久期财经讯，漳州台商投资区资产运营集团有限公司(Zhangzhou Taiwanese Investment Zone Asset Operation Group Co.,Ltd.，简称“漳州台商投资区资产运营”，中证鹏元国际：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：漳州台商投资区资产运营集团有限公司

发行人评级：中证鹏元国际：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(中证鹏元国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：4亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.50%区域

息票率：5.20%

收益率：5.20%

发行价格：100

交割日：2024年9月30日

到期日：2027年9月30日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目开发和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国信证券(香港)、兴证国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际(B&D)、中国银河国际、中信证券、中金公司、国泰君安国际、中国银行、兴业银行香港分行、金桥证券、国证国际证券、金奥证券、中泰国际、海通国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001046009