汤恩伯的部队，来到徐州之后，最开始的任务是阻击枣庄附近的日军。但是在这期间，李宗仁一直发电报催促汤恩伯，率军南下，但是老汤并没有执行命令。后来两边的通讯一度中断，通讯恢复之后，李宗仁再次电报汤恩伯，让其率领主力军团必须迅速南下，如贻误战机，按韩复榘前例问罪。

紧跟其后，李宗仁又给蒋介石发出了一份电报，说指挥不动汤恩伯。远在武汉的蒋介石也非常的着急，立即发电报询问，为何迟迟不能下？并嘱咐他一定要听从李宗仁的命令。

一直到这个时候，汤恩伯才做了一番解释说：说自己的部队一直在打运动战，牵制南下支援的日军兵力。先阻击了赤柴联队，有打了支援利益的坂本支队。

这些解释本来是应该说给李宗仁听的。

汤恩伯的军队全部南下之后，一切又是一下子全部集中在中国的军队这边，由此可见，李宗仁的判断完全没有问题，汤恩伯的部队可以作为一支奇兵。

汤恩伯的军队南下之后，坂本支队距离獭支队只有5公里，但是无论如何都打不过去，相反的，他们被包围了。而此时第五师团的司令部已经来到了临沂外围的汤头镇，而板垣征四郎，本以为坂本支队行动非常顺利，很快就可以帮助他獭谷支队解围。

在这样的情况下，板垣征四郎发出了一封电报，叫坂本返回临沂继续攻城。可悲的是板垣征四郎并不知道，獭谷支队的危机并没有解除。

坂本觉得，这样偷偷的撤退，实在是不好意思，于是给獭谷发了一个电报说：奉命返回临沂，决定在车走之前，给中国军队致命一击，希望獭谷能守住他的后方。

獭谷收到电报之后，十分的恼怒，直接给矶谷廉介发电报。矶谷廉介又给板垣征四郎发电报质问他：为何要坂本支队撤退，而不是与獭谷协同作战？

板垣征四郎也蒙圈了。

矶谷廉介没有理会他，直接给第2军司令部发电报：台儿庄大战，我军陷入敌军的包围之中，只有联合阵前各个部队，才有可能取胜。第5师团与我军协同作战，断不可擅自撤退。

结果是悲催的坂本支队，直接归矶谷廉介领导。

4月5日，獭谷支队的后方联络，直接被张金照的第30师团给切断，退路也被汤恩伯的军队给切断。更悲惨的是，中国炮兵调来当时最先进射程超过20000米的德国卜福思野战重炮，直接将獭谷支队的辎重弹药库引爆，至此獭谷支队，弹尽粮绝。

就在獭谷支队，逐渐陷入崩溃之际。武汉的军委会下达了一个命令：

台儿庄各个部队，必须在4月10日之前，击破日军，凯旋的部队奖励10万元，否则师长以上，全部军法处置。

这个命令可是相当的严厉，严酷的程度是抗战半年绝无仅有的。

李宗仁接到命令之后，直接又追加10万元，而第一战区司令程潜，也追加10万元。

而日本方面，獭谷支队实在是顶不住了，直接矶谷廉介发电报：支队暂时撤离台儿庄，兵力向后方集结。尽管，矶谷廉介回复电报要其无论如何都要顶住，但是獭谷下定决心“走人”，这种情况，是日本陆军历史上极为罕见的。

獭谷撤退，由于通讯被切断，也没有告诉坂本，看到獭谷撤退之后，坂本也无心恋战，直接带着部队炮回了临沂。

獭谷撤退之际，孙连仲也下达了总攻的命令，迅速清除台儿庄内的小股日军。

台儿庄首战，日军第10师团，第5师团，伤亡11000人，其中战死2300多人，这个数据来自日本，并不十分的准确。中国给出日军伤亡的人数是20000人。

这次战役，中国军队缴获重机枪900多挺，各类战袍130多门，炸毁，俘获坦克，战车近百辆。

中国太需要这场胜利了，让包括武汉在内的大后方，看到了抗战胜利的希望。