刘备孙权结成抗曹联盟后，周瑜因忌惮诸葛亮的才智，便千方百计想要除掉他。
这天，大都督周瑜召集众人开会，把诸葛亮也请了来。周瑜笑着问诸葛亮道：“亮兄，我们不日就将与曹操开战，依你之见，水面交战，用什么兵器最好？”诸葛亮摇着羽扇笑道：“大江之上，当然以弓箭远距离射杀最好。”周瑜一拍大腿，说道：“亮兄之见，与我不谋而合。只不过现在军中缺箭，能否麻烦亮兄帮忙监造十万支箭呢？”不等诸葛亮开口，周瑜接着说道：“亮兄，造箭是为了对付曹操，这是公事，还望您千万不要推辞。”说罢朝诸葛亮抱拳，深深鞠了个躬。
诸葛亮起身还了个礼，微笑道：“都督言重啦，既然是您派我干着活儿，我定当效劳。敢问这十万支箭，什么时候要用？”周瑜道：“十日之内，能否搞定？”诸葛亮道：“开战在即，兵贵神速，十天太久，恐夜长梦多。”周瑜听了很意外，疑道：“那亮兄觉得几天能办妥？”诸葛亮伸出三根手指头，说道：“三天，只要三天，就能一支不差的解决这十万支箭。”
周瑜眼睛瞪得老大，说道：“军中无戏言！”诸葛亮道：“我有几个胆子敢跟都督开玩笑。都督若不放心，我立军令状，如果三日后不上交十万支箭，请都督按军法处置。”周瑜大喜，立即唤来军政司，笔墨纸砚伺候，诸葛亮想都不想，提笔就写：“立军令状者诸葛孔明，奉周都督之命，三日内督造十万支雕翎箭。如逾期有误，愿将项上人头输与周都督。”
见诸葛亮立完状，周瑜心中笑开了花，说道：“来人，设宴，预祝亮兄圆满完成任务。”诸葛亮道：“谢都督。今天晚了，酒就不喝了，等造箭结束喝庆功宴。另外，三天时间从明天开始算起，也就是明天第一天，后天第二天，大后天第三天，第四天早上请派五百将士到江边取十万支箭。”说完，对众人拱了拱手，便走了。
鲁肃回头看向周瑜，说道：“诸葛亮不会是在使诈吧？”周瑜冷冷说道：“是他自己要送死，不是我逼的。我会让军中的工匠故意消极怠工，届时他完不成任务，可别怪我手下无情。子敬你去他帐中探探虚实。再来禀报。”
鲁肃领命来到诸葛亮帐中，诸葛亮埋怨道：“子敬兄，我千叮万嘱叫你不要把我猜透都督心思的事告诉他，你偏不，这下好了，你看给我惹了多大的麻烦。他肯定不会放过我。看吧，三日之内造出十万支箭，这不是说天书吗！三十天都不一定造得出来。现在咋整？子敬兄，你可得救我。”鲁肃摆摆手道：“哥，明明是你自取其祸，怎能赖我，我又如何救得了你？”
诸葛亮道：“只需子敬兄借我二十条快船，每条船上安排三十名士兵，同时预备好青布幔帐。另外，每条船上还得备好一千个干草垛，分别列在船两侧。”鲁肃听了皱起眉头，说道：“准备这些东西干啥子用？”诸葛亮贼特兮兮一笑，说道：“我自有妙用。哦对了，每条船上还得再准备两面鼓。”鲁肃道：“还需要什么，一起说了吧。”诸葛亮略一沉吟，说道：“最后要在中军船上备一桌美酒。这样一来，包管三日搞定十万支箭。”鲁肃冷哼一声：“你就吹吧。反正我就等着给你收尸了。”诸葛亮笑道：“只要子敬兄不把我交待你做的事告诉都督，你就不必操心为我收尸。”鲁肃道：“放心吧，这回我死都不说。”随即拜别。
回到周瑜帐中，鲁肃果然不提诸葛亮借船之事，只说孔明造箭不用箭竹、翎毛、胶漆等物，貌似有其他办法，自己是一头雾水。周瑜心中满是疑虑，却也猜不透诸葛亮葫芦里卖的什么药，便道：“随他去吧，看他三日后拿什么交差。”
鲁肃当夜就按照诸葛亮的吩咐把他需要的东西准备好了，第二天一早交给诸葛亮，让他随便调用。然而令他大跌眼镜的是，第一天诸葛亮毫无动静；第二天仍然没有动静。直到第三天的四更天，也就是夜里两点左右，鲁肃正急得团团转，像热锅上的蚂蚁，突然诸葛亮派人来请他，请他上船喝酒。
到了船上，鲁肃劈头说道：“皇帝不急太监急，哥，你是在等老天爷把箭送给你吧。”诸葛亮笑道：“Bingo，你都会抢答啦。没错，我就是在等老天爷送箭。这不，老天爷已经把箭准备好了，咱这就去取。”鲁肃道：“上哪去取？鬼门关吗？”诸葛亮道：“你就不要问了，跟哥走就是了。”说罢命人将二十条船用绳索连起来，随后就朝长江北岸出发了。
当天夜里大雾漫天，长江之上更是雾满拦江，伸手不见五指。诸葛亮看着船窗外浓重的雾气，赞叹道：“果然是好大雾！”
一个小时后，二十条船逼近北岸曹操水寨，影影绰绰能看到曹军战船。诸葛亮一声令下，命人将船全部停下，头西尾东，一字排开。众将士擂鼓呐喊，喊声震天。鲁肃吓得筷子都掉了，颤声说道：“哥，你这是要拉我垫背啊。”诸葛亮道：“子敬兄何出此言？”鲁肃道：“倘若曹军倾巢而出，咱还有命回去吗？”诸葛亮笑道：“子敬兄多虑了，我料定大雾中曹操必不敢出兵！咱俩尽管饮酒取乐，至于其他事情，管他娘的！等雾散了，咱就回去。”
诸葛亮果真料事如神！当曹军听到江面传来擂鼓呐喊之声，毛玠、于禁二人慌忙飞报曹操，说东吴派兵杀来了，我军是否迎敌。曹操思索片刻，下令：“重雾迷江，敌军忽至，必有埋伏，贸然派船迎敌可能一败涂地。所以，我军切不可轻举妄动。”于禁问道：“如何退敌？”曹操道：“调一万弓箭手，乱箭射之。”
众将士领命而去，顷刻间，只见万箭齐发，箭如雨下，乌压压地朝诸葛亮船只射去。诸葛亮与鲁肃只听得“簌簌簌”的破空声不断袭来，箭矢纷纷射在草垛之上。很快，船一面的草垛上就射满了箭，因为吃重，船倾斜了过来。诸葛亮下令将船掉个个儿，头东尾西，继续擂鼓呐喊，逼近水寨受箭。
曹军中有人发现事有蹊跷，对曹操道：“丞相，恐东吴有诈，不如射一轮火箭，以探虚实。”曹操道：“不妥，一来火箭过重，射不远，恐怕还没射到敌军船上便掉落江中；二来江上如此大雾，水汽过重，火箭射不了多远便会被水浇灭。所以，与其浪费箭矢，还不如就让将士们用雕翎箭将他们射成马蜂窝。”丞相有令，众将士弯弓搭箭，射得不亦乐乎。
又过一个小时，太阳慢慢升起，渐渐驱散江雾，诸葛亮见二十条船上的草垛都插满了箭，心情大好，下令鸣金收兵，并让士兵大叫：“谢丞相送箭！”边叫边飞快撤退。等曹操醒悟过来，派兵追赶，已然不及。曹操悔得肠子都青了。
