还得是Deepseek，指数三日涨幅超24%！真正的没有对手，前面三四篇重点都在写Deepseek，没办法，因为太热了！当下Deepseek概念的炒作只是在第一个阶段！前面所说得云服务和AI应用都有不错得表现！今晚进一步和大家讲讲云服务的思考！
一、核心驱动
1、里程碑：Deepseek成爆款：7日增1亿用户，2月8日QuestMobile数据显示，DeepSeek于1月28日日活用户数首超豆包，2月1日突破3000万，成最快达成此里程碑应用。
2、涨价：DeepSeek官网显示，2月9日，DeepSeek-V3 API服务的45天优惠价格体验期已结束，从2月9日开始将调整为新的价格：每百万输入tokens 0.5元（缓存命中）/2元（缓存未命中），每百万输出tokens 8元。
二、为什么最利好云服务
技术与开源推动云服务需求：Deepseek 技术实力强劲，基于 transformer 架构研发深度神经网络模型，在多领域成果出色，不断迭代升级。其开源特性吸引众多开发者，基于此开发多样应用，这些应用运行部署依赖云服务提供的计算、存储和网络资源。
云服务解决算力难题：Deepseek 大模型普及致用户量激增，推理需求海量，自身应对算力挑战，云服务厂商凭借大规模数据中心和灵活算力调配能力，能按需提供资源，解决其算力困境。
市场需求驱动云服务构建应用生态：企业和个人开发者对 AI 技术应用需求强烈，Deepseek 提供技术支持，云服务搭建接入桥梁，厂商上线模型并将智算业务作为重点，企业和开发者借助云服务将 Deepseek 应用于业务和创意开发，构建起围绕 Deepseek 的应用生态。
政策支持与行业趋势助力：工信部政策支持 Deepseek 开源大模型在多场景应用，云计算与 AI 融合是行业趋势，Deepseek 以云服务为主线顺应潮流，利于自身发展突破。
三、不同云厂DeepSeek事件中的角色
1、中小公有云：短期弹性最大流量外溢：DeepSeek的API价格优惠，使得中小云厂商（如优刻得、首都在线）凭借价格优势承接C端/中小B端客户的分流需求。
模型蒸馏适配：中小云厂商更适合部署轻量化模型（如DeepSeek蒸馏版），2023年优刻得推理服务收入占比已从12%提升至38%。
资金容量博弈：中小云标的市值较小（普遍50亿以下），易被短线资金推动，如首都在线近5日换手率超150%。
2、大厂云（以华为云为核心）：长期确定性最高B端刚需：企业级客户对稳定性/安全性要求高，华为云、阿里云等大厂可部署“满血版”大模型（如DeepSeek R1），且集成知识库/联网搜索功能，单客户年均API支出超500万元。
国产算力闭环：华为云适配昇腾芯片+MindSpore框架，2023年国产化项目中标率超70%，政策催化下政务/国企上云加速。
生态协同：类比OpenAI+微软，华为云+DeepSeek形成“国产技术标杆”组合，软通动力等合作伙伴获双重赋能。
3、私有云/混合云：安全合规驱动本地化部署刚需：政府/科研机构数据敏感，私有化部署可规避监管风险，如星环科技TDH数据库已支持30个省级政务云。
混合云架构升级：企业采用“公有云+本地GPU集群”模式，深信服超融合架构（HCI）需求激增，2023年订单增长92%。
4、国产算力链：从“买算力”到“用算力”性能释放：DeepSeek开源促进国产芯片优化（如海光DCU实测性能提升40%），华为“芯片+框架+云”生态闭环成型。
AI PC/AI一体机：本地化部署催生端侧算力需求，搭载龙芯3A6000的信创PC已支持DeepSeek模型，智微智能AI一体机量产在即。
四、云服务市场格局
1、云服务行业现状
市场规模与增长：近年来，云服务行业市场规模持续增长。2023年中国整体云服务市场规模为4758亿元，增速为19.2%。预计到2025年，中国云服务市场规模将突破万亿元大关。
2、竞争格局：云服务行业呈现出高度集中的竞争格局。头部企业如阿里云、腾讯云、华为云等占据主导地位。2024年上半年中国公有云服务整体市场规模约为1518.3亿元人民币，其中IaaS市场前五名分别为阿里巴巴、华为、中国电信、中国移动和腾讯。
3、技术创新：云服务行业在技术创新方面取得了显著进展。随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断发展，云服务提供商不断推出新的产品和服务，以满足市场不断变化的需求。
2、云服务市场份额
1、全球市场：2024年第三季度，亚马逊在全球云基础设施市场的市场份额达到31%，领先于微软Azure平台的20%和谷歌云的11%。
2、中国市场：2024年上半年中国公有云服务整体市场规模约为1518.3亿元人民币，其中IaaS市场前五名分别为阿里巴巴（25.8%）、华为（13.4%）、中国电信（13.2%）、中国移动（9.1%）、腾讯（8.5%）
五、受益公司
优刻得：政务云+跨境云双轮驱动，自建乌兰察布数据中心降低算力成本30%，2023年API收入占比38%（同比+17pct）。
首都在线：边缘计算节点超200个，深度绑定AI初创企业，Q1推理调用量环比增长240%。
并行科技：科研云龙头，高校客户占比超60%，受益教育领域私有化部署需求。
软通动力：华为云核心ISV，参与昇腾AI生态开发，2023年云服务收入增长89%，同时布局AI Agent（已落地金融/制造场景）。
拓维信息：华为“鲲鹏+昇腾”双料伙伴，湖南/贵州智算中心运营方，2023年云业务毛利率提升至42%。
深信服：超融合市占率31%（IDC数据），API安全网关支持私有化部署，金融客户复购率81%。
星环科技：国产分布式数据库龙头，信创替代下政务API调用量增长170%，2023年开发者生态新增8万人。
海光信息：DCU芯片适配DeepSeek，推理性能达A100 80%，2023年出货量增长200%。
智微智能：英特尔AI PC核心伙伴，DeepSeek一体机供应链独家供应商，2024年订单可见度超50亿元。
DeepSeek成为爆款后，云服务成为主线的原因在于其低门槛部署、云厂商的放大器作用、市场需求与应用场景、生态构建与服务创新、技术适配与优化、商业模式升级以及行业竞争与战略布局等多方面因素的共同作用。这些因素使得云服务提供商能够更好地利用DeepSeek的技术优势，满足市场需求，拓展业务范围，并在未来的AI应用市场中占据重要地位。
以上均为个人思路，仅供学习交流，不构成任何推荐建议！
