则颜良、文丑，以及你过五关斩六将等众人之头，又该问谁去要呢？”关羽听罢恍然大悟，便皈依了佛教。最后，他向禅师深深施了一礼，飘然而去。
从此，关羽在玉泉山这个地方扎下了根，隔三差五显灵保护当地老百姓。老百姓感念他的恩德，就在山顶建了一座关帝庙，时常祭祀，以感其德。
话说孙权杀了关羽后，收复荆州之地，非常开心，大开庆功宴，犒赏三军。吕蒙记头功，孙权让他坐在上座，并大大夸奖了他一番，说道：“刘备借荆州，一借不还。我苦苦索要了这么久都收不回来，今天吕蒙不费吹灰之力就将它搞定，不错不错。我很欣赏你。”吕蒙听了再三拜谢。
孙权又道：“当年周瑜周公瑾雄略过人，赤壁之战打得曹操抱头鼠窜，奈何天妒英才，公瑾死得早，幸好我还有鲁肃鲁子敬。子敬刚见到我时，就谈及帝王大略，真是大快人心。曹操率军东来，所有人都劝我投降，只有子敬劝我召公瑾一起抗曹，又是一次大快人心。唯一叫我痛心疾首的，是他当年劝我将荆州借给刘备，现在想来真是像吃了苍蝇子一样。好在今日吕蒙吕子明巧设妙计，帮我把荆州夺了回来，看来子明比周瑜和鲁肃强多了！”说罢亲自给吕蒙敬酒。
吕蒙赶紧起身接酒，正要喝时，异变陡生。只见吕蒙突然把酒杯狠狠摔在地上，随后以迅雷不及掩耳之势一把揪住孙权，厉声大骂道：“碧眼小儿、紫髯鼠辈、王八羔子，还认得大爷吗？”众人大惊，赶忙去救，却见吕蒙推倒孙权，三步并作两步，一屁股坐在孙权王位上，两眉倒竖，双眼圆睁，大喝道：“我自破黄巾军以来，纵横天下三十余年，今日被尔等狗子用奸计害了，我恨不得生吃你们的肉，尤其是吕蒙这货，我死也要索他的命。我乃汉寿亭侯关云长是也！”
孙权已吓尿，慌忙率众人匍匐下拜。却听吕蒙喉头发出“嗬嗬嗬”之声，抬眼看时，吕蒙一头栽倒在地，七窍流血而死。众将看了，都吓得魂飞魄散。孙权命人将吕蒙尸首好好安葬，让他儿子吕霸继承爵位。
此后数日，孙权害怕不已，不知如何是好。这天，老臣张昭从南京赶来，对孙权道：“这下大事不妙。主公你干掉了关羽父子，我们江东祸不远矣。”孙权皱眉道：“何祸之有？”张昭痛心疾首道：“关羽跟刘备桃园结义之时，发誓不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。你杀了关羽，刘备怎么可能不为他报仇？！现如今刘备已有两川之兵，更有诸葛亮之谋，还有张飞、黄忠、马超、赵云之勇。他必定倾全国之兵，杀向我东吴，咱如何敌得过？”
孙权听了惊得后背都湿了，脚下一滑，差点摔倒，说道：“是啊，这下糟了个糕，我失算了。这可咋整啊？”张昭道：“主公勿忧。属下有一计，可令西蜀之兵不犯东吴。”孙权赶忙请教，张昭斜嘴一笑，说道：“我们可以把关羽的脑袋转送给曹操，这样一来，刘备必然认为是曹操命令我们杀关羽的，他就会转而去找曹操报仇。咱东吴不仅可以高枕无忧，还可以等他们鹬蚌相争，咱们渔翁得利，或者螳螂捕蝉，黄雀在后。”说罢奸笑不已。孙权听罢竖起大拇哥赞道：“姜还是老的辣，你这老小子够阴险，不过我喜欢。”说罢也奸笑起来。
第二天一早，孙权便派使者用木匣子装了关羽的脑袋星夜兼程送去给曹操。当时曹操正从河南摩陂班师回洛阳，听到东吴送来关羽头颅，立马喜不自胜，说道：“云长挂了，我总算可以睡安稳觉了。”忽然有一人说道：“这是东吴的嫁祸之计。”曹操转头一看，说话者乃主簿司马懿。曹操问他原因，司马懿道：“昔日刘、关、张三人桃园结义时，誓同生死。现在东吴害死关羽，怕刘备报复，所以将关羽头颅献给大王，目的是让刘备迁怒于大王，从而不打东吴，而打我们大魏。他们好从中渔利。”
曹操道：“老马所言甚是，你看我该如何破了他们的奸计？”司马懿道：“这简单，您让人用沉香木给关羽雕刻一个身躯，安上他的头，再按大臣之礼给他搞个隆重的葬礼，刘备知道了，就不会怪咱们，而是恨孙权，要找孙权报仇。咱们坐山观虎斗，看谁失败就先消灭谁，然后再收拾另一个。”曹操听了大喜过望，说就按你讲得办。
东吴使者将木匣子呈上，曹操亲自打开，只见关羽面色如常。曹操笑道：“云长别来无恙！”结果话还没说完，只见关羽的嘴和眼睛突然动了起来，头发和胡须也炸了开来。曹操吓得昏死过去。
众人赶紧相救，过了好一会儿，曹操才醒过来，对众人道：“关将军真天神也！”东吴使者于是将关公显圣附体、骂孙权、追吕蒙索命之事一一说了。曹操听了就更加害怕了，立马恭恭敬敬，杀羊宰牛来祭拜，刻沉香木为躯，以王侯之礼，将关羽葬在了洛阳南门外。
