周末英伟达大跌之后，市场AI板块出现了巨震，新能源暴涨。 很多人把原因归结为一句传闻，黄仁勋在公开场合说AI的尽头是光伏和储能。 但据严格的考证和追溯，黄仁勋在24年访谈里面的原文是： 未来四五年内，我们将拥有价值 2 万亿美元的数据中心，为世界各地的软件提供动力。 加速计算架构非常适合生成式 AI 的发展，这才是真正的核心所在。 访谈中虽然提及了AI需求能源巨大，但并未说这是核心。 反之他强调的是只要硬件升级成更高性能，就不需要那么多能源供应。 本质上这段访谈还是为了推销英伟达的高端硬件产品，而不是担忧能源供应。 黄仁勋内心独白：不是我，没说过，别瞎说！ 其实是另外一个人，OpenAI的奥特曼说的：AI需要大量能源，需要发展清洁能源以及储能配套。 国内小作文作者做了嫁接，还p了图，重点还是各路财经网站的小编们还都转发了，追究起来他们都是始作俑者。 周一早盘AI板块的血崩，一度让很多人恐惧是不是反弹结束要见顶了。 还好新能源板块在关键时刻站出来了，接住了巨大的流出资金。 这其中起了最大作用的还是外资，当下市场的真稳定器！ 新能源爆发的源头有两个原因。 第一个是海外知名投行大摩在周末上调了宁德时代的评级。 大摩以精准的预测判断了去年的8月之后的行情，现在已成机构重要投资参考。 比起内资卖方机构整天盯着锂电那点排产数据说事，外资更着眼于全球经济环境对行业的影响，以及资产配置的考量。 内外资看估值看行业的角度不一样，所以外资比内资更像长期投资者，这也是A股一直存在的问题，短期内无解，需要制度的完善。 另一个原因是上周发酵的新能源消纳红线可能放开的消息, 这给整个行业的市场空间提供了想象力。 所以结论就是新能源暴涨和AI没关系，更多的是知名外资机构的看好带来驱动。 当然还有新能源也是股价严重低估了，太便宜了，外资一直在买。 至于AI光储小作文证伪了会不会影响后续新能源的涨跌。 完全不必担心，因为新能源的主力资金里面基本都是大机构，散户根本看不上新能源板块，这种信息差会持续一段时间。 而且这种小作文本来也不是新能源上涨的驱动力，机构根本不在乎。 散户也大概率会不信邪在AI里面继续待一段时间去博弈解套。 人性如此，与行业发展无关。 最后用一个短线小段子收尾，请勿对号入座。 他们说半导体巨牛，我买完了，是一坨屎 他们说AI是未来科技，我买完了，还是一坨屎。 现在他们又说AI的尽头是新能源，我，我又要去吃屎了吗？ 买了科技股之后，我脸上再也没有笑容了，这笑容转移到谁脸上了？ 谁能告诉我！！！