一周综述：
1、本期（2024.08.05-2024.08.11）权益市场依旧低迷，A股三大指数同步下跌。其中，上证指数下跌1.49%，而深成指数和创业板指数的跌幅更是达到1.87%和2.60%。万得一级行业指数也是跌多涨少，为数不多的收涨行业当中，房地产（3.26%）、食品饮料（3.10%）以及建筑材料（1.29%）涨幅居前；而相反，计算机（-4.63%）、国防军工（-4.49%）和电子（-3.81%）跌幅居前。
2、本期披露共备案私募证券投资基金5只，备案数量较上期大幅下降96.84%。本期共5家私募机构参与了私募证券投资基金备案。
3、本期私募股权市场共备案66只产品，备案数量较上期环比下降18.52%。其中，私募股权类基金备案30只，创业类基金备案36只。本期共64家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共72起事件，涉及总金额155.72亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、上海市、江苏省和山东省。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.08.05-2024.08.11）披露新增备案2家私募管理人，有1家私募证券投资基金管理人和1家私募股权、创业投资基金管理人。其中，本期再添一例“公奔私”。深圳市一诺私募证券基金管理有限公司由泓德基金前任副总经理、基金经理邬传雁创立。邬传雁拥有“保险+公募”复合背景，是一名拥有20多年资管行业从业经验的投资老将，其出任该公司的法定代表人、总经理等职务，他此前在泓德基金的老同事黄文红出任合规风控负责人，与他共同创业。
本期披露注销私募机构数量高达193家，其中22家为主动注销，171家为协会注销。今年以来，随着监管逐渐升级，私募业生态也在不断优化，“伪私募”“乱私募”加速出清，值得一提的是，在《私募证券投资基金运作指引》正式实施的第二天：8月2日，一天之内就有170家私募机构被注销。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
《私募证券投资基金运作指引》于8月1日起正式实施，私募强监管迎来进一步升级，或许受此影响，本期私募证券投资基金的备案情况受到严重冲击。据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.08.05-2024.08.11）披露的私募证券投资基金的备案数量大幅回调，仅有5只产品备案，环比下降96.84%。本期有5家机构参与私募证券投资基金的备案。在本期完成备案的产品中，有4只私募证券投资基金于本期成立，成立数量的环比下降84.62%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为80.00%。
尽管近期A股市场表现持续低迷，但私募基金逢低配置的热情不减。最新统计数据显示，截至7月31日，7月共有426家私募证券管理人合计备案私募证券产品603只，较6月备案的509只相比，环比增长18.47%。值得一提的是，股票私募证券产品备案数量已经连续2个月回升，表明投资者认购私募证券产品的热情在回暖，通过认购私募证券产品抄底的情绪在提升。
从备案产品机构的具体情况来看，本期仅有厦门宁水私募基金管理有限公司、上海修实私募基金管理有限公司、深圳固禾私募证券基金管理有限公司以及深圳市红筹投资有限公司和深圳亿安达资产管理有限公司共计5家私募管理人分别备案1只，累计备案5只私募证券产品。其中，除亿安达资产备案的这只产品外，其余4只产品也是在本期成立的。
从备案产品的机构来看，本周参与产品备案的5家私募管理人多为中小型私募机构。其中，深圳市红筹投资有限公司的资产管理规模稍大，为50~100亿元。红筹投资成立于1997年的深圳蛇口，长期专注二级股票市场投资。红筹投资坚持以中国市场为核心，长期做多中国是其坚定信念；公司历经中国证券市场两个牛熊周期，洞悉市场周期，顺应市场起伏，投资决策遵循市场规律是该机构投资的核心。
在本期备案的已知策略类型的5只产品中，包括2只股票策略产品（占比40%）：红筹平衡选择复刻1号私募证券投资基金、修实旗舰私募证券投资基金和2只期货及衍生品策略产品（占比40%）：固禾钻石6号私募证券投资基金、亿安达电机电气储能私募证券投资基金以及1只多资产策略产品（占比20%）：宁水宏观多策略1号私募证券投资基金。
从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，仅有招商证券、中信证券以及国泰君安证券和中国银河证券共计4家机构参与本期新增备案私募证券投资基金的托管业务。其中，招商证券托管2只产品，其他3家机构各托管1只产品。
从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地分布在广东省、上海市和福建省。其中，广东省备案了3只产品，2只备案在深圳市，1只备案在广州市；此外，上海市和福建省厦门市各备案1只产品。
（二）本周收益情况
本期（2024.08.05-2024.08.11）权益市场依旧低迷，A股三大指数同步下跌。其中，上证指数下跌1.49%，而深成指数和创业板指数的跌幅更是达到1.87%和2.60%。万得一级行业指数也是跌多涨少，为数不多的收涨行业当中，房地产（3.26%）、食品饮料（3.10%）以及建筑材料（1.29%）涨幅居前；而相反，计算机（-4.63%）、国防军工（-4.49%）和电子（-3.81%）跌幅居前。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.08.05-2024.08.11）私募股权市场共备案66只产品，备案数量较上期环比下降18.52%。其中，私募股权类基金备案30只，创业投资基金备案36只。本期共64家机构参与备案私募股权市场基金，其中，广州金控基金和北京新鼎荣盛资本各备案2只，其他机构均只备案1只。本期备案的基金注册地主要分布在山东省、广东省和浙江省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.08.03-2024.08.09）投资、上市和并购共72起事件，涉及总金额155.72亿人民币。其中共发生52起投资事件，其中披露投资金额事件44起，共103.33亿人民币。本期并购市场共发生17起并购事件，披露的交易金额为34.48亿人民币。本周有3家企业上市，总融资金额17.94亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（19.4%）、上海市（13.9%）、江苏省（12.5%）以及山东省（9.7%）和北京市（8.3%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在信息技术、电子信息产业和医疗健康三大领域。本周涉及金额较大的投资事件是：2024年8月7日，重庆江河顺遂企业管理有限公司成功受让吉利科技集团有限公司持有的重庆江河汇企业管理有限责任公司的100.0%的股权，作价24.30亿人民币。重庆江河汇是一家专注于企业管理咨询与服务的提供商，业务涵盖软件开发、物业管理及信息咨询服务。公司致力于以专业方案助力企业优化运营，实现数字化转型。
四、本周热点事件
知名基金经理邬传雁 私募备案！
中国基金业协会网站披露，由泓德基金前任副总经理、基金经理邬传雁创立的深圳市一诺私募证券基金管理有限公司于今年4月29日成立，并于8月2日正式在基金业协会备案。深圳市一诺私募证券基金管理有限公司注册资本金为1000万元，实缴比例达到100%，注册地及办公地点均在广东省深圳市南山区前海深港合作区。备案的机构类型为私募证券投资基金管理人，业务类型包含私募证券投资基金、私募证券投资类FOF基金。邬传雁出任该公司的法定代表人、总经理等职务，他此前在泓德基金的老同事黄文红出任合规风控负责人，与他共同创业。据悉，邬传雁拥有“保险+公募”复合背景，是一名拥有20多年资管行业从业经验的投资老将，他崇尚长期主义，卸任基金经理前管理的基金规模一度逼近500亿元。
多家险资投向厦门一私募股权基金
近日，汇丰人寿、中意人寿、长城人寿、复星保德信人寿等保险公司新增一项对外投资。新增的这家企业名称为厦门隐山股权投资合伙企业(有限合伙)。数据显示，厦门隐山股权投资合伙企业(有限合伙)由隐山资本于2021年9月发起设立，注册资本53.7亿元，重点投资现代物流、数智供应链、物流科技等领域的企业。该公司经营范围主要包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。除上述保险公司外，宁德时代也对厦门隐山股权投资合伙企业(有限合伙)有所投资。据了解，投资方对厦门隐山股权投资合伙企业的投资主要考虑未来财务回报。
75亿！工商银行又一只绿色能源私募基金成立
近日，工融金投绿能（北京）股权投资合伙企业（有限合伙）正式成立。该基金由工银金融资产投资有限公司与工银资本管理有限公司共同出资设立，出资额约75.01亿元，其执行事务合伙人为工银资本。其中，工银投资持股99.9867%，工银资本持股0.0133%。两大股东都同属于工商银行旗下，由后者百分百控股。据了解，该基金成立标志着工商银行在绿色能源领域的又一次重大投资布局。接下来，基金或将重点布局太阳能、风能、储能等清洁能源项目，以及新能源汽车、智能电网等绿色交通和能源互联网相关领域，助力绿色能源产业发展。
作者：吴文骏
来源：用益信托网
