市场全天探底回升，三大指数均涨超2%。截至收盘，上证指数涨2.07%，深证成指涨2.65%，创业板指涨2.60%，北证50指数涨6.61%。全市个股涨多跌少，超5000家飘红。全天成交1.63万亿，较昨日放量630亿。内资主力净流出8.711亿。

盘面上，题材概念股全线飘红。鸿蒙、华为昇腾、华为鲲鹏等华为产业链集体爆发，40余股涨停；军工板块全天强势；化债概念股全线走高；跨境支付、数字货币概念持续拉升；消费电子概念股表现活跃；除此之外，西部大开发、国企改革/并购重组、铜缆高速连接、房地产等板块纷纷走强。

如果说市场第一领涨分支是大金融和券商（半导体同时涨），那第二阶段必然是科技的纵深行情，华为鸿蒙是整个市场的人气领军板块，带着半导体强势震荡、带着其他科技都会进入独立节奏。

科技不是单打独斗，科技的整体大逻辑都是跟随美国大选。

所以，未来，科技大分支的无人驾驶、低空、AI耳机、机器人等等，都可能会类似近期半导体、鸿蒙、跨境支付这样反复活跃。

科技的逻辑，上升到美国大选和新质生产力角度，就可以全部联动在一起了。

第二阶段的行情，重视科技，最近1个月-2个月，科技最重要。上面提到的科技分支都会轮番表现，大家基本上不用换股，等轮动，但是得做波段。

每一轮牛市都会被赋予独特的时代使命，而每一轮大牛市的牛股（核心主线），也是跟当时的政策和国家需求直接相关，所以选股思路必须紧跟当下的国家需要和战略目标，学会从阶段性的重要文件中去认真发掘，相信总能让你逮住几只十倍大牛。

信创：

财政有望强化资金支持，超长期国债或是重要来源之一，叠加“外部扰动”及“安全事件”催化，2024年起信创产业有望迎来新一轮发展机遇。

芯片、数据库、操作系统、办公软件、ERP等信创品类有望加速放量。

推荐【金山办公、达梦数据、中国软件、海光信息】等。

数据要素：

海外以OpenAI和Google为代表的AI加速发展，带动数据产业链同步高速发展，国内AI产业保持跟随。

同时，顶层设计推动数据要素产业链采集、治理、交易等全面落地，近期中办国办、数据局等部门频出政策支持。

建议关注【易华录、深桑达、太极股份、云赛智联、星环科技】等。

政务IT：

受财政预算影响，各政务领域信息化公司过去两年普遍承压，在财政政策支持、信创/数据要素驱动下，相关公司有望迎来底部困境反转。

建议关注【新点软件、税友股份、中科江南、博思软件、超图软件】等。

顺周期、促民生相关产业IT：

建议关注智能汽车、智能家电等C端消费以及电改、车联网、轨交、设备更新等2B/2G端方向

1、C端：德赛西威、中科创达、经纬恒润、萤石网络等。

2、B/G端：朗新集团、国能日新、交大思诺、唐源电气、科远智慧、海康威视、大华股份、新点软件、广联达等。