久期财经讯，洛阳国晟投资控股集团有限公司(Luoyang Guosheng Investment Holding Group Co., Ltd，简称“洛阳国晟集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(FPG)

条款如下：

发行人：洛阳国晟投资控股集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级： BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.10%区域

最终指导价：4.10%

交割日：2024年9月30日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续金融框架补充营运资本

可持续发展债券：根据可持续金融框架，债券将作为 “可持续发展债券”发行。

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、中信证券(B&D)、中信银行国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、建银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、信银资本、北方证券、国联证券国际、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、国证国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港

第二方意见提供人：惠誉常青

独家可持续融资结构顾问：中信银行国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行